許攸心中十分慌張，但是故作鎮靜地離開的袁紹的大營，直奔曹軍營寨，曹操得知許攸來投，慌忙出迎。
許攸受到曹操的熱情接待之後，為曹操提供了袁紹大軍的屯糧之所，曹操立即召集眾將，命令大將夏侯惇、夏侯淵帶領兵馬直奔烏巢偷襲袁紹大軍的糧草大營，然後有派遣張遼、于禁、徐晃等人統領兵馬埋伏於袁紹大營前往烏巢的路上。命令曹仁、曹洪統領兵馬埋伏於大營之外防備袁紹派人偷襲大本營。
袁紹為了糧草安全已經派遣大將淳于瓊守衛烏巢，當袁紹得知曹操派人向烏巢方向運動之時，手下謀士郭圖為袁紹獻計，說道：“主公可差遣一直兵馬支援烏巢，然後派遣大將張郃、高覽統領兵馬趁機襲取曹軍營寨！”
袁紹聽郭圖說出計謀說道：“此計正合我意，於是命令張郃、高覽帶領兵馬偷襲曹軍大營，派遣蔣齊、朱靈統領一支兵馬救援烏巢！”
夏侯兄弟兩人統領兵馬來到烏巢之後，烏巢守將淳于瓊正在醉生夢死，被夏侯兄弟生擒活捉，然後一把大火燒燬了糧草輜重。蔣齊、朱靈、高幹等人統領的兵馬沒等到達烏巢就看見烏巢火光沖天，立即命令全軍火速前進，沒想到沒走多遠，就聽見一陣喊殺聲。原來正是張遼、于禁、徐晃等人的伏兵，發現救援烏巢的大軍已經過來了，指揮隊伍衝殺過來，大軍廝殺在一起，張遼趁亂軍之際將朱靈斬落馬下。袁紹軍在蔣齊和高幹等人的帶領下拼死突圍，徐晃出其不意地將蔣齊斬殺。就在此時夏侯惇、夏侯淵所統領的兵馬也趕到，和張遼大軍合兵一處，將袁紹大軍打的狼狽逃竄。
張郃、高覽兩位將軍帶領兵馬奉命攻打曹操大營，結果曹操的陷阱，被曹軍圍困，於是張郃命令軍士前往袁紹大營求援。郭圖為了一己之私，誣陷張郃、高覽兩位大將圖謀投降曹操，所以才會被曹軍包圍。袁紹偏聽偏信，派遣使者責難張郃、高覽兩位將軍，並要求他們必須取得勝利，不然軍法從事！
張郃聽使者說完之後，一怒之下將使者斬殺，並且和高覽商量：“袁紹優柔寡斷，早晚必被曹操所破，你我二人趁現在投降曹操如何？”
高覽有所遲疑，張郃見高覽猶豫不決，說道：“如今我們兵敗被圍，就算回去，也是罪責難逃！”
在張郃的再三勸說下，高覽決定和張郃一同投降曹操，命令士兵前往曹營提前通報，曹操得知張郃、高覽準備投降，為了表達自己重視他們，親自來到營帳外面等候二位將軍的到來。
張郃、高覽帶領手中的兵馬前往曹營投降，當張郃、高覽來到帳外看見曹操坐在那裡等候他們，扔下手中兵器，翻身下馬。曹操看見兩位將軍真心投降，起身往帳外而來迎接張郃、高覽兩位將軍。此後曹營又多了兩員戰將，之後得到張遼、夏侯惇等各路兵馬都是捷報頻傳，犒賞三軍。
第二日，曹操命令全軍將士一同殺向袁紹大營，此時的袁紹已經大勢已失，只想退守鄴城，沒想到一病不起，不久就因病去世了。
袁紹死後，袁紹的兒子袁譚、袁尚、袁熙為了爭奪最後的霸主，從而引發內亂，先後被曹操平定，曹操以少勝多打敗了強大於自己的袁紹，吞併了河北的土地，自此之後曹操的勢力得到空前的發展，坐擁北方大部分領土。
曹操平定北方之後，更加的狂妄自大，帶領得勝之師班師回朝，回朝之後，由於衣帶詔之事，曹操開始大肆屠殺忠於大漢江山的官員，也包括被曹操用漢獻帝之名召進許昌的西涼軍閥馬騰。
馬騰和他的兒子數人被曹操所殺，馬騰的兒子馬超得知訊息後，聯合軍閥韓遂，等關西十部兵馬共計十餘萬大軍兵臨渭水直逼長安。
曹操得知馬超起兵的訊息之後，親自統領兵馬救援長安。
曹操帶領兵馬出城迎戰馬超，馬超單挑先後大敗曹操數員戰將，一時間馬超所部兵馬倚仗羌兵的長處，將曹操大軍打的潰退。
曹操命令全軍士兵立即用土築起一座城，可是由於土質鬆軟，工事極難修築，沒想到天降大雪，曹操便生一計，命令士兵一面澆水一面築城，果然用了一夜的時間築起了一座冰城。
馬超大軍無法再偷襲曹軍大營了，第二日兩軍對壘之時，曹操帳下猛將許褚，和馬超單挑，大戰一百回合之後，許褚說道：“馬超你我的戰馬疲憊，我們換馬再戰如何？”
馬超當然不在乎，和許褚各自換了一匹戰馬，然而許褚已經大汗淋漓了，為了打敗馬超將自己的鎧甲都脫掉了，然後輕裝上陣，又和馬超戰了一百餘個回合，曹操擔心自己的愛將有失，立即命令夏侯淵、夏侯惇等人圍攻馬超。
馬超大軍當中的韓遂也命令馬岱、龐德助戰，大軍經過一陣廝殺之後，馬超帶領一隊人馬直奔曹操，曹操見到馬超殺向自己，立即逃跑。被馬超攆的割須棄袍，幸好自己的愛將曹洪拼死相救，才抵擋住馬超最終曹操的兵馬趕到，曹操收兵回營。
曹操回到長安城中，和文武大臣商議道：“馬超，當世之猛將，不能力敵，如今馬兒不死，我無葬身之地！”
謀士賈詡向曹操獻計說道：“丞相，可以利用離間計，挑撥韓遂和馬超的關係，然後將他們分化瓦解！”
曹操早賈詡的計謀下，給韓遂寫了一封書信，故意將信中的文字塗塗抹抹，然後派人將書信送給韓遂。然後自己帶領隨從來到西涼軍的城下，故意耀武揚威地說道：“我就是曹操！”
馬超聽說曹操給韓遂寫了一封書信，然後向韓遂打聽曹操給您寫信為了什麼？韓遂將曹操的書信交給馬超觀看，沒想到馬超看過更加疑心重重了，因為馬超看到信中多處被塗抹，馬超誤以為是韓遂為了防備馬超才將其塗抹掉的。
韓遂看出馬超不相信自己的話，於是和馬超說道：“明日在兩軍陣前，我願意和曹操當面對質！”
第二日兩軍對陣，曹操故意讓韓遂上前搭話，並且一再強調就按先生信中所言，把韓遂弄得不知如何答話，沒想到馬超卻正好中了曹操的奸計。和韓遂徹底產生隔閡。
大軍收兵回營之後，韓遂召集自己的部將，說道：“如今馬超懷疑我私通曹操，這該如何是好？”
韓遂的部下說道：“將軍，不如投降曹操，馬超和曹操之戰，最後獲勝的一定是曹操！”
沒想到韓遂和部下商議的事情正好被馬超聽見，馬超以為韓遂是要加害自己，便和韓遂徹底鬧翻臉了，韓遂帶領部將圍攻馬超，幸好馬超的弟弟馬岱和心腹龐德前來接應，三人一同殺出重圍。
韓遂將馬超逼走之後，曹操帶領大軍將韓遂所部兵馬消滅殆盡，然後命令大將夏侯淵統領兵馬繼續西進，將馬超、韓遂的餘黨全部清除。
經此一敗的馬超帶領著馬岱、龐德等人投奔了漢中張魯，暫且棲身在張魯帳下。
曹操在手下眾位謀士的輔佐下，將北方治理得井井有條，曹操擁兵數十萬，兵強馬壯，曹操開始將目光投向荊州之地。
