187年，孫堅任長沙太守。190年，董卓挾帝遷都長安，公孫度據有遼東郡，分所領遼東郡為遼東、中遼、遼西三郡，又渡海攻取東萊諸縣，置營州刺史；劉表任荊州刺史。188年，陶謙任徐州刺史。191年秋，韓馥將冀州讓與袁紹！
191年形態圖
隨著黃巾軍主力的瓦解，統治階級的短暫聯合宣告崩潰。外戚何進與宦官集團你爭我鬥、魚死網破，董卓乘機進兵洛陽，盡得黃雀之利。入京後，他廢掉少帝劉辯，另立九歲的劉協（漢獻帝），自封為相國，獨攬大權，排除異己，擄掠百姓，權勢炙手可熱。而勢力不斷成長壯大的各地軍閥、豪強不滿董卓專權，又各有私心，企圖乘亂爭權奪地，紛紛起兵。他們結成聯盟，推舉世家大族代表人物勃海太守袁紹為盟主，史稱“關東軍”。一時間，群豪競起，飄揚雲會，形成對董卓的強大壓力。董卓為儲存實力，以退為進，挾持漢獻帝西遷長安。但初平三年（192年）飛來橫禍，董卓被部下呂布與司徒王允合謀殺死。之後，其部下李傕、郭汜又殺死王允，覬覦權位，隨即關中大亂、混戰不已。
董卓之亂圖
192年，四月，王允、呂布殺董卓；五月，李傕、郭汜攻人長安，殺王允，呂布逃往關東。193年，徐州刺史陶謙部下殺曹操父曹嵩，曹操攻徐州。194年，劉焉死，子劉璋繼任：十二月，劉備領徐州牧。195年，正月，曹操敗呂布於定陶：孫策略有江東，笮融任下邳相。196年，六月，呂布攻劉備，自稱徐州牧，以劉備為豫州刺史，屯小沛；曹操迎接漢獻帝並遷都許昌。董卓死後，關東豪強地主的軍事聯盟也不復存在，“大者連郡國，中者嬰城邑，小者聚阡陌，以還相吞滅”，全國各地再度陷入軍閥割據、混戰的局面，東漢王朝如西山殘陽，搖搖欲墜。混戰十餘年。
196年行勢圖
到建安四年（199年）時，大的割據勢力只剩下六七個：孫策據江東，劉表有荊州，劉章佔益州，韓遂與馬騰霸涼州，公孫度盤踞遼東。其中勢力最大的是中原地區的袁紹和曹操。一場大決鬥也即將在袁紹與曹操間爆發。
