司馬懿，曹魏的大臣，謀士。其才能和智慧和諸葛亮不分伯仲，司馬懿的本意原不是想輔佐曹操的，但是時機和運氣種種原因，他不得不選擇了曹操，因為當時的曹操在他的眼中，不是一個特別合適的主君。當然了，劉備已經有了諸葛亮，而孫權此人太過於多疑，不是身邊一起長大的他都會心存疑心，這個不利於長久的團結，大丈夫用人不疑，疑人不用。
沒有想到的是諸葛亮先他一步去世了，他心裡雖然高興，但是他也不得不準備物色人選，作為自己的親傳弟子。因為人固有一死，而且他身為謀士，自己曾經得罪了不少人，自己的家人在以後若是自己慢慢變得無能之輩後，肯定是誰被人家所殺或者是有可能滿門不在了，那我必須要有一個外姓的人，來繼承我的衣缽，把我的思想盡可能的流傳萬世。機緣巧合之下，他發現了一個人的才能，他就是鄧艾，後來就住在了司馬懿的太尉府上了。在司馬懿的教導和提拔之下，他自己上奏的關於軍糧的建議得到了應用，也為後來的伐蜀作了準備。他還是個軍事才能卓著的將領，在北伐戰爭中，鄧艾成功的擊退了諸葛亮的傳人，姜維，這使得魏軍一鼓作氣，拿下了蜀國，對於蜀國的皇帝劉嬋，傳說中的阿斗，他禪位的極易。只不過的是他的結果挺悲慘的，因被有心人汙衊，使得整個家族滅亡了。那麼作為司馬懿一生所在鬥智鬥勇的一個勁敵，諸葛亮，他的傳人是誰呢？這個就是從曹操那裡被迫過來的姜維。
劉備在討伐孫權的時候不小心死了，留給諸葛亮的是一堆不好的事情，而且他臨終託孤，把劉嬋交給了他。首先首先此時的蜀國內憂外患，國內因新上任的劉嬋被人稱為扶不起的阿斗，所以很多有心人想要安插人手在劉嬋身邊，目的是不言而喻的。而且孫權會不會反擊，曹操會不會趁機攻打蜀國等等諸多事宜讓諸葛亮分身乏術。而且諸葛亮已經比較年邁了，他不能只靠自己的力量了。這時姜維的才能諸葛亮是瞭解的，而且他這個人品性也決定了就算是後來曹魏想要他回去，他絕不會背叛蜀國的。
而且在北伐的過程中，姜維的表現是挺令人滿意的，諸葛亮對於他的教導沒有白費。但是呢，北伐沒有成功，後來諸葛亮病逝後，又因其他的一些原因等，漸漸的姜維掌握了蜀國的兵權，並一直以諸葛亮為榜樣，擔負起責任。
