在一個美麗的夏天，綠色的牧場上，有一群鴨子邁開可愛的鴨腳在陽光下散步。這會兒，有隻鴨媽媽正坐在它的窩裡，耐心地期待它的寶寶們鑽出蛋殼。
小鴨子們好像明白媽媽的心思，開始一個接一個：“噼啪！噼啪”地從鴨蛋殼裡鑽出來。鴨媽媽高興得“嘎-嘎-嘎”地喊了起來。
鴨媽媽拍拍翅膀，剛要站起來，發現還有一枚沒有動靜，這是這窩裡最大的一枚，鴨媽媽只好重新臥下來。它想這枚蛋大一些，可能要晚幾天才出得來吧！
“嗨！要是是一枚火雞蛋，就麻煩了。別理它，讓它躺著吧！”老母鴨看了看說。
“我再坐一會吧，多坐一會沒關係，小傢伙出不來也挺著急的。”鴨媽媽說。
幾天後，這枚大蛋終於裂開了。從蛋殼中鑽出的小傢伙又大又醜，鴨媽媽把它瞧了又瞧，對自己說：“它長得和別的寶寶不一樣，我現在就讓它和其他的寶寶們下水游泳，看看它到底是不是隻小火雞。”
鴨媽媽先跳進水裡，小鴨子們一個跟著一個跳進水裡。那隻醜東西也跳進水裡了，兩隻小腿挺靈活地擺來擺去，它還是個天生的游泳行家。
“唔，看來它不是一隻火雞，它是咱親生的孩子！仔細看一看，它長得還算漂亮呢！”鴨媽媽說。
但是別的小鴨子卻老大不高興，總是嘲笑它，啄打它。它處處小心，時時留意，總是謙讓那些不喜歡它的兄長們。到後來，它的兄弟們更加厲害地對待它；一些小雞也跑來嘲笑它，耍威風。
“唉，我看你還是走遠一點吧！”鴨媽媽無可奈何地對它說。
於是，它飛過牆角，頭也不回地逃走了。它心想：這都是因為我太醜了，我要躲到沒有人看見我的地方去。
第二天，當它睜開眼睛的時候，發現一群野鴨圍在它身旁。野鴨警告它說：“你太醜了，快走開，別把我的孩子嚇哭了！”
醜小鴨正準備離開，忽然一條大獵狗撲到它身邊。大獵狗吐著長長的紅舌頭，真嚇人呀！醜小鴨心想：這下完了，要被這條大獵狗吃掉了。不料，大獵狗只是用它的粗鼻子聞了聞，轉身就跑開了。
“唉，我真的太醜了，醜得連大獵狗也不想咬我！”醜小鴨嘆口氣說。
天黑了，醜小鴨慌慌張張從一個農家小屋的門縫裡鑽進去，這家主人已經上床睡覺了。醜小鴨放心地合上眼睛，美美地睡著了，它實在太累了。
第二天一早，小貓發現了醜小鴨；接著母雞也看見了它。小貓發出奇怪的叫聲；母雞也跟著叫喚起來，好像發生了什麼重大的事情。老太婆揉揉眼睛，才看清楚是一隻醜小鴨跑到她家來了。
老太婆決定把醜小鴨留下來，以便觀察它究竟能不能生蛋。小貓認為自己是這家的寵物，因為它可以坐到老太婆的懷裡去。
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