公元398年，後燕君主慕容寶被親家蘭汗殺死，蘭汗自稱大單于、昌黎王。
慕容盛是慕容寶的兒子，也是蘭汗的女婿，慕容寶被殺之後，慕容盛準備去蘭汗控制下的龍城（今天的遼寧朝陽一帶），為慕容寶奔喪。
慕容盛的親信極力反對，認為蘭汗已經殺了慕容寶，龍城非常危險，慕容盛不應該去自投羅網。
按照常理分析，蘭汗剛剛殺了慕容寶，去他那裡的確很危險。但是慕容盛膽子很大，他說∶“只要我哀求蘭汗，蘭汗顧及我們兩家的婚姻關係，不會忍心害我，過段時間，我就能實現我的計劃。”
於是慕容盛來到了蘭汗控制下的龍城，他畢竟是蘭汗的女婿，來了以後，蘭汗的妻子（慕容盛的丈母孃）為慕容盛說了很多好話，蘭汗也不忍心再傷害這個女婿，對他還像從前那樣。
但是蘭汗殺害了慕容盛的父親，奪走了王位，慕容盛怎麼可能沒有怨恨呢？
蘭汗有個外孫叫慕容奇，也想為慕容家族報仇，慕容盛就與慕容奇暗中密謀，讓慕容奇在外起兵作亂。
蘭汗準備派哥哥蘭提去攻打慕容奇，但是這個蘭提向來很狂傲，平時對蘭汗並不尊重，慕容盛趁機對蘭汗說∶“慕容奇是個毛頭小子，他一個人難以起兵作亂，必有內應，蘭提一直都很驕狂，不能把軍隊交給他。”
蘭汗本來就對不尊重自己的蘭提很不滿，被慕容盛煽風點火之後，更加生氣，一怒之下處死了蘭提。
這讓蘭汗失去了自己兄弟們的支援。
蘭汗的弟弟蘭難見蘭汗把親哥哥都殺了，大驚失色，帶兵背叛蘭汗。蘭汗由此陷入了眾叛親離的境地，不得不派自己的兒子蘭穆帶兵去攻打蘭難。
這時蘭穆反應過來了，他發現自從慕容盛回來後，己方陣營不斷出現內部矛盾，他認為肯定是慕容盛在其中搗鬼，勸蘭汗殺掉慕容盛。
蘭汗正準備下手，他的女兒（慕容盛的妻子）愛夫心切，偷偷通知了慕容盛，慕容盛於是稱病不出，蘭汗找不到合適的機會，暫時沒有動手。
但是慕容盛卻在暗中行動。
蘭穆的軍隊裡，很多將領以前是慕容盛的手下，慕容盛暗中和他們聯絡，密謀起兵推翻蘭汗。
不久之後，蘭穆領兵出征，殺死了蘭難，大勝而歸。
蘭難的威脅消除了，緊繃的神經可以放鬆下來，蘭汗和蘭穆很開心，在慶功宴上喝得大醉。然而他們並不知道，最大的威脅就在自己身邊。慕容盛和將領李旱等人等的就是這樣的機會，當天晚上他們聚集人手，殺入宮中，蘭汗和蘭穆還在醉酒狀態中，很快被殺，慕容盛登上了皇位。
雖然慕容盛登上了皇位，但是他並不擅長管理，只會用嚴酷的制度來約束下屬，而且慕容盛猜忌心很重，因此他的統治也沒能維持多久。
公元401年，對慕容盛心懷不滿的將領發動兵變，慕容盛親自帶兵平叛，不慎被擊傷，不久之後死去。
慕容盛死後，本來大臣們支援他弟弟慕容元即位，但是這時一個淫棍橫插了一手。
慕容盛有個叔叔叫慕容熙，原本他即位的可能性不大，但是他和太后丁氏通姦，得到了丁氏的大力支援，因此得以登上皇位。
但是丁氏萬萬沒有想到，慕容熙登基後寵愛美女苻氏，冷落自己，這讓丁氏非常憤怒。
惱羞成怒的丁氏為了報復，與他人密謀，準備幹掉慕容熙，結果訊息走漏，反而被慕容熙一網打盡。
慕容熙是一個好色並且荒唐的人，為了讓他最喜歡的妃子苻氏開心，他幹了很多荒唐事。
苻氏喜歡有水的地方，為了滿足她，在盛夏時節，慕容熙命令士兵們在皇宮土地上挖出一個大水池，還不讓士兵休息，造成很多士兵中暑而死。
後來北燕攻打高句麗的城池，慕容熙帶苻氏一起來到前線，為了讓符氏看到自己的“威武雄壯”，慕容熙下了一道荒唐的命令∶破城之時士兵不得先進城，要讓自己的馬車先進去。
結果對方防守森嚴，北燕軍隊久攻不下，又遇到大雪，大批士兵凍死，慕容熙不得不下令撤軍。
由於慕容熙胡作非為，越來越多的人對他不滿，將軍馮跋等人在一起密謀造反，幹掉了慕容熙，推舉慕容寶的養子慕容云為新的君主，於公元407年建立北燕，後燕由此滅亡。
慕容雲沒當幾年皇帝就被手下刺殺了，實力派將領馮跋成了北燕新的皇帝。
馮跋，長樂郡人（今天的河北冀州一帶），他的父親曾在西燕擔任將領，西燕被後燕滅亡之後，馮跋一家搬到了和龍（今天的吉林延邊一帶）。
馮跋話不多，但為人大度，他當上皇帝之後，積極鼓勵農業生產，減免賦稅，北燕國力有所提升。
如果沒有強敵來犯的話，北燕存在的時間可能更長一點，但是當時北魏已經興起，而馮跋卻沒有處理好和北魏的關係。
當時北魏派使者耿貳來到北燕，馮跋可能是想給北魏一個下馬威，故意把接待工作做得很差，讓耿貳很生氣。
馮跋的大臣趁機說∶“陛下對耿貳以禮相待，耿貳卻如此無禮，不能容忍！”馮跋一怒之下，把耿貳扣留了。
這下惹禍了，魏軍不久之後殺了過來，北燕軍隊好不容易才擊退了魏軍。
公元430年，馮跋因病去世，弟弟馮弘繼位，六年之後，北魏大舉進攻，北燕被魏軍滅亡。
