蘋果正式表態,臺積電有點尷尬了

在全球晶片代工行業中,目前臺積電有著絕對的地位,不僅生產超過60%的EUV晶圓,整體市場份額也佔到了半數以上,第二名三星經過多年努力才是它的三分之一左右。

儘管在晶片製造技術上,貌似三星趕了上來,3nm實現全球率先量產,但臺積電依然很有底氣。不過,晶片規則的改變,加上蘋果近日的表態,讓臺積電感到非常無奈!

蘋果正式表態,臺積電有點尷尬了

臺積電的兩大客戶

近幾年,美對華為的幾輪制裁,晶片可以說是重中之重,每次施加的壓力都傳導到臺積電。之前要求美技術佔比不超過25%,後來降到10%,再往後要求停止代工。

因此,臺積電不得已損失了華為這個每年貢獻340億的第二大客戶。要知道,在此之前,臺積電擁有蘋果和華為兩大客戶時有多麼地意氣風發,兩大客戶又互相競爭。

然而,停止代工後,蘋果填補了部分空出的訂單,對臺積電營收貢獻份額再次增大。

蘋果正式表態,臺積電有點尷尬了

蘋果對臺積電一直非常重要,早在臺積電成長過程中與三星競爭時就非常關鍵。2014年前,蘋果A8之前的晶片基本上都是由三星代工,A8開始才轉為臺積電給代工。

因為從2010年時,張忠謀就和蘋果密謀,臺積電派了100多名工程師,私下配合蘋果研發A8處理器,然後2014年臺積電獨享了A8訂單,之後開始逆襲超過三星。

近年來,蘋果晶片都是交給臺積電代工,成了第一大客戶,所佔份額升到了25%。

蘋果正式表態,臺積電有點尷尬了

蘋果開始直接拒絕

大家想想,一個客戶給貢獻營收的四分之一,這有多厲害!蘋果就是這樣,成了臺積電典型的大客戶,可以說是在臺積電一家獨大,當然就有了其他客戶沒有的特權。

因此,近兩年全球缺芯的情況下,臺積電對客戶進行了幾番調價,大多客戶為10%-20%,有的甚至高達25%。然而,蘋果就享有特別的待遇,其調漲幅度只有3%。

由此可見,蘋果對臺積電的重要程度,臺積電也不敢輕易得罪,擔心人家再走了!

蘋果正式表態,臺積電有點尷尬了

近期,儘管晶片形勢開始下行,但臺積電似乎並不缺訂單,依然決定2023年繼續進行漲價。然而,有內部訊息傳出,蘋果這次更加地強勢,直接拒絕了臺積電漲價要求。

按說以臺積電現在的地位,客戶都是爭搶它們的訂單,它說漲價哪個敢不從,不然就不給它代工。然而,蘋果卻是個獨特的存在,人家就有這底氣,也從來就不缺傲氣。

因為正在或接下來,蘋果的A15、A16、A17和M1、M2等晶片,這些訂單還不少。

蘋果正式表態,臺積電有點尷尬了

臺積電壓力在倍增

尤其是臺積電正在大力推進的3nm,技術和建廠都進行了大規模投入,失去了華為訂單支援,如今蘋果是主力,這個大客戶可不敢再失去,不然臺積電的地位都難保。

可見,臺積電現在已經失去了議價權。面對這個情況,外媒評價道:臺積電很無奈!

如果沒有停止華為代工,兩大客戶還在競爭,蘋果應該沒有這樣的傲氣。可如今,可以想象,臺積電有多麼無奈。雖然蘋果走不容易,如果真急了,又有什麼不可能。

蘋果正式表態,臺積電有點尷尬了

儘管三星的良率差些,但蘋果真要合作,有大客戶支援,極有可能解決這個問題。這肯定是臺積電不願意看到的,因為一旦失去蘋果這個大客戶,全球第一肯定不保。

再說,近期英偉達、高通、AMD等幾大客戶都在砍單,臺積電本身壓力就非常大。

近日又有訊息顯示,汽車 OEM 和一級供應商也看到供應鏈短缺的壓力開始得到緩解,於是開始尋求降低2023年的代工報價,他們也在計劃和臺積電等進行重新協商。

蘋果正式表態,臺積電有點尷尬了

除了蘋果,臺積電的其他美企客戶所佔的份額都連10%也不到,都難以替代華為稱得上第二大客戶。如今,臺積電終於體會到了晶片禁令帶來的後果,當然也很無奈。

即使如此,劉德音之前還表示大陸客戶僅佔10%,對於臺積電並不那麼重要,依然決定還將在美建3nm晶片廠。難道真的看不清形勢,一意孤行,想要越陷越深嗎?