東漢末期，大漢生死存亡岌岌可危，14歲的漢少帝年少無知，雖身處高位卻不懂政權勢，掌管外戚勢力的何進，為了快速的完全的瓦解宦官的力量，接受袁紹的意思，開門讓董卓進京，三國這個長達一百多年的戰爭因此開始了。
董卓進京後先是廢除掉漢少帝，將年幼的劉協扶上龍椅，為漢獻帝。此後董卓獨攬大權，普天之下所有人無不為之憤恨。董卓在洛陽城霸佔婦女、愚弄百姓，搶奪農民的物資，濫殺無辜，搞得整個洛陽城兵荒馬亂、六畜不安。
董卓為了威風自己的勢力，竟敢隨意的戲弄皇上的妃子，就連皇上的龍床也是他的常居地了。他為了自己風流快活，傷害了太多的無辜百姓，群臣上下罵聲一片，但由於董卓手握兵權，那些官臣面對董卓也不敢吱聲。
呂布，武功高強，名揚天下，且有很好的軍事才幹。原跟隨丁原，為丁原的義子，但由於呂布受董卓的誘導，殺死了丁原。而董卓順利的吞下了丁原的軍隊，呂布雖然武功高強，但性格質樸，很容易就相信了董卓，此後呂布、董卓二人感情甚好，並認呂布為義子。
既然董卓是呂布的義父，那麼呂布要傷害董卓的原因是哪個呢？他們的仇恨到底因何而起？曹操刺殺董卓失敗後，倉皇逃跑。董卓懷疑是王允私下命令曹操刺殺自己，所以就命令呂布全洛陽城內搜捕曹操，一旦發現，必定處死。呂布帶兵到王允家搜捕曹操，不料在王雲的書房突遇貂蟬，貂蟬美若天仙，聰明智慧，溫和善良，呂布一見傾心。
後來董卓這個老賊遇見貂蟬！每一個漂亮的女人董卓都想霸佔，於是董卓趁貂蟬洗澡時想要玩弄快活一番，不料正巧被呂布發現。貂蟬雖然不是呂布明媒正娶的女人，但也是他暗戀許久的夢中情人。父子二人同喜歡一個女人，一個是真心相愛，另一個則是為了逍遙快活。
都說漂亮的女人就是紅顏禍水，董卓、呂布父子二人的戰爭也因此開始啦！董卓是個心寬體胖的傢伙，美女沒有到手他並沒有記恨在心，而呂布是個質樸善良、性格和善的將軍，所以發生這樣的事情他是記恨在心的，可以動我，但唯獨不可以侵犯我心愛的女人。
但由於董卓手握兵權，權貴高高在上，所以誰也不敢對他輕舉妄動。聰明的王允知道這件事後，就開始暗地裡拉攏呂布，並精心策劃如何殺掉董卓。某日清晨，董卓去往皇宮的路上，被李肅刺傷手臂，由於董卓常年身穿鎧甲，所以不懂之人很難一刀取他的性命。董卓見自己受傷，連忙高聲呼救，我兒奉先呢？不料，呂布上前直接將董卓砍死，並順手殺死了董卓身旁的僕人。
此事，舉國上下，全民歡慶。大家高興地在街上載歌載舞，宮內上上下下大呼萬歲，舉杯慶祝董卓之死。
