說明古代中國，四大美女中，西施，王昭君，貂蟬、楊玉環，都有“閉月羞花、沉魚落雁”之美，西施被認為是四大美女之首。
西施，原名施一光，出生于越一個貧困的村莊。當時，王勾踐，越，攻打吳國被打敗。作為吳國的奴隸，吳王夫差要求勾踐餵馬以羞辱他。此外，他還負責為吳王夫差牽馬。吳王生病時，他不得不照顧吳王。這樣的屈辱並沒有打敗勾踐。吳王看到了勾踐的誠意。當勾踐準備回國時，吳國部長說服吳王殺死勾踐，但吳王認為他的失敗不值得一提。
回到越後，勾踐採取了文種戰略，用美人計迷惑吳王和夫差。西施原本是浣紗女子。據說有一次，當西施在河邊時，魚看到了西施，並對她的美麗感到驚訝。忘了游泳，沉入海底，所以後人用“沉魚”來形容西施的美麗。這時，文種來找美人，看到了鄭旦和西施姐妹，驚歎於世界上驚人的美麗。但是這時，西施心裡已經有了心上人范蠡，卻為了國家的正義而放棄了這種關係。
西施學習鋼琴、國際象棋、書法、舞蹈等天賦，並獻身於吳王。當吳王見到西施時，她被深深地吸引了。西施非常漂亮，但她的身體仍然對敵人懷有仇恨，這使得她的氣質與眾不同。吳王把她所有的寵愛都獻給了她，而他希望並回應西施西施身上有一種憂鬱的氣息，這種氣息吸引著夫差一步步死去。
夫差得到西施後，他只想整天和西施玩，而忽略了政治事務。不聽朝臣的勸告，吳國的國力逐漸衰弱，而越和王勾踐則在暗中招兵買馬，越則一步步強大起來。最後，西施和勾踐裡應外合，滅了吳國，夫差選擇了自殺。
勾踐完成了恢復國家的偉大任務後，范蠡決定辭職遠行。
