“
經評測,2只基金值得關注。”
作者:Ronnie
編輯:tuya
據公司情報專家《財經塗鴉》統計,本週(3月29日-4月1日)只有14只新基金髮售,為牛年春節後連續第五週下降,再創基金髮行數量新低。其中,主動權益類基金9只(其中,普通股票型1只,偏股4只,偏債4只),佔比超六成。另外,被動指數型基金4只,債券型基金1只。
從時間上看,本週新發基金的密集期還是集中在週一(29日),將有8只基金髮行,佔比超五成,另外週二和三各1只,週四4只,週五空檔。
圓信永豐範妍:選股偏愛自上而下,看長期盈利能力變化而非短期盈虧
本週新發9只主動權益基金擬任基金經理中,圓信永豐範妍最引人關注。範妍復旦大學管理學碩士,現任圓信永豐基金副總經理兼首席投資官,而其
另外一個身份是“頂流”基金經理興證全球謝治宇的太太,二位是公募業內不多得的幾對明星基金經理夫妻檔之一
而被業內所熟知。
自2015年10月管理第一隻基金圓信永豐優加生活以來,範妍任職時間已過5年,目前範妍管理7只基金(分級合併),管理資產規模超百億。期間
任職總回報達到187.75%,年化回報能達到21.55%,高出同期滬深300指數表現近15個百分點
,實屬難得。
而
範妍管理的基金尤以第一隻基金圓信永豐優加生活表現最為突出
,榮獲過第十四屆明星基金獎,三年持續回報股票型明星級基金獎。
累計任職回報212.1%,5年多來年化回報達23.38%,位列同類137只基金第6位
。
範妍在此前接受媒體採訪中曾提到:其
投資風格更偏愛自上而下
,首先去判斷每年經濟波動的方向和流動性波動的方向,再結合自下而上各行業微觀資訊的反饋,和各行業財務報表所顯示出來的資訊,透過這些資訊相互驗證將配置落實在投資組合當中。
通俗講就是從大環境中尋找受益行業,再從受益行業中尋找業績優秀的公司。而範妍強調,她是
用長期的視角來看企業的盈利能力的變化,而不是短期盈利或者虧損
,從中選擇長期成長性好、競爭力強的企業進行投資。
範妍即將管理的是圓信永豐聚優A,將於4月1日發行,也是本週發行的唯一一隻普通股票型基金。
從9只主動權益基金其他擬任基金經理任職時間上來看,融通的何龍與範妍相同也是5年,華夏的何家琪是4年,其他都是3年及以下。
從管理業績上看,除了範妍較為突出以外,易方達的孫松和天弘的谷琦彬也比較不錯,年化回報也大幅跑贏滬深300同期表現,唯一略有瑕疵的是兩位任職時間為 2年,投資管理能力還需更長時間來證明。而業績跑輸同期市場的擬任基金經理有2位,一位年化回報甚至跑輸同期滬深300指數表現超過10個百分點。
本週重點關注
(一)
基金名稱:圓信永豐聚優A
基金型別:普通股票型
基金經理:範妍
認購期:4/1-4/14
推薦評級:
★★★★★
(最高五星)
關注理由:
▶ 任職時間5年
,投資經驗豐富,且任職時間都在圓信永豐;
▶ 屢獲明星基金獎及金基獎等獎項;
▶ 管理業績與同期滬深300指數(1年、2年、3年)相比,均大幅跑贏
;總回報187。75%是後者同期的近5倍;
年化回報21.55%
,而同期滬深300漲幅是6。82%;
▶ 管理時間最長的也是業績最優的是圓信永豐優加生活
,自2015年10月以來,任職回報達到212。10%,
年化回報達到23.38%,在137只同類基金中排名第6位
。
▶ 在管的另外兩隻基金
圓信永豐優享生活
(任職回報117。53%,年化回報24。28%)和
圓信永豐優悅生活
也非常優秀(任職回報98。37%,年化回報24。21%),
分列同類基金的前10%(138/1430)和前20%(100/584)
。
(二)
基金名稱:易方達穩健增長A
基金型別:偏債混合型
基金經理:孫松
認購期:4/1-4/28
推薦評級:
★★★
(最高五星)
關注理由:
▶ 任職時間雖只有2年,但投資經驗相對豐富,幾隻管理基金業績不俗;
▶ 管理業績與同期滬深300指數(最近1年、2年、3年)相比,均大幅跑贏
;總回報130。79%是後者的2倍,
年化回報達44.913%,後者同期為25.53%
;
▶ 在管最優異基金是易方達泰豐
,1年半時間任職回報達到79。64%,年化回報達到49。24%,
在133只同類基金中排名第17位
。