汽車產業向全面電子化發展，技術變革進入深水區

汽車零部件向全面電子化發展

從技術層面看，汽車已經從傳統的機械產品部分發展為電子資訊系統控制的智慧產品，目前電子技術在動力總成、車身控制、底盤系統、通訊等方面的部分應用已經使得尾氣排放、安全性、舒適性、娛樂性得到提高。

而智慧汽車的要求則更進一步，需要依靠先進感測器、運用人工智慧等新技術，使汽車具有自動駕駛的能力，逐步成為智慧移動空間和應用終端。在本質上，智慧化汽車給所有的動力總成系統、車身控制系統、駕駛輔助及座艙系統、安全舒適系統、智慧駕駛系統都提出了全面電子化的要求。

1、中國汽車電子市場競爭力明顯不足

汽車電子是車體汽車電子控制裝置和車載汽車電子控制裝置的總稱。汽車電子重要的作用是提高汽車的安全性、舒適性、經濟性和娛樂性。汽車電子可分為電子控制系統和車載電子裝置，電子控制系統主要包括動力控制系統、底盤與安全控制、車身電子等。

中國加入WTO後，全球的汽車電子零部件系統開始進入中國，國內企業生產的汽車電子產品主要是低附加值產品如音箱等，競爭力明顯不足。汽車電子資金投入大，開發難度大，國內廠家缺少自主研發能力。汽車電子超前性、配套性的產業特點，要求產品研發、設計與整車製造相互協調，整車製造商和電子製造商密切配合，目前，汽車製造商與汽車電子互相分離。

2、中國汽車電子行業市場規模突破6000億元

2011-2018年，我國汽車電子銷售額逐年上漲，增速呈波動性變化。隨著我國汽車產業進入平穩發展階段，汽車電子市場的發展也會逐漸變緩。另外，國內汽車電子市場目前還主要依賴於前裝市場，隨著國內汽車保有量的不斷提升，車載汽車電子的發展空間還很大。2018年，我國汽車電子市場規模為5800億元，2019年，我國汽車電子市場規模約為6446億元左右。

3、中國汽車電子行業發展趨勢分析

目前中國汽車電子後裝市場迅速成長，智慧化、數字網路化、匯流排化以及節能環保成為產品的發展方向，總體而言，汽車電子非混合動力市場趨向飽和，混合動力增長強勁，電動汽車等新能源汽車推動汽車電子快速發展，軟體成為汽車競爭的關鍵優勢，汽車開放系統架構影響深遠，車載通訊及車載娛樂系統升級。

4、ECU市場規模逐

步擴大

汽車電子控制器（ECU）從防抱死制動系統、四輪驅動系統、電控自動變速器、主動懸架系統、安全氣囊系統，逐漸延伸到了車身安全、網路、娛樂、感測控制系統等。各個ECU透過CAN和LIN匯流排連線在一起，形成分散式的架構，但隨著ECU數量的增加，對分散式架構提出了挑戰，DCU（汽車域控制器）和MDC（多域控制器）等中心化架構應運而生。

目前DCU主要細分為動力域（安全）、底盤域（車輛運動）、座艙域/智慧資訊域（娛樂資訊）、自動駕駛域（輔助駕駛）和車身域（車身電子）。其中自動駕駛域控制器和智慧座艙域控制器是發展重點。

ADAS系統的各種功能離不開ECU，高階車型的ECU平均達到50-70個，有的甚至超過100個。目前全球ADAS相關的ECU市場規模逐步擴大，2019年全球市場規模達148。5億美元，預計到2025年，全球ADAS相關ECU市場規模將突破198億美元。

自動駕駛域（輔助駕駛）應用於自動駕駛領域的域控制器能夠使車輛具備多感測器融合、定位、路徑規劃、決策控制的能力，通常需要外接多個攝像頭、毫米波雷達、鐳射雷達等裝置，完成的功能包含影象識別、資料處理等。

值得注意的是，目前ADAS域控制器尚處於萌芽階段，相對ECU，域控制器的價格要高出不少，短時間內域控制器還無法完全取代ECU，兩者將長期在汽車上共存。2019年全球ADAS域控制器市場規模僅為0。4億美元，到2025年，按全球ADAS域控制器需求量700萬套計算，市場總規模約為20億美元，只有ECU市場體量的十分之一。

5、智慧座艙域控制器增速較快

智慧座艙域控制器方面，下一代智慧座艙系統以域控制器為中心，在統一的軟硬體平臺上實現座艙電子功能。整合液晶儀表、中控多媒體及副駕駛資訊娛樂的一體化智慧座艙將完全基於單一ECU的域控制平臺。

由於智慧座艙量產難度較小、成本相對可控，同時全球範圍內汽車5G網路的應用將加快推動智慧座艙上市，智慧座艙域控制器市場規模增速將快於ADAS域控制器，2019年全球智慧座艙域控制器出貨量為40萬套，預計2025年全球智慧座艙域控制器出貨量將達到1300萬套。

6、域控制器開發國外企業佔主導，中國企業迅速崛起

從域控制器開發情況來看，整體上汽車域控制器呈現出控制器供應商和主機廠、域控制器供應商和晶片廠商緊密合作開發的趨勢。

目前，偉世通、大陸、博世、安波福在全球域控制器市場佔據主導地位，近兩年中國企業的迅速崛起，華為、德賽西威、百度、航盛電子、東軟、海高汽車、布穀鳥、環宇智行、知行科技等企業也積極參與相關產品的研發和應用推廣。