李嘉誠、賭王兩大家族,入股這家造車新勢力!

10月5日,國內造車新勢力威馬汽車宣佈,公司預計將獲得約5億美元新一輪融資。

其中,

D1輪融資由電訊盈科及信德集團領投,廣發信德旗下美元投資機構等參投,融資金額超過3億美元。

隨後,威馬汽車將與其他國際知名美元投資機構簽署D2輪融資協議。威馬汽車成過去一年獲美元投資額最大的造車新勢力。

李嘉誠、賭王兩大家族,入股這家造車新勢力!

本輪融資將用於無人駕駛及其他智慧化技術和產品研發,銷售和服務渠道拓展等,為威馬汽車無人駕駛的持續研發帶來關鍵支撐,進一步確立威馬汽車在智慧科技與產業佈局方面的領先優勢。

而此輪融資的領投方背後有香港富豪李嘉誠和澳門“賭王”何鴻燊家族的身影。

其中電訊盈科前身為李嘉誠小兒子李澤楷在1993年10月創立的投資公司盈科拓展,經歷多項併購與更名,2000年正式易名為電訊盈科。如今,電訊盈科的實控人仍為李澤楷,是李嘉誠家族旗下的重要產業之一。

而信德集團有限公司(00242。HK)成立於1972年,並於1973年在香港聯合交易所上市。該集團前身為1961年成立之船務公司。1999年,該集團旗下之船務公司成功重組合並創立“噴射飛航”品牌,成為提供二十四小時來往港澳的渡輪服務經營者。信德集團是除澳博之外何鴻燊家族的重要上市平臺。信德集團旗下資產大部分都是非博彩資產,何鴻燊家族的地產、航運、航空、酒店等生意很大一部分由這家公司控制運營。

信德集團現任行政主席兼董事總經理為澳門賭王千金何超瓊。2015年1月,何超瓊以50億美元身價成為香港女首富。

信德集團10月4日晚間公告稱,該公司全資附屬公司 SAIL當日以代價7000萬美元,向WMMH收購威馬約8933。42萬股系列D優先股。同時,SAIL以換股方式向WMMH出售其持有的力世紀(00860)約1。7%,而作為代價,WMMH有條件同意向SAIL發行及出售威馬換股股份。於收購事項及換股完成後,SAIL將不再持有任何力世紀股份,而將持有經發行威馬系列D股份及換股後擴大的威馬股份約2%。據悉,WMMH 為一家於開曼群島註冊成立之有限公司。其主要從事投資控股,其單一最大股東為沈暉(創辦人之一)。

李嘉誠、賭王兩大家族,入股這家造車新勢力!

資料顯示,威馬汽車成立於2015年,總部位於上海,是國內新興的新能源汽車產品及出行方案提供商。首款量產產品為SUV車型EX5,於2018年9月開始交付。目前在售車型包括威馬W6、EX5-Z和EX6 Plus 6座,以及主要面向出行市場的威馬E。5。

威馬汽車控股有限公司創始人兼CEO沈暉表示:“本輪投資是過去12個月中,國際資本市場對中國本土新勢力純電動整車企業的最大金額私募股權投資。這不僅極具市場象徵意義,同時將對威馬在無人駕駛領域持續研發帶來關鍵性支撐,進一步確立威馬在智慧科技與產業佈局方面的優勢。”

“威馬始終專注於為主流市場帶來配備先進技術的智慧電動汽車。我們的產品搭載先進的智慧座艙及世界領先的三電系統,提供優越的自動駕駛體驗,其中,今年4月交付的W6是業內首家和唯一具備L4 級自動泊車功能的整車。10月中旬,威馬將釋出最新款的轎車,進一步展示最新的研發及應用成果。”

威馬汽車控股有限公司CFO 畢仕宇表示:“隨著W6在4月份的交付,威馬產品線更加豐富飽滿,觸達更多的消費者。今年1至9月,我們累計銷量達29,043輛,超越2020年全年銷量。”

官方銷量資料顯示,威馬汽車9月銷量5,005輛,同比增長115。8%。三季度銷量13,378輛,同比增長137。5%,創單季銷量歷史新高。

威馬汽車或加快上市步伐?

關於IPO程序,威馬汽車陷入不少風波中。

今年4月,有傳聞稱,威馬汽車暫緩科創板IPO程序。彼時,威馬汽車創始人沈暉向新能源日報記者獨家迴應表示:“謠言。”

就在上月,財聯社記者獨家獲悉,威馬汽車正對公司股權架構進行調整,或將於今年第四季度進行新一輪融資,以為境外上市做準備。

天眼查資訊顯示,此前,威馬汽車運營主體公司威馬智慧出行科技(上海)股份有限公司註冊資本由12。09億元減少至6。89億元,減幅達42。99%。

對此,威馬汽車方面迴應稱:“本次註冊資本變化是公司基於戰略需要與自身業務實際發展需求而做出的正常調整。”

不過,也有行業人士分析稱,該公司或在謀劃搭建VIE結構,以謀求境外上市。

業績表現方面,據上海證監局官網此前披露的關於威馬汽車輔導工作總結報告顯示,2017年、2018年、2019年,威馬汽車營收分別為0。15億元、7。22億元、17。80億元;2020年1-9月,威馬汽車營收為16。84億元。

2017年、2018年、2019年,威馬汽車淨虧損分別為17。02億元、24。47億元、35。98億元;2020年1-9月,威馬汽車淨虧損為37。48億元。

李嘉誠、賭王兩大家族,入股這家造車新勢力!

據評估報告顯示,截至2020年6月30日,威馬汽車淨資產賬面為34。02億元,評估值為244。30億元,評估增值為210。28億元,增值率為618。14%。

融資歷程方面,天眼查資訊顯示,截至目前,威馬汽車共獲11輪融資,累計公開融資金額超270億元。

其投資者名單中,不乏產業型投資方、網際網路巨頭、頂級VC/PE創投基金等境內外投資者。

李嘉誠、賭王兩大家族,入股這家造車新勢力!

圖〡威馬汽車融資歷程;來源:天眼查、新能源日報記者製圖

“科創板整車第一股”虛位以待

在多重因素影響下,中國的新造車企業在今年迎來更加明顯的分化,一邊是蔚來、小鵬、理想三家美股上市公司銷量、市值不斷創造新紀錄;另一邊是威馬、哪吒、零跑緊盯“科創板整車第一股”。

事實上,發展至今,儘管銷量上逐漸提升,但缺錢、缺乏自我“造血能力”依然是困擾新造車企業進一步發展的最大桎梏。蔚來、小鵬、理想等在資本市場的熱度,也給整個造車新勢力行業的估值立下了標杆,尋求上市也成為造車新勢力解決融資難問題的一個重要方式。

整體上來看,在新造車企業中,威馬與這三家的差距最小。去年9月,威馬汽車完成了100億元的D輪融資,不久後便開始了科創板上市輔導的工作,向科創板衝擊。從威馬的估值和營業收入情況來看,威馬已經滿足科創板的上市條件。在去年9月22日完成D輪100億融資後,威馬自成立以來已獲得將近330億元融資,估值也進一步提高。

在業內看來,就企業發展來看,成為科創板新能源汽車第一股,能夠在資本市場獲得更高的關注和更高的估值,意義重大。這對於目前急需追趕第一梯隊的威馬汽車而言極為重要,登陸科創板能否順利進行,也將決定這家公司未來能走多遠。

而由於科創板註冊制使科創板對準入企業更加包容,不對盈利做要求;同時,科創板自開板以來,創新紅利一直在持續釋放,作為中國探索硬科技創新產業的重點板塊,支援政策可謂是紛至沓來,所以科創板也成為最吸引中國科技創新企業的所在。

李嘉誠、賭王兩大家族,入股這家造車新勢力!

不過,目前,已經有動力電池公司孚能科技、氫燃料電池汽車公司億華通以及多家電動車行業上游裝備公司成功登陸科創板,但卻仍未有一家整車企業在科創板成功上市。

上市的節奏關係著造車新勢力的成敗,“科創板整車第一股”仍虛位以待。

不過,對當下的威馬而言,面對“擁擠的賽道”,能否透過外部資本的注入實現自我“造血”並確立競爭優勢,顯然更加重要。