旁生說妙法
久遠之前，有一天鵝王住於無熱惱湖中，名為護國。護國天鵝王育有兩子，一名崗瓦為兄長，一名辛傑為小弟。
崗瓦性情粗暴、舉止笨重，經常以拔毛、手撓、摳抓等方式傷害其它天鵝。眾天鵝將崗瓦劣行告知護國天鵝王，天鵝王知曉後不由心想：將來我若將老大扶上王位，它性格如此粗暴，定會逐漸毀壞掉我鵝群，看來還需另謀主張。
於是它就喚來兄弟倆說道：“你們兄弟各帶五百眷屬飛往江、河、湖、海等處巡視，先回來者即可繼承王位。”崗瓦、辛傑便攜帶各自眷屬飛臨各處。
它們先來到鹿野苑梵施國王治下國土，那裡有一梵具湖，深廣浩淼、壯闊莊嚴竟超勝大海。林林總總之花、木嚴飾周圍，種種禽鳥各出和悅雅音。崗瓦一見就不願再離開，它便與眷屬縱情陶醉在這湖光山色之中。辛傑之眷屬亦請求它能帶屬下於此地安居享受，但辛傑卻說：“等我們返回先得到王位，再回來享受也不遲。”
辛傑隨後便率領眾天鵝飛回無熱惱湖，並搶先繼承王位，然後它又帶五百眷屬飛臨梵具湖。此次它們無有任何負擔，自由愉悅盡度自在時光。
梵施國王治下民眾多有人目睹過辛傑天鵝王飄逸、秀雅之身影，眾人皆認為此天鵝實為整個水域之莊嚴，它之風姿已遠超所有飛禽，故而每日都有成千上萬人爭相圍觀。
諸大臣將情況彙報與國王，國王當即就召集捕鳥者，吩咐他們務必以溫和方式抓獲天鵝王，眾人遂用一種不會傷害天鵝王身體之網將它捕獲。當時辛傑無奈說道：“我被眾人精進不懈地逮住，現已落入他們虎口。希你等天鵝速速遠離此地，逃命去吧。”結果除一隻天鵝留下來陪伴辛傑外，其它天鵝盡皆紛紛潰逃。
捕鳥者捕得天鵝王，尚有一隻天鵝還緊緊跟隨它，此種景觀眾人鹹嘆稀有。人們將天鵝王押至國王那裡時，那隻不肯離去之天鵝也同至王宮。國王一見頓感稀奇：“這隻天鵝從何而來？”
眾人回答說：“大國王，我們並未逮它，是它自己前來。”國王因感罕見難睹故而對之生起信心，他急忙將能引領天鵝跟隨自己之天鵝王送上獅子寶座，而辛傑則以人言為國王宣說十善法等善說。國王聽後下令道：“從今往後，凡我國土之中，任何人都不得殺害水生動物。”
當時之辛傑即為後來之釋迦牟尼佛。與此公案相同之大護國天鵝之事蹟，在《三十四本生傳》中有記載。
又久遠之前，釋迦牟尼佛曾轉生為一野獸王，名為金腹。金腹獸王之身軀具有不可思議功德威嚴，甚為莊嚴、可愛，任何人見之都不免震驚萬分，並百看不厭。
獸王自己也知道自身有如是功德，故而它常常擔心會招致獵人等惡人損害。有一烏鴉見它悶悶不樂便問道：“你為何經常陷入恐懼、擔憂之中？”
獸王就坦言說：“許多人都覬覦我身體，因此我才惴惴不安。”烏鴉主動提議說：“我亦懼怕貓頭鷹侵襲，想來我們可互相保護：白天我守衛你之安全，夜晚則需你對我進行保護，你看如何？”獸王馬上接受了它所提建議。
其後有一雙手被人捆綁於身後之人順水漂來，湍急水流中，那人哭叫道：“何人能拯救我痛苦？若他能解脫我，我願成他僕人、信使。”
獸王恰巧率領獸群偶至河邊，它馬上就發現了驚恐哀嚎之落水者。當那人悽慘大叫之時，其餘野獸全都四散奔逃。而諸菩薩即使身為惡趣中旁生形象，但其本心則絕非如此。它當時馬上就生出悲心，立即準備跳進河中救人。
烏鴉因不違諾言，始終於白天緊跟獸王、保護它免受傷害，此時看到它正準備救出落水者，就急忙告誡獸王道：“獸王，務必放棄此人，萬勿草率行事，此人根本不知報恩，純屬忘恩負義之徒。”
儘管烏鴉如是勸說，但諸聖者只考慮眾生利益，絕不顧及自身得失，因而獸王未聽烏鴉勸阻，直接跳入水中，就如母親待兒那般將此人馱於背上，順利脫離水面。上岸後又以種種方式將捆綁他雙手之繩子鬆開，不大功夫，那人即緩過勁來。
獸王勸他道：“你勿於此停留，應趕快返回。”被救之人雙手合十，跪於獸王腳下頂禮說：“你既救我性命，我願做你僕人、信使。”
獸王回絕說：“我何需僕人及信使，只是我面板會招惹眾人將我殺害，故而請勿將此事告訴外人。生存於世，我之身軀能令太多人們歡喜且生出貪心，你切記勿向人提及曾見過我，以此報恩已足矣。”那人忙不迭答應後就離開此地，臨告別時還繞轉獸王三匝，且在它腳下頂禮。
當時鹿野苑大自在部國王權勢顯赫、財富圓滿，他有一王妃名為月光姆，素以夢兆準確而著稱，所夢之事後來無不應驗。有次王妃在寶座上安睡，於後半夜時分，她忽夢見一野獸王，通身毛色異常鮮豔，且坐於獅子寶座上為眾生宣講佛法。
王妃心中很是喜悅，她醒來後即刻就將夢境告訴國王。國王對王妃所夢深信不疑，同時也深覺稀有，他想一旁生怎能宣講佛法？王妃則又以悅耳言詞勸說國王，請他無論如何都要將夢中獸王找到。在王妃幾次三番請求下，國王終於對大臣下令道：“迅速集合起我國所有獵人。”
待獵人們全部集合後，國王對他們說：“據傳我國境內有毛色鮮豔之野獸王存在，你們務必以溫和方式用安全之網將其捕獲後交與我，絕對不能傷害它一根汗毛。”
獵人們各個面呈難色：“大國王，從小到大，我們都以打獵為生，也去過眾多地方，但從未聽說過有此種獸王，更未曾目睹。若國王知其大致方向，再對我等下命令，我等即可想法抓住它。那時我們定會依教奉行，保證令國王滿意。”
國王就又對大臣下令道：“你們去鹿野苑廣為宣佈，言在我國境內有一膚色鮮豔、美觀之獸王，若有人見過請速速向國王彙報，我定會賜其大量獎勵，並贈與五座城鎮。”大臣聽令後如是照做。那曾見過獸王並被其搭救者聽到訊息後，心想：我是知恩圖報，抑或向國王彙報？
一般而言，貪慾增長之人可謂無惡不作，這人也不例外。當其貪心猛增時，他又想：如我能得大財富，我即可向往昔怨敵復仇。除貪慾增上外，嗔心之火亦開始焚燒此人心相續。他想：報恩之事暫且放下，先以獸王獲取大批獎勵、報仇雪恨為快。
下定決心後，此人即於第二日一早就啟程向王宮進發，還隨身帶有鮮花以為供養。來到王宮門口，他發現此處彙集有眾多大臣、侍衛。一一通過後，他最終來至國王面前。供上鮮花，他以大恭敬心說道：“大國王，在某某地方，有一遍佈各種林木、飛禽、野獸之地，分外莊嚴。當地有一金腹野獸王，被成千上萬野獸圍繞，我可向國王指示這隻皮毛格外鮮豔之獸王。”
國王聞言非常高興，他馬上欲率臣民共同前往。這忘恩負義之人就充當帶路者，引領眾人向野獸王住地進發。
烏鴉為遵守此前對獸王所作之承諾，白天一直在各處巡察。看到有人進入森林中後，它飛快向獸王報信說：“大獸王，我過去勸告過你勿搭救那落水者，因他不知報恩反而還要趁機害人。
果不其然，他現已帶領很多人奔向我們這裡。”聞聽烏鴉所言，其它野獸皆心生恐懼，它們紛紛四處逃竄。獸王此刻心想：我若不保護其它動物，它們今日肯定會被人全部消滅，捨棄眾生遠不如捨棄自己性命為好。
如是打定主意，野獸王就親自迎向國王及眾人。此刻，那不顧來世亦毫無悲心之人迎面看到獸王時，立即用兩手向國王指指點點說：“大國王，它正是獸王。”話音剛落，此人雙手立刻掉落於地，因一些猛厲之業無需觀待時間即可成熟。
國王頓感稀有，他問那人為何會如此，斷手者痛苦不堪地呻吟說道：“大國王，何人竊財非算盜，忘恩負義方為賊。”
國王又問他此話何解，那人便將全部經過講與國王。國王聽罷不由義憤填膺，他對不知恩圖報者說：“你這低劣之人該當遭受此種痛苦，為何你不碎身成一百塊？為何不天降金剛矛摧毀你醜陋身軀？”
國王了知獸王不可思議威力功德後就對諸大臣說：“各位智者，我們應對獸王表示最大恭敬。你們均應返回城市，清掃乾淨街衢，將大小城邑全部除塵灑掃，尚應噴灑檀香水，還需設定妙香香爐，並豎立勝幢、飛幡等物。地上亦應以鮮花遍撒，務必將整座城市裝扮成花園一般。”
如是吩咐後，國王即將獸王帶回並迎請入城，城中成千上萬人都手捧鮮花列隊歡迎。國王以最恭敬之禮儀請獸王坐於莊嚴獅子寶座上，具威望之王妃、太子、大臣及村落民眾團團圍坐於獸王座下，聆聽它為眾人宣說佛法。
國王及眾眷屬聞已即開始守持五戒，無邊眾生都因獸王傳法而獲善根。國王終將森林等地賜予眾野獸，並從此將無畏佈施施與所有旁生。
又久遠之前，釋迦牟尼佛曾轉生為五百隻水鳥之王。眾水鳥中有一老水鳥常食其它水鳥之蛋及幼雛，儘管行為如是惡劣，但它經常都偽裝成行動遲緩、單足獨立之苦行者形象。
眾多水鳥對此都心生厭煩，它們紛紛集中於水鳥王前請求解決之道。水鳥王知其劣跡昭彰，於是便私下作偈子揭露它惡行。
老水鳥恐懼異常，立即皈依水鳥王，水鳥王告訴它說：“何時諸鳥無爭執，彼時即為快樂時。”老水鳥聞言深感恐懼，於是就飛往別處。自此之後，其餘水鳥就開始恆享幸福生活。
釋迦牟尼佛又曾轉生為一能言鸚鵡，它設法使梵施王皈依佛門；當釋迦牟尼佛示現為天鵝王、孔雀王時，為他眾宣說佛法從而利益眾生之事蹟，上文已有敘述。
如是諸菩薩即便身為旁生之軀，但依其無比智慧力，依然可成熟眾生善根，令其皆趨入善道。對他（它）們之智慧，我們理應生起恭敬心。
又久遠之前有一鮮明仙人，當時在其住地有一尼枸盧妙樹，蓊鬱枝葉竟遍覆一聞距之地，鮮明仙人即住於此樹下。他以神通欲觀察並計量此樹樹葉總量，於是便花費十二年又七日光陰才最終得到確切數目。
釋迦牟尼佛當時也轉生為一仙人，名為碧藍仙人。他到鮮明仙人處與之交談時，鮮明問他：“於此整個世間，有無婆羅門能了知眼前尼枸盧大樹之樹葉總量？”
碧藍回答道：“我就明瞭樹葉總數。”鮮明非常驚奇，他試探說：“若你知道，就請報出數目。”結果碧藍根本不看樹葉、樹幹，竟脫口而出樹葉數目，他完全是以自身智慧力方能於一剎那間如實說出（藏文原文中有具體數目，可查閱），且所得數量完全等同於鮮明透過計算而得之結果。
鮮明對此非常滿意，他由衷讚歎道：“我費盡十二年又七日心機方以神通算出樹葉數量，你卻看都不看一眼就一口報出，此到底是你智慧力所為，抑或有天尊前來相幫？”
這並非依賴天尊傳語，確實是我自己親算。即使虛空有邊際，我亦不會說妄語。”碧藍如是回答。
當時之鮮明仙人即為後來之舍利子比丘。
釋迦牟尼佛曾轉生為野蠻人王，名為柘香嘎。當時有一種姓高貴、地位顯赫之婆羅門，名為蓮精，他有一善妙且富智慧之女兒。野蠻人王有一子名虎耳，本欲迎娶婆羅門女兒為妻。
但婆羅門自恃種姓高貴、又有智慧，故而傲慢不已，根本就不理會野蠻人王之請求，斷不肯輕易將女兒嫁與虎耳。
柘香嘎即以智慧及辯才摧毀婆羅門傲慢心態，他憑對吠陀及世間論典之精通徹底制伏婆羅門，使婆羅門在恭敬、讚歎之餘，心甘情願將女兒嫁與虎耳。相關細節在《虎耳經》中有廣說。
