興中會在香港建立組織後，集中精力準備在廣州發動武裝起義。孫中山前往廣州建興中會組織，做軍事準。1895年重陽節時，各路隊伍準備就緒候命發動，孫中山接到楊衢雲電：貨不能來。因有人告密，四十餘人被捕，起義失敗。清朝廣東當局通緝孫中山、楊衢雲、鄭士良、陳少白等，香港宣佈對孫中山等的驅逐令，五年內不得入境。11月，孫中山偕陳少白、鄭士良東渡日本。他們在橫濱結識了僑商馮紫珊、馮鏡如等，設立興中會橫濱分會。12月中旬，孫中山經檀香山赴美、歐遊歷，沿途行蹤受到偵視。清朝總理各國事務衙門曾電各駐外使節，相機緝拿，孫中山抵英國倫敦，被清朝駐英公使館人員綁架，囚於館內。公使龔照瑗租了輪船，打算將“飲犯”押送回國邀功。孫中山為了擺脫危境，懇請使館英國僕人柯爾幫功，暗中遞信給康德黎求救。康德黎及英國友人奔走營救，還公佈了清使館無恥綁架本國革命黨領袖的訊息。英國政府迫於輿論壓力，強制清使館釋放了孫中山。孫中山逗留考察一段後於1897年經加拿大重到日本。
孫中山在離日前，曾將過去在檀香山認識的日本牧師菅原傳介紹給陳少白，陳因菅原認識了退役海軍大尉曾根俊虎，又因曾根認識宮崎彌藏、寅藏兄弟。孫中山重抵日本後，經宮崎寅、平山周等介紹，又認識了大隈重信、犬養等不少日本知名人士。這些人政治面目各不相同。有的後臺是日本軍閥，如黑龍會頭目頭山滿、內田良平；有的本身是工業資產階級，如平岡浩太郎。他們表示同情孫中山，企圖在中國革命的程序中實現各自的目的。而宮崎寅藏、萱野長知等則是真誠地助中國革命的，孫中山也一直把他們視作自己的忠實朋友。依靠這些人士的幫助，孫中山得以居住下來。
1897年冬，橫濱僑商馮鏡如等發起創辦中國學校，以教育華僑子弟。孫中山給學校取名：中西學校。因興中會里沒有合適教師，陳少白想起康有為、梁啟超，便寫信請梁啟超代聘教員，梁啟超曾受教於康有為，併成為康有為的助手。
兩人把赴日任教看作擴充套件維新派勢力的良機，派徐勤等前往，到日本後，他按照康有為的意思改了校名，並贈送康有為書寫的“大同學校”門額。
1898年，康有為領導的變法維新運動達到高潮。6月11日光緒帝頒佈“定國是沼”，表明維新旨意。期間，康有為等維新志士和同情變法的帝黨官僚提出許多新政建議，經光緒帝詔準，主要有：一是有政治上，命大小臣工直手讜論，准許士民上書；命各督撫保薦人才；詔選宗室王公遊歷外國；裁撤詹事府等閒散衙門；二是經濟上，令各省設商務局和農務局，振興商業和農業；京師設礦務和鐵路總局，籌辦鐵路；獎勵製作新法，頒發振興工藝給獎章程；在京師及通商口岸設郵政局等；三是軍事上，用新法練兵，陸軍改練洋操；籌款設海軍，造兵輪；命各省舉辦保甲、團練；四是文化教育上，廢八股取士，京師設大學堂，各省設中小學堂，籌辦礦務、鐵路、海軍等專門學堂；獎勵創辦學堂，命各地方改書院，廢淫祠，設學堂；設譯書局，開報館；命各督撫勸禁婦女纏足等等。
興中會會員
康有為得到光結帝的信任，覺得維新有望，不再和孫中山等發生關係，便寫信要徐勤等與革命派斷絕來往。徐等暗中製作了“不得招孫逸仙”的匿名揭貼，拒絕孫中山再進大同學校。數師、校董事、橫濱僑商等風聞康有為有做宰相的希望，紛紛倒向徐勤一邊。
橫濱辦學是革命派和改良派合作的一次嘗試，結果是革命派吃虧上當。
9月21日，西太后發動政變，囚禁光緒，通緝康、梁，重新臨朝聽政。康有為因事先得到光緒帝緊急催促離京的密詔，於政變前一日南下，故得脫險。梁啟超也因得到日本使館相助東渡日本。清廷逮捕了康廣仁、楊深秀、潭嗣同等維新志士，不經審訊即予殺害。史稱“戊戌六君子”。同情變法的帝黨官僚，或遭囚禁，或被革職，盡予剪除。釋出的新政詔令陸續宣佈撤廢，維前運動前後只有一百零三天，稱為“百日維新”，以失敗告終。
政變的發生為兩派的合作提供了新的機會。此前，興中會的活動有所恢復和發展。除原有的檀香山、橫濱分會，在臺灣組織了臺北分會，甚至在南非也建立了分會。
1898年10月，平山、宮崎將逃亡的梁啟超、康有為護送至日本。日本人想借此機會促成兩派合作，孫中山也表示同意。康有為到達東京後，孫中山親往慰問。康有為自稱身奉光緒皇帝的衣帶詔，不便與革命黨人往還，拒而不見。不久，經犬養毅從中斡旋，孫、陳、康、梁等四人得以會談。康沒有到，梁稱是康的代表，會談討論了合作方法。數日後，孫中山派陳少白偕平山拜會康有為。陳少白痛言滿清政府已不可救藥說：“先生以前對於清政府，不算不盡力，到現在他們倒要殺你，你又何苦死幫他忙呢？”康有為大談“今上”如何“聖明”，自己“受恩深重”。陳少白反覆勸導：不應該受了人的私恩，便死心塌地的向著他。但康有為又在醞釀一個以武力使光緒“復辟”的計劃，完全聽不進別人的話，只表示：“無論如何，不能忘記今上！”完全關上了談判之門。
戊戌變法失敗後，康有為一直頑固地堅持改良主義的立場，原因是多方面的，對光緒帝的知遇之感也是原因之一。可是，因支援康有為的大隈內閣倒臺，清政府又提出交涉，康有為被迫離開日本到英國，透過前海軍大臣柏麗斯輝子爵要求英國政府支援他的“復辟”計則，未獲議院透過。1899年7月，他在加拿大與僑商李福基、馮秀石等創立“保救大清光緒皇帝會”，簡稱保皇會（英文為“維新會”）。後來，保皇會遍及加拿大各處，並發展到美國、墨西哥、中美、南美等地，共建立總會11個，支會103個。康有為任正會長，梁啟超、徐勤任副會長。保皇會的成立，標誌著康有為政治活動中反動性的一面開始日趨增長。
和康有為略有不同，梁啟超一度表現了同情革命的傾向。1898年11月，他在橫濱發刊《清議報》，以激烈的言詞攻擊以西太后為代表的後黨，吹捧光緒皇帝稱，中國秦漢以來的君主都把百姓看成奴隸，“真能以子弟視其民者，則惟我皇上一人而已”。
康有為和梁啟超
1899年6月，梁啟超和楊衢雲經馮鏡如介紹進行會談。梁啟超表示不願意合作，建議雙方各自做好工作。戊戌政變後，梁啟超增加了對清政府的憤懣，尤其康有為離日後，梁啟超思想逐漸發生一些變化，與孫中山往來甚密，他還在東京創辦了高等大同學校，從國內召來舊生等，自任校長，教以自由、平等、天賦人權諸說，校中諸生暢言革命。同時，經過多次協商，兩派形成了一個合併的初步方案，擬定以孫中山為會長，梁啟超為副會長。梁並起草了一份《上南海先生書》，為實現兩派聯合，梁啟超還到香港和陳少白商量，推陳和徐勤起草聯合章程。不料徐當面贊成，背後卻與麥孟華一起寫信給康有為，康有為接到梁啟超等人的勸退書，本已大怒，接到徐、麥信件後，立即派人攜款赴日，勒令梁啟超赴檀香山辦理保皇會。梁懾於嚴師之命，於12月20日登程赴檀。
臨行前，梁啟超託孫中山介紹同志，信誓旦旦地保證，要合作到底，至死不渝。孫中山相信梁啟超，寫信將他介紹給孫眉和該地興中會其他會員。抵檀後，梁加入了三合會，被舉為“智多星”。他利用這一身份活動，聲稱保皇會“名為保皇，實則革命。”許多興中會員因此加入了保皇會，梁啟超自詡道：“此間保皇會得力之人，大半皆中山舊黨。”興中會的策源之地，居然成了保皇派的活動之區。在和保皇派的合作中，興中會又一次吃虧上當。
初時，梁啟超還敷衍孫中山，希望體諒他的境遇。但事後不久，他就向康有為獻策，動員華僑捐款，擬籌資百萬，派人在兩廣運動會黨，想搶在孫中山前頭，“借勤王以興民政”。1899年春，孫中山派畢永年偕平山周赴湖南、湖北聯絡哥老會。畢化裝成和尚，到漢口會見了林圭，幾個人跑遍湖南、湖北等地聯絡，形成以會黨和張之洞所轄駐漢各軍下級官佐和兵士為基幹的軍隊，稱自立軍。按約定，起義所需款項由康有為、梁啟超接濟，但華僑邱煒萲僅匯若干，會黨人為了錢才進入自立軍，此時沒錢則另立山頭，四分五裂。由於八國聯軍入侵的局勢變化，林圭讓唐才常到漢口發動，而起義的希望在洋務派張之洞身上。起義佔領大通後，清軍援兵趕到，自立軍退到九龍山，張之洞迅速派兵搜英租界自立軍機關，先後逮捕唐才常、林圭等數十人，趙義失敗。保皇派的軍事活動，自從自立軍失敗後幾乎沒有進展。
興中會主要建立在愛國華僑之中。華僑對國內情況瞭解不夠，他們為祖國的獨立和強盛而投身興中會，但是對於革命和救國關係，革命與改良的區別，並無深刻的認識。孫中山雖然堅定地主張走革命的道路，但他這時尚未認清改良派的本質，對梁啟超“流質易變”的特性缺乏警惕。中國的資產階級革命民主派還在形成之中，它必然要為自己的年輕幼稚而付出代價。
自立軍起義
