近期，金融數字化發展聯盟釋出了《2022消費金融數字化轉型主題調研報告》，本年度，專案組廣泛徵詢了來自銀行、消費金融公司、小額貸款公司、金融科技公司、徵信公司等機構的專家意見，進一步最佳化評價指標，並以此為框架，面向近170家消費金融服務機構、萬名使用者發起調研。本文對報告中的部分內容進行了摘錄編輯。
01 下沉客群與年輕客群為主要潛力市場
近半數使用者持有2張及以上信用卡，單卡客戶的數量隨著年齡的增長呈現兩頭高中間低的狀態，隨著城市級別的下沉呈逐步上升的狀態。
因此，下沉客群與18-35歲客群是信用卡的主要潛力市場。
分機構看，
城商行單卡使用者的比例在四個型別的銀行中最高，為57.9%
，外資銀行持有2張卡的使用者佔比顯著高於其他三種類型的銀行，達到了43。3%。持卡數量在3張及以上的使用者佔比這一指標表現上，各類機構差異不大，全國性銀行比例為20。8%，略高於其他型別的銀行。
圖1：不同型別機構信用卡使用者的持卡數量
Base 使用信用卡的使用者 資料來源：線上調研
02 信用卡使用者重視權益與收費，消費貸使用者看重功能與體驗
信用卡使用者在申卡時最注重的是優惠活動和卡片權益，佔比達80。2%，其中，對使用者吸引力最高的因素是營銷活動的豐富度與力度（15。7%），其次是積分獎勵或積分兌換的禮品吸引人（15。2%）。隨後是服務體驗，比例為63。6%，由結果可知，線上辦理方便，流程簡單，高效快捷的機構和產品更受使用者青睞。第三個方面是產品設計（49。9%），使用者更加追捧靈活度高，能夠滿足個性化需求的產品。
此外，信用卡使用者對產品設計、活動權益及收費的重視程度顯著高於消費貸使用者。
圖2：信用卡使用者的申卡驅動因素
Base使用信用卡的使用者 資料來源：線上調研
消費貸使用者方面，81。8%的使用者在申請相關產品時最看重的因素是服務與體驗，其中，申請流程的簡單與便捷程度，審批的速度以及還款期限的靈活度影響較大。48。8%的消貸使用者申請驅動因素是產品功能，即會參考審批下來的額度與產品的安全性。
消費貸使用者看重產品功能與服務體驗的比例顯著高於信用卡使用者。
在常用產品的選擇上，不同使用者也有不同考量。整體來看，使用者選擇常用產品的原因集中於服務體驗的便捷性與產品的安全性，有19。6%的使用者偏好使用線上操作流程簡單便捷的產品，其次是服務渠道多、手續簡單與安全性高，分別佔18。9%和18。8%。
分客群看，
單卡使用者對於產品使用場景豐富度的偏好程度高於多卡使用者，而多卡使用者對於流程便捷度、額度合適、年費減免的重視程度顯著高於單卡使用者
。
03 6個月睡眠戶佔比約25%，額度與優惠影響用卡意願
調研結果顯示，6個月內無主動交易行為的睡眠戶佔比約25%。具體來看，一二線城市睡眠戶佔比（29。1%）顯著高於三線及以下城市（20。3%）。睡眠戶佔比隨著收入的增加呈逐步上升趨勢，月收入12000元及以下人群的睡眠使用者比例顯著低於月收入12000元以上人群；單卡使用者的睡眠戶佔比顯著低於多卡使用者，比例分別為18。9%和33。1%。
分機構型別看，外資銀行睡眠戶的比例最低，全國性銀行和農信農商行辦卡後未啟用的使用者比例（4。1%）顯著高於城商行的使用者（1。84%），農信農商行（10。8%）和城商行（11。4%）卡片首刷後就不再使用的使用者比例高於全國性銀行（5。9%），均在10%以上，全國性銀行卡片使用一段時間後便不再使用的使用者比例高於外資銀行和城商行，為73。9%。
導致使用者不再用卡的主要原因為額度過低且提額慢，如果額度無法滿足使用者需求，容易導致使用者直接放棄用卡
；其次是優惠商戶少以及優惠活動規則複雜，參與不方便，優惠是主要的激勵因子。
圖3：睡眠使用者不再用卡的原因
Base使用信用卡的使用者 資料來源：線上調研
睡眠使用者偏好的喚回措施主要集中在利率及更為豐富的活動上。
有11。0%的使用者偏好更低的利率，其次是長期、豐富的活動，以及有吸引力的公益活動，還有9。6%的睡眠戶會被更為實用且價值更高的積分所吸引。
圖4：睡眠使用者喚活措施
Base使用信用卡的使用者 資料來源：線上調研
3.9%的使用者有過主動銷卡的經歷。
分銀行型別來看，全國性銀行銷卡使用者的比例較城商行高2個百分點左右。與睡眠戶不再用卡的原因類似，額度低且提額速度慢，以及權益活動沒有吸引力是銷卡的主要原因，此外還有11。8%的使用者是因為持有的卡片數量過多，暫時用不上而選擇銷卡。
04 APP體驗感及產品安全性，影響消費金融產品滿意度
在使用者對信用卡/消費信貸產品的滿意度評價中，使用者的滿意率達76.2%。
對於評分在8分以下的使用者，不滿意的原因主要有APP使用體驗感較差，易出現卡頓或閃退，產品安全性較低，業務流程複雜，活動與優惠種類少、力度小，以及額度低、提額慢等。
從不同的機構型別看，農信農商銀行使用者對於消費金融產品的整體評價較高，使用者滿意率為81。9%，其次是外資銀行使用者和全國性銀行使用者，滿意率分別為78。8%和78。2%。城商行使用者滿意度較低的原因主要為業務辦理流程複雜，且客服處理問題效率低；APP使用體驗不流暢，容易卡頓；產品種類較少，業務覆蓋範圍小等。民營銀行使用者滿意度較低的主要影響因素集中在產品的活動力度、還款時間靈活性、稽核流程便捷性等。
05 賬單分期與靈活分期佔比過半，家電及時尚場景受青睞
從信用卡分期/消費信貸的產品使用情況看，使用者常使用的是賬單分期（如在線上/線下購物後，對信用卡賬單進行分期還款）和支付時的商品分期（如在線上/線下購物時，使用信用卡支付，並選擇分期還款），佔比分別為31。5%和27。3%。
圖5：信用卡分期/消費信貸產品選擇
Base使用過分期或消費信貸產品的使用者 資料來源：線上調研
從資金用途看，使用者主要會在家電類（如電視、智慧傢俱、傢俱、冰箱、其他大型耐用品）、時尚類（如衣服、包、球鞋、定製西服、漢服、Lolita服裝、JK制服）和社交類（如聚餐買單）消費時選擇使用信用卡分期或消貸產品。
從驅動因素看，
35.4%的使用者首要考慮的因素是申請流程的便捷性
，此外，還款方式的便捷性、還款時間的靈活度及貸款額度也會吸引一部分的使用者。
06 近七成使用者願意再次使用信用卡分期信貸
在使用者忠誠度方面，近7成使用者願意繼續使用信用卡分期信貸產品，使用意願在8分及以上的使用者佔67。9%，其中9分使用者的比例最高，為28。3%。根據調研結果，
使用者往往會因為手上資金有其他用途、分期免息、想存錢、不願使用手上現錢等原因選擇使用分期產品
。
繼續使用意願較低的使用者中，有30。0%的使用者是擔心使用該類產品會影響自己的徵信，其次是希望改掉透支的習慣，也有部分使用者會因為分期期數無法滿足要求而不再繼續使用。
07 四分之三使用者近期使用過互金產品，一線城市使用者更偏好信用卡
73.9%的使用者近半年內使用過網際網路金融產品
，其中，依託於電商平臺發展出的消費金融產品普及度較高，佔比較高的前五款產品中有4款出自阿里與京東。
對比使用者不同產品的使用頻率和總金額後可以發現，
整體上，偏好使用信用卡產品的使用者佔比（46.7%）明顯高於偏好使用網際網路金融產品的使用者佔比（33.0%）
。從地域分佈來看，一線城市的使用者對於信用卡的偏好顯著高於二線及以下城市使用者，二線（含新一線）城市的使用者對於網際網路金融產品的偏好顯著高於一線城市使用者。
使用者偏好在日常使用信用卡產品的主要原因是認為與網際網路金融產品相比，信用卡產品的提額速度更快，額度更高，此外，產品種類及優惠活動也更為豐富。而偏好使用網際網路金融產品的使用者，主要是被網際網路公司的體驗與服務吸引，比如查賬還款更為便捷，APP使用體驗更好以及交易的提醒更加及時、清晰。
留言請嚴格遵守保密法律法規，嚴禁在網際網路上儲存、處理、傳輸、釋出涉密資訊。微信公眾號：銀數觀卡（UPD-Consulting）
