大禹建立夏王朝，在位十載，東巡之時崩於會稽山。據其生前遺詔，將天下禪讓於伯益。伯益者，帝高陽之曾孫，少典之後裔。曾助禹治水有功，任虞官，管山澤。其功績遠勝於禹之子啟，故成禹帝業之繼承者。然大禹三年之喪畢，伯益讓位於啟，退隱不問政事。禹之子啟賢能英俊，天下人皆願朝拜之。於是啟繼位，為夏朝二世君。夏啟即位後，棄陽翟，遷大夏，定都安邑，建世襲制。禪讓制亡，公天下亦變家天下。 夏啟為天下帝王，東方有扈氏不服，公然起兵反之。有扈氏乃強大之酋邦，與夏軍兩強相遇，交戰於甘。雙方軍力雄厚，攻殺猛烈。夏啟出兵前，就召集各將官，作甘誓之文而宣告。誓文指責有扈氏，上不敬天，下不愛民，天怨人怒。故伐之乃代天行道，又命六軍之將，遵守軍紀，忠於職守，奮勇殺敵。有功者賞之，不聽號令者斬之。於是夏軍士氣上漲，勇猛無比，殺敵無數。有扈氏敗退，夏軍乘勝追擊。甘之戰，有扈氏滅亡，天下鹹服。 夏啟一統天下後，日益驕奢淫逸，沉迷酒色，遊田無度。因其縱慾萎靡，以致晚年之時，其子爭權奪利，骨肉相殘，發生動亂。夏啟季子姒武觀，因此被其放逐西河。之後，武觀不服，於西河聚眾起兵叛亂，欲篡奪政權。武觀之亂，愈演愈烈，震及帝都。殺伐混亂，夏王朝幾乎瓦解。所幸夏啟任彭伯壽為師，率軍出征，終平定姒武觀之叛亂。武觀戰敗，投降朝廷，夏啟並命武觀率其部落遷至東海之濱。
帝啟在位三十九載，崩於七十八。因開創世襲君主制，父傳子，家天下。於是長子姒太康繼位，遷都斟鄩。太康年幼隨其父啟貪圖享樂，生活腐敗。即位後變本加厲，沉湎於美色酒肉之中，不理朝政，荒淫無度。朝中眾臣對其失望，內部矛盾日益銳化，外部諸侯亦背棄叛亂，漸而失去天下民心。東夷有窮氏之首后羿，覬覦權位已久。趁太康出城遊獵，數日不歸，國都空虛，無人理政。並乘機起兵，佔領帝都，掌控夏之政權，號令諸侯。並將太康拒之國門外，無家可歸，四處流亡。太康失國，其五兄弟與其母被放逐洛河邊岸。其弟五人憤怨太康，並作五子之歌，沉痛哀泣。 帝太康流落至戈地，未能回國都。在位四載，病死於戈地，葬於太康陵。之後，后羿立其弟仲康為夏之君王。仲康勢弱，名為帝王，實為傀儡。朝中大權皆掌於後羿之手，后羿可謂挾天子以令諸侯。仲康死後，其子姒相繼位。姒相即位不久，並被后羿逐出都城。后羿野心勃勃，飛揚跋扈，於夏之都自立為帝，夏王朝由此中斷。后羿代夏，掌握政權，不思治國安民，反而重蹈覆轍。其狂妄自負，言行不加拘束，自以為天下人皆服之。並沉迷於酒色肉食，不問政事，巡遊狩獵，腐化墮落。其將朝政之事，交予義子寒浞管治。 寒浞者，又名韓浞，乃一代梟雄。生於仲康七年，年幼頑劣，性好鬥。其父母溺愛，不加管束，以致四鄰不安。族人責其長輩，長輩不理。族人告於首領，首領大怒而驅逐出境，永不讓歸。其後仰拜后羿，並投奔追隨之。寒浞野心勃勃，體壯力大，身懷絕技。於後羿軍中始任小將，屢立戰功。不足一年，並升任后羿大將，又任左司馬。寒浞多次升遷，亦成朝中主政大臣。然寒浞乃豺狼也，玩弄權術，結黨營私。外討后羿歡心，內壯自身勢力。后羿好色，寒浞於天下選美女，供其作樂。后羿好酒，於天下挑百罈美酒，供其享用。后羿好獵，並尋數十匹良駒，供其騎射，與調數百名狩獵勇士隨之。后羿大喜曰：“吾有義子寒浞，吾之大幸也。”朝中大臣武羅、伯因、熊髡、尨圉等不以為然，皆言寒浞所為乃害君誤國，實為亡國之舉。奏請后羿將其革職，治其之罪。后羿不聽，仍是親信寒浞，沉醉於王宮享樂。朝中老臣由此而寒心，悲傷嘆息曰：“奸臣當道，國將亡矣。”寒浞暗喜，其覬覦王位已久。之後，后羿不顧群臣反對，拜寒浞為相。於是寒浞總攬朝政，權傾朝野。 后羿年五十八時，外出巡遊，見一女子貌美如花，天姿國色，欲得之。此女子名曰純狐，乃一諸侯之女。后羿並強招入宮，納為少妃。純狐心為不滿，其外對后羿百般溫順，內欲害之。純狐暗與寒浞私通，寒浞已有妻子，不貪女色，卻對其情有獨鍾。二人秘謀，欲害后羿，篡奪帝位。三年之期，朝中重臣武羅、伯因、熊髡、尨圉等人皆被殺害。而朝中之人，多成寒浞親信，寒浞欲謀詭計將后羿除之。然一日寒浞與純狐通姦，被后羿發覺。后羿大怒，欲殺寒浞。寒浞勇武過人，勝於后羿，反將后羿殺於寢宮。后羿死後，寒浞列其罪狀，公眾於天下。寒浞並自立為帝，改國號為寒，立純狐為正妃，以庚辰年為寒浞元年。
寒浞性情暴戾，即位後屠殺有窮氏族人。其命下屬將后羿之屍，剁成肉泥，以毒藥烹成餅。迫使有窮氏族人食之，不食者殺之。其狀之慘，念之斷人腸。從此，中原亦不見有窮氏人。然寒浞稱帝后，未絲毫鬆懈，欲攻打夏后氏，方能坐穩江山。其徵召兵馬，訓練士卒，以備作戰。為得民心，寒浞減民賦稅，削富濟貧，改善民生，漸而國勢強大。寒浞之妻姜蠡，為其生下二子。長子寒澆，生得虎背熊腰，豹頭狼眼。次子寒戲，高大威猛，力大如牛。此二子天生神力，驍勇善戰。在二人支援下，寒浞決意舉兵滅夏。而夏后氏族人毫無防備，慘遭突襲，多成俘虜。此次出戰，寒浞軍並佔上風，首戰告捷。次年，寒、夏兩軍決戰暴發。寒浞用兵法戰術，分而治之，逐一擊破。其命長子寒澆率主力之軍，攻打斟罐氏之弋邑。又與次子寒戲各率一軍，佯攻夏都帝丘、斟潯氏。斷斟罐氏之後路，使其孤軍奮戰。於是寒澆軍擊破斟罐氏，弋邑陷落。此戰勝利後，寒浞大封功臣。長子為過王，鎮守過邑。次子為弋王，鎮守弋邑。所謂殺敵一千自損八百，寒軍雖勝，亦元氣大傷。此後，寒浞罷兵休戰，養精蓄銳，以圖再戰。夏軍遭此挫敗，心驚膽裂，不敢再戰。夏王姒相下令退兵，只顧防守。 歷經六年，寒軍休養生息，兵精糧足，更加壯大。寒浞再調軍隊，與夏軍二次決戰。其又命寒澆率主力軍，攻打斟罐氏。斟罐氏之首姒開甲率軍迎敵，不料身中埋伏，伏兵四起，夏軍被圍。姒開甲率部拼殺突圍，終全軍覆沒。寒軍攻陷夏都城池，肆意屠殺，百姓慘遭其害，倖存者為奴。
又過一年，寒澆率軍攻打斟潯氏，斟潯氏之首姒木丁得知斟罐氏戰敗，欲興兵討伐寒澆之軍。現聞寒軍來犯而大怒，並率軍迎戰。寒、夏兩軍交戰於濰河，濰河之水洶湧無常，風急浪高。夏軍不習水性，河中作戰，只可船上廝殺。而寒軍深得水戰之法，其數名潛水手，深入夏軍戰船下方，鑿破船板。夏軍戰船漏水，頓時大亂。寒澆並乘機進攻，夏軍大敗，落水者淹死，倖存者被殺。姒木丁戰死，斟潯氏滅亡。 寒浞滅斟罐氏、斟潯氏後，夏王姒相之餘軍已勢單力薄。寒浞兵分三路，圍攻夏都帝丘。姒相率軍民，拼死抵抗。寒軍攻勢強大，帝丘終被攻破。姒相與族人皆被寒軍所殺，王宮城內血流成河，尺骨成山。夏朝亡國，天下盡歸寒浞掌控，再次統一。
