佐思汽研發布
《2022年中國乘用車L2及L2+級自動駕駛研究報告》
。
當前，L2級ADAS實現規模化量產，L2+級ADAS迎來發展機遇，成為主機廠、供應商佈局的重點。
2025年L2及L2+級ADAS裝配率有望超50%
佐思汽研資料顯示，2022年1-9月國內乘用車L2及L2+級ADAS裝配率達到33。5%，其中L2級為28。4%；L2+級（高階輔助駕駛）為5。1%。
隨著深圳、上海、廣州等城市高階自動駕駛政策的落地，以及理想、小鵬、蔚來、長城等領航輔助功能的規模量產，L2+級以上ADAS將快速滲透。預計到2025年L2及L2+級ADAS裝配率將超過50%，其中L2+有望超過15%。
2021-2022國內乘用車L2及L2+級ADAS月度裝配率
“多感測融合+高精地圖”助力L2+級ADAS方案落地
隨著自動駕駛向高階發展，ADAS感測器數量在逐漸增加。根據佐思汽研統計，2022年1-9月，國內新上市的L2。5/L2。9 級車型主要採用1V5R和6V1R1L方案，較L2。0主流方案1V1R相比，攝像頭、毫米波雷達、鐳射雷達數量增加較多。
2022年1-9月國內新上市乘用車ADAS方案佔比（分級別，按銷量統計）
其中，鐳射雷達成為絕大多數車企落地高級別自動駕駛的關鍵。極狐阿爾法S HI版、阿維塔11均搭載3顆華為鐳射雷達，可實現高速NCA等功能；沙龍機甲龍甚至表示將搭載4顆鐳射雷達。
當前，主機廠已量產的鐳射雷達車型多以前向主鐳射雷達為主，但隨著智慧駕駛系統應用場景從高速向城市的拓展，補盲鐳射雷達逐漸推出，如禾賽科技的FT120（2022。11釋出）、速騰聚創的RS-LiDAR-E1（2022。11釋出）、亮道智慧的LDSatellite™（2022。05釋出）等。未來，補盲鐳射雷達結合長距主鐳射雷達，將實現全車域的感知與補盲。
除了鐳射雷達，高精地圖也成為車企佈局L2+級ADAS的必要組成，特別是高速場景輔助駕駛的落地，如蔚來、廣汽採用百度地圖，小鵬、理想採用高德地圖等。
2022年1-9月高速NOA裝配量超過13萬輛，城市NOA實現零的突破
NOA（Navigation on AutoPilot ）領航輔助是L2+級輔助駕駛代表功能，也是從ADAS向FSD過渡的關鍵，可實現高速公路、城市快速路、城市普通道路的點對點自動駕駛。從應用場景看，NOA領航輔助主要包括高速和城市兩類。
佐思汽研資料顯示，2022年1-9月國內搭載高速NOA功能的乘用車裝配量達到13。9萬輛，同比增長387。0%；同期城市NOA實現零的突破，在小鵬P5、小鵬G9等車型落地。
高速NOA於2018年在特斯拉車型應用，隨後蔚來、小鵬、理想、長城、廣汽、極狐等紛紛推出領航輔助功能，實現智慧跟車、智慧變道、自動上下匝道、主輔路切換等功能。預計未來1-2年內，將有大量新車型配備高速NOA領航輔助功能。
城市NOA方面，小鵬、極狐、長城已率先佈局。2022年9月17日，小鵬向廣州部分P5客戶推送城市NOA（官方名稱為NGP）；同月23日，極狐阿爾法S全新HI版為深圳部分使用者推送城市NOA（官方名稱為NCA）；長城計劃年內在北京、保定開通城市NOA（官方名稱為NOH）。蔚來、理想汽車也將於2023年推出城市NOA。
國內主要車企NOA領航輔助釋出時間表及應用車型
從高速到城市，“重感知 輕地圖”路線呼之欲出
城市NOA相對於高速NOA，面臨的參與者和場景更加複雜，資料採集難度加大，算力要求提升。同時，在國家注重資料安全的背景下，高精地圖甲級資質審批收緊。在這兩方面因素的考量下，城市道路高階輔助駕駛難以短時間大規模落地。因此，部分供應商和車企推出了不依賴高精地圖的“重感知 輕地圖”城市NOA解決方案。
1)、小鵬城市NGP
與理想、蔚來相比，小鵬汽車在城市NGP上的動作更快。9月17日，小鵬在廣州開始向P5（基於XPILOT3。5系統）使用者推送城市NGP，計劃2023H1前新增開通深圳、上海。9月21日，小鵬G9釋出，Max版搭載XNGP全場景輔助駕駛，與XPILOT系統最大的區別是可在無高精地圖區域實現導航輔助駕駛。
小鵬汽車智慧駕駛系統迭代歷程
小鵬XNGP實現感知的核心技術是全新一代的感知架構XNet，於2022年10月釋出，可將多個攝像頭的畫面在BEV（鳥瞰視角）中透過Transformer進行融合，並輸出目標物在動態和靜態等多方面的資訊。
同時，小鵬還與阿里雲合作，建立了自動駕駛智算中心——扶搖，算力可達600PFLOPS，助力城市NGP的落地。
小鵬汽車XNet全新一代感知架構
2)、
長城城市NOH
長城旗下毫末智行主推的“重感知 輕地圖”的城市NOH方案，計劃年內率先在摩卡DHT-PHEV鐳射雷達版上量產。該方案採用HPilot 3。0 硬體，由12個攝像頭+5 個毫米波雷達+2 個鐳射雷達+12 個超聲波雷達，以及 “小魔盒 3。0”組成。其中小魔盒 3。0基於高通Snapdragon Ride 平臺開發，單板算力 360TOPS，可持續升級至 1440TOPS。
長城城市NOH採用毫末智行自動駕駛資料智慧體系MANA，在底層演算法上融合視覺和鐳射雷達資料，實現空間、時間、感測器三位一體的深層次感知，以實現智慧識別紅綠燈、無保護左轉、智慧變道、智慧避讓（靜態&動態）等功能。
毫末智行城市NOH 主要功能
本土供應商率先推出NOA行泊一體方案，搶佔外資部分市場份額
當前，外資依然佔據國內乘用車L2及L2+級ADAS 市場主導地位，特別是L2級ADAS市場，如博世、大陸、採埃孚等。根據佐思汽研資料統計，2022年1-9月，L2/L2+級ADAS市場TOP4 品牌均為外資企業，合計佔比超過60%。
2022年1-9月國內本土品牌乘用車L2/L2+級ADAS系統供應商市場份額
隨著高階輔助駕駛需求的增長，整車E-E架構逐漸向集中化發展，本土供應商搶先佈局，推出NOA行泊一體方案。相比之下，博世、大陸、採埃孚等傳統Tier1 的速度較慢，但部分已開始發力，如博世。2022年7月，博世與大眾合作，共同開發L2級輔助駕駛和L3級自動駕駛系統；同時，博世與文遠知行合作開發的L2+級別高階智慧駕駛方案（覆蓋城市、高架以及高速等應用場景）已獲得定點，預計將於2023年量產。
NOA行泊一體方案演進圖
2022年國內自動駕駛供應商紛紛推出NOA行泊一體方案，包括易航智慧、智駕科技、福瑞泰克、宏景智駕等。其中，易航智慧NOA行泊一體方案已在上汽大通MAXUS車型量產。
易航智慧自動駕駛解決方案
易航智慧NOA行泊一體採用5R11V+12USS+感知演算法+TDA4域控制器方案，較已上市NOA 方案成本降低 50% 以上，能實現自動超車、自動路網切換、自動上下匝道、記憶泊車（1000米）等功能，並可透過靈活的硬體配置方案將 NOA 覆蓋到15萬元以內車型。
2022年7月，智駕科技推出支援NOM領航輔助駕駛的MAXIPILOT®1。0 PLUS系統，已獲得合創新車型量產專案定點。
智駕科技MAXIPILOT®1.0&PLUS全系方案對比
《2022年中國乘用車L2及L2+級自動駕駛研究報告》目錄
本報告共230頁
一、L2及L2+級ADAS市場現狀及趨勢
1.1 L2及L2+級ADAS裝配量及裝配率
1。1。1 國內乘用車（分級別）ADAS裝配量及裝配率
1。1。2 L2及L2+級ADAS裝配量及裝配率
1。1。3 L2及L2+級ADAS裝配量及裝配率：分自主/合資
1。1。4 L2及L2+級ADAS裝配量及裝配率：分品牌
1。1。5 L2及L2+級ADAS裝配量及裝配率：分車型
1。1。6 L2及L2+級ADAS裝配量及裝配率：分價格範圍
1。1。7 L2。0級裝配量及裝配率：分自主/合資
1。1。8 L2。0級裝配量及裝配率：分價格範圍
1。1。9 L2。0級裝配量及裝配率：分品牌/車型
1。1。10 L2。5級裝配量及裝配率：分價格範圍
1。1。11 L2。5級裝配量及裝配率：分品牌/車型
1。1。12 L2。9級裝配量及裝配率：分價格範圍
1。1。13 L2。9級裝配量及裝配率：分品牌/車型
1.2 L2及L2+級ADAS安裝方案
1。2。1 L2及L2+乘用車ADAS整體方案
1。2。2 L2及L2+乘用車新車ADAS整體方案
1。2。3 L2。0 級乘用車ADAS整體方案
1。2。4 L2。0 級乘用車新車ADAS方案
1。2。5 L2。5 級乘用車ADAS整體方案
1。2。6 L2。5 級乘用車新車ADAS方案
1。2。7 L2。9 級乘用車ADAS整體方案
1。2。8 L2。9 級乘用車新車ADAS方案
1.3 市場趨勢
1。3。1 受政策影響，國內高階自動駕駛呈現本土化、地域化
1。3。2 2025年國內乘用車L2及L2+級ADAS裝配率將超50%
1。3。3 域集中化成為高階輔助駕駛落地重要方向
1。3。4 域集中化成為高階輔助駕駛落地重要方向：行泊一體
1。3。5 域集中化成為高階輔助駕駛落地重要方向：晶片升級
1。3。6 域集中化成為高階輔助駕駛落地重要方向：ADAS方案升級
1。3。7 鐳射雷達助力高階輔助駕駛汽車規模落地
1。3。8 高精地圖成為主流車企發力高階輔助駕駛的關鍵
1。3。9 領航輔助駕駛快速普及 多家主機廠上車
1。3。10 高級別輔助駕駛逐漸從高速場景向城市出行拓展
1。3。11 L2及L2+級ADAS市場競爭加劇
1。3。12 國外ADAS供應商L2/L2+級自動駕駛方案
1。3。13 本土ADAS供應商L2/L2+級自動駕駛方案
二、主機廠L2.9級代表車型研究
2.1 理想汽車
2。1。1 自動駕駛發展路線
2。1。2 L2+級自動駕駛系統代表車型：理想L9
2。1。3 理想L9 AD MAX 系統功能
2。1。4 理想L9 NOA領航輔助功能
2.2 小鵬汽車
2。2。1 小鵬自動駕駛發展路線圖
2。2。2 L2+級自動駕駛系統亮點功能：高速NGP
2。2。3 L2+級自動駕駛系統亮點功能：城市NGP
2。2。4 L2+級自動駕駛系統代表車型
2.3 蔚來汽車
2。3。1 蔚來自動駕駛發展路線
2。3。2 蔚來NAD輔助駕駛系統
2。3。3 蔚來L2+級自動駕駛亮點功能：高速 NOP
2。3。4 L2+級自動駕駛系統代表車型
2.4 長城汽車
2。4。1 長城自動駕駛系統發展路線
2。4。2 長城L2+級輔助駕駛功能：高速NOH
2。4。3 長城L2+級輔助駕駛功能：城市NOH
2。4。4 長城L2+ 級智慧駕駛代表車型
2.5 廣汽
2。5。1 廣汽自動駕駛系統發展路線
2。5。2 廣汽ADiGo PILOT 智慧駕駛系統
2。5。3 廣汽L2+智慧駕駛功能：高速NDA
2。5。4 廣汽L2+ 級智慧駕駛系統代表車型
2.6 吉利
2。6。1 吉利自動駕駛發展路線
2。6。2 領克L2+級輔助駕駛功能：高速HWC
2。6。3 吉利L2+級自動駕駛代表車型
2.7 上汽
2。7。1 上汽自動駕駛發展路線
2。7。2 上汽飛凡L2+輔助駕駛功能 ：高速NOA
2。7。3 上汽飛凡L2+自動駕駛代表車型
2.8 北汽
2。8。1 北汽自動駕駛發展路線
2。8。2 北汽極狐L2+輔助駕駛功能：NCA領航輔助
2。8。3 北汽極狐L2+自動駕駛代表車型
2.9 特斯拉
2。9。1 特斯拉自動駕駛系統發展路線
2。9。2 特斯拉自動駕駛輔助系統：FSD系統
2。9。3 特斯拉FSD系統主要功能
三、國外供應商L2及L2+級ADAS方案
3.1 博世
3。1。1 博世簡介
3。1。2 博世自動駕駛產品佈局
3。1。3 博世自動駕駛解決方案
3。1。4 博世與大眾等合作L2/L3自動駕駛
3.2 大陸
3。2。1 大陸簡介
3。2。2 大陸自動駕駛發展規劃及全棧解決方案
3。2。3 大陸L2級以上自動駕駛解決方案
3。2。4 大陸L2級以上自動駕駛主要功能
3。2。5 大陸自動駕駛發展動態
3.3 採埃孚
3。3。1 採埃孚簡介
3。3。2 採埃孚自動駕駛產品佈局
3。3。3 採埃孚L2+自動駕駛解決方案
3。3。4 採埃孚自動駕駛發展動態
3.4 安波福
3。4。1 安波福簡介
3。4。2 安波福自動駕駛產品佈局
3。4。3 安波福自動駕駛解決方案
3.5 維寧爾
3。5。1 維寧爾簡介
3。5。2 維寧爾自動駕駛核心公司Arriver
3。5。3 維寧爾ADAS產品及佈局
3。5。4 Veoneer自動駕駛解決方案
3。5。5 Veoneer L2及L2+級自動駕駛解決方案
3.6 現代摩比斯
3。6。1 現代摩比斯公司簡介
3。6。2 現代摩比斯自動駕駛發展規劃
3。6。3 現代摩比斯自動駕駛產品佈局
3。6。4 現代摩比斯自動駕駛解決方案
3.7 麥格納
3。7。1 麥格納簡介
3。7。2 麥格納智慧駕駛發展規劃
3。7。3 麥格納自動駕駛解決方案
3.8 法雷奧
3。8。1 公司介紹
3。8。2 法雷奧自動駕駛產品佈局
3。8。3 法雷奧自動駕駛解決方案
3。8。4 法雷奧自動駕駛解決方案：Cruise4U
3。8。5 法雷奧自動駕駛解決方案：Drive4U
3.9 電裝
3。9。1 電裝簡介
3。9。2 電裝自動駕駛產品及佈局
3。9。3 電裝L2級自動駕駛解決方案
四、國內供應商L2及L2+級ADAS方案
4.1 福瑞泰克
4。1。1 公司簡介
4。1。2 福瑞泰克端到端的全棧技術
4。1。3 福瑞泰克自動駕駛解決方案
4。1。4 福瑞泰克L2級自動駕駛解決方案
4。1。5 福瑞泰克L2+自動駕駛解決方案
4。1。6 福瑞泰克自動駕駛動態
4.2 經緯恆潤
4。2。1 公司簡介
4。2。2 主要業務
4。2。3 智慧駕駛產品
4。2。4 行泊一體解決方案
4。2。5 乘用車ADAS產品專案
4.3 德賽西威
4。3。1 公司簡介
4。3。2 智慧駕駛產品
4。3。3 智慧駕駛域控制器
4。3。4 智慧駕駛投資
4。3。5 主要客戶
4.4 宏景智駕
4。4。1 公司簡介
4。4。2 發展歷程
4。4。3 主要ADAS/AD產品
4。4。4 自動駕駛解決方案
4。4。5 自動駕駛核心能力
4。4。6 主要專案
4.5 智駕科技
4。5。1 公司簡介
4。5。2 MAXIEYE自動駕駛技術開發戰略
4。5。3 MAXIEYE自動駕駛業務及規劃
4。5。4 MAXIEYE L2級自動駕駛輔助系統
4。5。5 MAXIEYE L2+級自動駕駛輔助系統
4。5。6 MAXIEYE自動駕駛合作動態
4.6 毫末智行
4。6。1 公司簡介
4。6。2 自動駕駛發展歷程
4。6。3 毫末智行HPilot系統
4。6。4 高速NOH解決方案
4。6。5 城市NOH解決方案
4。6。6 自動駕駛域控制器
4。6。7 自動駕駛落地車型及合作伙伴
4.7 知行科技
4。7。1 公司簡介
4。7。2 發展歷程
4。7。3 產品戰略規劃
4。7。4 自動駕駛業務
4。7。5 自動駕駛解決方案
4。7。6 L2級自動駕駛解決方案
4。7。7 自動駕駛核心能力
4。7。8 自動駕駛量產專案案例
4.8 Momenta
4。8。1 Momenta簡介
4。8。2 Momenta 自動駕駛戰略
4。8。3 Momenta L2+級自動駕駛解決方案
4。8。4 Momenta 自動駕駛動態
4.9 東軟睿馳
4。9。1 公司簡介
4。9。2 自動駕駛產品陣容
4。9。3 L2級自動駕駛解決方案
4。9。4 L2+級自動駕駛解決方案
4。9。5 自動駕駛軟體架構應用產品
4.10 易航智慧
4。10。1 公司簡介
4。10。2 自動駕駛產品線
4。10。3 L2級自動駕駛方案
4。10。4 L2+級智慧駕駛方案
4。10。5 L3/L4 級智慧駕駛解決方案
4.11 華為
4。11。1 華為自動駕駛產品
4。11。2 華為ADS自動駕駛全棧解決方案
4。11。3 華為ADS高速/城區輔助駕駛功能（L2+）
4.12 地平線
4。12。1 地平線自動駕駛產品及解決方案
4。12。2 地平線L2-L4級自動駕駛解決方案
4。12。3 地平線L2+級輔助駕駛解決方案
4.13 百度
4。13。1 百度智慧駕駛解決方案
4。13。2 百度L2+自動駕駛解決方案
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電裝新四化
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造車新勢力-蔚來
軟體定義汽車
飛行汽車
造車新勢力-小鵬
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