2月主流車上險數分析：整體份額下滑，傳統思維還能堅持多久？

主流車市場的整體份額正在發生下滑，但受影響的是那些仍以傳統產品思維去更迭新車，以慣性、線性的消費洞察去揣測新一代使用者需求的品牌。在這個佔新車市場近七成份額的規模化市場中，保守雖然在當下還是主流，但是創新的產品體驗正在不斷重新整理消費認知。一個品牌，是固守當下短期的銷量穩定，還是在認定方向後，下決心投入能確保未來5-10年的基礎建設，從2022年的產品矩陣調整與銷量中，可以找到答案。

銷量：市場緩慢兩極分化

1。 2月主流車市場銷量

2月主流車市場新車銷量771，514輛，同比下滑13。2%，佔乘用車市場新車市場份額66。7%，較1月69。2%的份額小幅下滑。1-2月主流市場新車累計銷量2，340，322輛，同比下滑8。5%，下滑幅度大於乘用車整體市場。乘用車市場兩極分化的態勢，正在緩慢進行中。

從動力型別來看，以自主品牌為代表的新能源主流車型受春節假期影響較小，純電動和插電混動的佔比較1月均有3個百分點左右的提升。而以合資品牌為代表的燃油主流車型，在2月普遍處於銷量的收縮期。

2。按城市線級和價格段份額

按城市線級劃分，主流車市場中新一線城市和二線城市較1月環比份額增加，一線城市和三線城市基本維穩。二線及以上城市，主流車市場份額低於乘用車市場整體約1個百分點，四線及以下城市則低於乘用車市場整體約1個百分點，三線城市持平。這與乘用車市場緩慢進行的兩極分化態勢，基本吻合。

按價格段劃分，10-20萬元價格段市場份額較1月減少約3個百分點，幾乎全部轉移至20萬元以上市場。春節期間，高價格段市場的購車比例及廠商交付積極程度，高於低價格段市場。

3。按價格段車型銷量

10萬元以下區間的熱銷車型主流車型，目前主要存在三類產品：自主品牌精品家轎、自主品牌老平臺拉皮SUV、合資品牌廉價車型。從消費認可度來說，第一類產品最為穩定，第二類產品正逐漸被更新潮、更有時代感的自主品牌SUV取代，第三類車型則只剩下桑塔納和捷達VS5撐門面。

10-20萬元區間中，宋PLUS和長安CS55PLUS兩款車型憑藉新車效應，有較大的增長，其餘車型均出現兩位數以上的同比下滑，尤以主流合資家轎下滑最為明顯。此外，哈弗H6在細分市場也遭遇明顯的銷量分散效應，除競爭對手逐漸增多、變強外，長城汽車多品牌的供應鏈保障、產能穩定，也在複雜的形勢下面臨挑戰。

20-25萬元區間中，日系車整體壓制德系車的態勢明顯。豐田、本田的中型車、主流SUV位居第一集團，而大眾的中型車、主流SUV位居第二集團。坦克300和紅旗HS5作為品類與品牌無可替代、有高價值與高獲得感的自主品牌SUV緊隨其後。同時，日產在這一細分市場上已大幅落後：奇駿是銷量落後，1-2月累計銷量僅6，000餘輛，不足CR-V的1/5；天籟是價值落後，97%的車型來自於指導價20萬元以下的2。0L車型，而凱美瑞2。5L/混動車型佔比55%，雅閣混動車型佔比27%。

25萬元以上區間中，強功能取向產品是主流車市場的絕對主導，包括大尺寸的三排座SUV、MPV，同時頭部市場已基本形成豐田系+別克GL8+理想ONE的大格局。皇冠陸放與賽那的加入，迅速提高豐田在高價格段市場的話語權，顛覆主流德系品牌、美系品牌在過去十年樹立的“高階感”。

事件：與品牌建設匹配的產品矩陣調整

1。元PLUS補齊比亞迪SUV產品線

在解決了底層架構平臺與關鍵零部件供應兩個基礎問題後，同時也是為了滿足兩個渠道網路的產品銷售需求，比亞迪的新能源產品線也同步擴張。在小型SUV元Pro（王朝網）與大緊湊型SUV宋PLUS（海洋網）之間，比亞迪在王朝網上市全新小緊湊型SUV元PLUS，以彌補宋Pro產品偏舊產生的銷量短板。另一方面，在接下來的幾個月中，比亞迪還將分別在秦PLUS與唐（均在王朝網銷售）的基礎上，于海洋網推出驅逐艦05和護衛艦07，豐富海洋網的產品矩陣。按此趨勢，比亞迪極有可能在2022年成為中國市場首家新能源車銷量破百萬輛的車企。

2。別克家轎市場迎來整合

別克今年可能將以價格更入門的威朗承接英朗的市場，考慮到英朗1。5L車型的入門指導價與威朗Pro 1。5T車型的入門指導價僅相差1萬元，從產品定義上完全可行。這樣做的好處在於，別克品牌的託底車型定位有所抬升，同時擁有最新技術的威朗相比換代後已七年的英朗，與別克品牌整體煥新程序更加一致。對上汽通用而言，在產品切換的短期銷量波動與品牌長期可持續發展的健康性之間，它會做出更有利於後者的決策。

趨勢：同類品牌內部發生劇烈震動

1。豐田在銷量與品牌價值雙線進攻

從整體銷量來看，今年豐田與大眾的市場份額僅相差不到3個百分點；從品牌價值來看，在20萬元以上的市場中，豐田則擁有對大眾的銷量、品牌認知、終端價格與話題度的全面優勢。

中型車與主流SUV兩個主打20-25萬元的細分市場中，大眾與豐田還互有來回，而在中大型SUV、中大型MPV兩個高利潤市場中，豐田則已全面超越大眾。漢蘭達的堅挺口碑，拉動皇冠陸放一道成為合資品牌僅有能在25萬元以上賣好的SUV，而賽那儘管輿論爭議無數，但出色的產品力疊加豐田MPV天然的品牌效應，讓其迅速成為細分市場銷量僅次於別克GL8的存在。再加上豐田在更高階SUV、MPV領域的坊間口碑，確保其擁有品牌+銷量雙線上升的空間，甚至可能在燃油車與新能源車混戰的長過渡期內，超越大眾品牌價值，威脅大眾品牌銷量第一的地位。

2。自主品牌主流SUV市場面臨格局重塑

在上一輪自主品牌主流SUV市場的爭奪中，哈弗H6、長安CS75、吉利博越長期把守細分市場前三的位置。但在產品相繼換代之後，整個市場格局發生了巨大的變化。

哈弗H6仍然是細分市場的常青樹，但是銷量的集中度相比巔峰期出現明顯下滑。同時，原有的競品長安CS75、吉利博越銷量也有下跌。相比之下，價格段更高的吉利星越L、比亞迪宋PLUS則在快速成長，其中宋PLUS的規模相比哈弗H6已不相上下。而哈弗H6的困局在於，它需要同時承擔哈弗品牌內走量、品牌樹立、口碑傳播的重任，向上沒有像比亞迪唐這樣更高階的高銷量車型支撐，橫向也沒有吉利博越+星越L的產品組合分攤壓力，在細分市場的擔子最重。