從前，在黔西南地區，一個小村莊裡有一個劉秀才。從小父親因意外早亡，和母親王氏相依為命。好在父親生前還置有一點家產，還有幾畝薄田。種點莊稼也夠兩母子餬口。
劉秀才一心只顧著讀書，想著以後金榜題名，光耀門楣，讓母親王氏享福。早在前幾年劉秀才就已經考取了秀才，馬上劉秀才就要去省城考鄉試了。
劉秀才走後，過了一段時間，劉秀才還沒有回家。最近聽說省城附近有山匪出沒。王氏非常焦急，算算日期，早已經過了鄉試的時間，早就應該返鄉了。王氏擔心劉秀才是不是路上遇到了什麼意外。每天坐在家中心焦不已，正準備收拾包袱去省城找劉秀才。
突然劉秀才就回到了家中，王氏很高興，就問劉秀才為什麼晚了這麼多天？劉秀才說因為鄉試沒考好，榜上無名，心情鬱悶，就去鄰縣遊玩了幾天。
王氏連忙安慰道：“兒呀，沒關係。這次沒考過，過三年又可以再考，想開一點，人平安就好。”
可是沒幾天王氏卻發現劉秀才特別不對勁，像轉了個性一樣。以前劉秀才是個文弱書生，禮儀各方面都很好。現在的劉秀才卻動作粗魯還講粗口。以前劉秀才除了讀書，家中事務一概不管。現在劉秀才卻會主動幫家裡做家務，特別是體力活，那叫做得一個熱火朝天。要知道以前的劉秀才可是一個肩不能扛手不能提的文弱書生。而且現在的劉秀才也不愛讀書了。有時被王氏趕進屋讀書，沒一會又溜出來了。還說讀書沒意思，自己不愛讀書。
王氏觀察了幾天，越想越不對勁。這天就逼問劉秀才：“你究竟是誰？為什麼要冒充我的兒子？”
劉秀才知道自己露了餡，只有老實交代：“我確實不是你兒子。我是你兒子搭救過的一隻狐狸，你兒子已經死了，但你放心，我會代替你兒子好好孝順你的。”
原來劉秀才榜上無名後就去了鄰縣散心。路過一個集市，看見一個獵戶，提著一隻白色狐狸，準備當著眾人把狐狸皮剔下來賣個高價。劉秀才於心不忍，就向這個獵戶買下它，並將它放歸山林。
它一心想報恩，就一直尾隨在劉秀才後面。誰知在回來的路上遇到了山匪，混亂中劉秀才滾下山坡。當狐狸找到劉秀才時，劉秀才已經不行了，彌留之際放心不下自己的老母。於是狐狸就施法上了劉秀才的身體，回來代替劉秀才孝順王氏。
王氏聽完抱著劉秀才痛哭。從那以後劉秀才沒有再讀書，而是幫著王氏料理家務做些農活。劉秀才一直沒有成家，給王氏養老送終後，便不知所蹤了。
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