一、銀行IT綜述
銀行IT是銀行業的資訊科技總稱，銀行IT是指指採用計算機技術、通訊技術、網路技術等現代化技術手段，透過徹底改造銀行業傳統的作業方式，實現銀行業務處理自動化、銀行服務電子化、銀行管理資訊化和銀行決策科學化，建立集業務處理、資訊管理和經營決策為一體的現代銀行資訊系統的過程。
銀行IT包含了傳統基礎設施層、基礎軟體層、應用軟體層，分別對應雲的IaaS、PaaS、SaaS層。基礎架構：包括伺服器、儲存等硬體；作業系統、中介軟體等軟體；基礎軟體層（中臺）：為了實現流程模組的複用，出現了業務中臺；為了實現跨領域的資料分析，出現了資料中臺。應用軟體：包含核心系統、渠道類系統、管理類系統等（應用軟體構建於基礎架構上，類比手機上裝APP）。
銀行IT架構
資料來源：公開資料整理
我國銀行IT經歷七個階段，具體來看：80年代IBM將SAFE核心系統引入中國，1987年後，符合中國國情的SAFE II應用在四大行流行，各家銀行憑藉IT系統開始規模擴張，開啟電子化的道路。進入新世紀後，提出銀行IT系統資訊化，投產第三代全功能銀行系統，資料中心整合，風險控制能力提升。2016年十三五規劃綱提出《國家資訊化發展戰略綱要》，加快資訊發展，進行數字化轉型，銀行IT系統向智慧化轉變。
銀行IT行業發展歷程
資料來源：公開資料整理
二、銀行IT行業政策梳理
近年來，多項國家政策鼓勵銀行等金融機構進行銀行資訊化投資。特別是2017年6月，央行釋出的《中國金融業資訊科技“十三五”發展規劃》中明確提出，到十三五末，金融資訊基礎設施要達到國際領先水平，進一步促進了銀行在IT建設方面的投入。
銀行IT行業政策梳理
資料來源：公開資料整理
相關報告：華經產業研究院釋出的《2022-2027年中國銀行IT服務市場競爭態勢及行業投資潛力預測報告》
三、銀行IT產業鏈
銀行IT主要為各類銀行各項業務提供整體解決方案，以專案製為主。銀行IT產業鏈主要由上游軟硬體基礎設施、中游銀行各類IT解決方案和下游終端使用者構成。
上游軟硬體基礎設施：主要為搭建銀行IT系統的過程中提供基礎的軟硬體標準化產品的供應商，包括基礎硬體產品（伺服器、交換機、路由器、儲存等）、基礎軟體產品（資料庫、作業系統、中介軟體等）。上游軟硬體產品以標準產品為主，參與者較多，市場競爭充分，價格相對透明。
中游銀行IT解決方案提供商：根據應用於銀行功能環節的不同，銀行IT解決方案可以分為四大類：業務類、管理類、渠道類和其他類解決方案。各類解決方案又可細分為多款產品，其中佔比較大的是核心業務系統、商業智慧、風險管理方案、信貸作業系統、支付與清算系統等細分產品。由於細分領域較多，參與廠商較多，各家都有自己的優勢領域，整體競爭格局較分散；下游客戶情況：銀行IT的下游客戶主要是各類銀行。
銀行IT產業鏈
資料來源：公開資料整理
四、銀行IT行業現狀分析
1、銀行IT投入情況
從行業投入規模來看，2013至2018五年間國內銀行IT行業投入規模維持約10%的年增速，資訊化、網際網路化趨勢明顯。而在2019年後，隨著金融數字化加快滲透，業務需求和行業競爭倒逼軟體創新，銀行IT投入規模呈現18。8%、43。6%的高速增長，2020年投入總額達到1906。4億元。隨著數字金融投入效果逐步呈現，正反饋效應有望進一步催生銀行業務數字化及配套需求，使得IT系統逐漸由“立柱架樑”全面邁入“厚積成勢”。
2013-2020年中國銀行IT行業投入規模及增速情況
資料來源：賽迪資訊，華經產業研究院整理
隨著數字化轉型的深度滲透，銀行IT更加重視各類場景下的應用開發和適配，穩健架構和敏捷交付相結合的IT架構支撐業務發展，成為銀行業未來的主要發展趨勢，軟體開發需求也逐漸加碼。IDC預測，2021至2025年，軟體類市場年增速將始終維持在17%以上，顯著高於徘徊在6%至9%之間的硬體類和服務類增速。從截面資料來看，2020年軟體投資佔比為15。5%，低於分別佔40。1%和44。5%的IT服務和硬體類投入，增長空間廣闊。
2020年中國銀行IT行業投資分佈佔比情況
資料來源：IDC，華經產業研究院整理
2、市場規模情況
從市場規模來看，銀行IT市場規模穩健增長，軟體建設需求持續釋放。根據IDC統計，2020年銀行IT市場規模為1392。7億元，同比增長4。9%。在細分產品方面，2020年硬體、服務市場規模分別為619。8億、558。5億元，同比增長0。2%、5。2%；2020年銀行IT軟體市場規模達215。9億元，同比增長21。4%，增速保持快速增長。
2016-2020年中國銀行IT行業市場規模情況
資料來源：IDC，華經產業研究院整理
3、解決方案細分市場規模情況
中國銀行業IT解決方案市場主要分為業務、渠道、管理和其他四大類，核心業務系統是IT解決方案市場中佔比最大的細分市場，2020年市場規模達到93。2億元，佔總解決方案市場規模的18。6%。根據IDC預計，2025年核心業務系統解決方案市場規模將達到263。4億元，預計2020年至2025年CAGR為23。09%，年均增長20%-23%。
2017-2025年中國銀行IT核心業務系統解決方案市場規模及增速
資料來源：IDC，華經產業研究院整理
渠道管理解決方案是銀行整合各類渠道終端的有效手段、銀行核心業務系統的有力補充，起到整合和樞紐的作用。據IDC統計，2021年渠道管理解決方案市場規模達18。6億元，同比增長15。5%。預計2025年網際網路金融解決方案市場規模將達到32。0億元，2020年至2025年CAGR為14。7%。
2017-2025年中國銀行IT渠道管理解決方案市場規模及增速
資料來源：IDC，華經產業研究院整理
開放銀行服務模式聯動線上線下優勢，構建開放服務生態、開放API賦能，提升銀行業資源配置效率、高效響應客戶及社會需求。根據IDC統計，2020年開放銀行解決方案市場規模達10。3億元，預計2025年達27。2億元，2020年至2025年CAGR為21。4%。
2017-2025年中國銀行IT開放銀行解決方案市場規模及增速
資料來源：IDC，華經產業研究院整理
五、銀行IT行業競爭格局
1、國內外銀行IT投入比較
從IT投入規模來看，摩根大通、美國銀行和花旗銀行投入為103。4/90。0/73。8億美元，顯著高於工商銀行、建設銀行、農業銀行的34。5/32。0/26。5億美元。從IT投入佔營收比例來看，上述三家國際銀行分別為7。9%/9。6%/9。8%，而國內五大行除農業銀行外均在4%及以下。
2020年國外主要銀行IT業務投入金額及佔營收比例
資料來源：各銀行公告，華經產業研究院整理
國內銀行IT投入低於國際同行，增長空間有待進一步兌現。隨著國內銀行IT投入增速近幾年實現跨越式增長，這一差距有望被不斷縮減，且此過程將為銀行IT供應商創造大量有效需求。
2020年中國主要銀行IT業務投入金額及佔營收比例
資料來源：各銀行公告，華經產業研究院整理
2、市場集中度
從核心業務系統解決方案市場競爭格局來看，行業集中度不高，2020年CR5僅為29。6%，CR4為27。2%。據IDC釋出的《中國銀行業IT解決方案市場份額（2020）》，2020年中國銀行IT核心業務系統解決方案市場競爭格局CR4情況為：神州資訊9。7%、長亮科技8。7%、中電金信5。1%、江蘇潤和4。3%。
2020年中國銀行IT核心業務系統解決方案競爭格局
資料來源：IDC，華經產業研究院整理
從渠道管理解決方案市場競爭格局來看，行業集中度相對較高，神州資訊繼續保持在渠道管理解決方案市場的領先地位。據統計，2020年神州資訊在銀行IT渠道管理解決方案市場佔比21。8%，南天資訊市場佔比19。1%，兩者為行業寡頭。
2020年中國銀行IT渠道管理解決方案市場競爭格局
資料來源：IDC，華經產業研究院整理
從開放銀行模式解決方案市場競爭格局來看，行業集中度最大。據統計，2020年神州資訊在開放金融解決方案市場中佔據領先地位，達到了25。3%，並且遠超排名第二、佔有率為16%的中電金信。
2020年中國銀行IT開放銀行解決方案市場競爭格局
資料來源：IDC，華經產業研究院整理
3、神州資訊經營狀況
神州資訊發端於1984年，2013年從神州控股拆分並在深交所上市，神州資訊作為深耕銀行IT解決方案30年的老牌服務商，市佔率多年保持全市場前列。從企業經營狀況來看，營業收入方面，2015至2021年公司營收由67。1億元增長至113。6億元，CAGR為9。2%，整體呈現高度穩健的增長態勢；歸母淨利潤方面，由2015年的3。5億元增長至2020年的4。8億元，CAGR為6。5%。
2015-2022年神州資訊營收及歸母淨利潤情況
資料來源：公司公告，華經產業研究院整理
從業務經營情況來看，系統整合業務與軟體開發與技術服務業務為公司的兩大核心業務，2021年分別佔總營收的46。9%和53。1%，其中軟體開發與技術服務業務達到53億元，同比增長15。6%。
2018-2021年神州資訊分業務營收情況
資料來源：公司公告，華經產業研究院整理
六、銀行IT行業未來發展趨勢
1、銀行科技子公司已經成為銀行IT市場上的重要力量。2015年11月，興業銀行率先開創了金融科技子公司——興業數金，後續多家大中型銀行紛紛以獨立IT部門、金融科技輸出以及集團融合等模式開設銀行系金融科技子公司。銀行系的金融科技子公司，主要做三件事情：其一是負責母行的IT系統建設；其二是服務同業；其三是向其他行業輸出IT能力，比如智慧城市建設。目前大多數的銀行科技子公司都是集中在第一類業務上，部分企業如建信金科等拓展到二、三類業務。
2、分散式架構是對核心的應用系統進一步層次化、細粒化，然後按層次、模組分別打包成獨立的小應用，每一小應用作為一個獨立的部署單元，分離後的小應用之間可透過遠端請求方式或共享服務元件方式完成跨應用呼叫。相比集中式架構對於海外硬體廠商的依賴（依賴於IBM大型機、Oracle資料庫等），分散式架構在硬體層面能夠實現國產化替代（普通X86伺服器，各類國產自研的分散式資料庫）。因此近年來，銀行業集中式架構轉分散式架構的需求逐步明確。
華經情報網隸屬於華經產業研究院，專注大中華區產業經濟情報及研究，目前主要提供的產品和服務包括傳統及新興行業研究、商業計劃書、可行性研究、市場調研、專題報告、定製報告等。涵蓋文化體育、物流旅遊、健康養老、生物醫藥、能源化工、裝備製造、汽車電子等領域，還深入研究智慧城市、智慧生活、智慧製造、新能源、新材料、新消費、新金融、人工智慧、“網際網路+”等新興領域。
