場景痛點
在傳統報價管理下易出現多個問題，比如資訊差，多個銷售給同一個客戶傳送不同的報價金額，導致客戶流失率較高；再加上報價後缺乏後續跟蹤管理，銷售不清楚報價是否合適，問題出現在哪，也不清楚客戶為什麼要拒絕報價。
解決核心邏輯
1.提升銷售報價效率
在報價單配置智慧引用關聯客戶和產品表，可實現快速發起報價單，提升資訊錄入率。
2.確保報價單資料規範、有效
在報價單設定表單提交校驗，需滿足指定的條件才能提交表單，否則無法提交。
快速搭建
為幫助銷售精準有效、高效獲客，我們需要搭建產品表、客戶管理、銷售機會、 報價單。
1。快速拖拽表單
如何快速新建表單，以簡單的產品表為例，如下圖新建流程表單，設定表單名稱為產品表，進入表單編輯頁面。
手動拖拽單行文字，點選設定欄位名稱即可，其他欄位控制元件設定同樣。
為保證資料錄入規範、有效，可設定該欄位許可權為必填，在填寫表單時，如果不填寫則無法提交表單，其他欄位控制元件設定同樣，只需拖拽對應控制元件，設定名稱即可。
設定完成後，點選儲存後釋出，其他表單設定同樣，這裡不再累述，大家可以自己拖拽體驗下無程式碼速融雲的速度。
實現效果
2。設定表單
如何快速高效發起報價單？
在報價單右上角點選「編輯表單」進入表單設計頁面，在增強控制元件拖拽智慧引用控制元件，設定控制元件名稱。
設定資料來源和輔助顯示欄位，編輯資料後聯動顯示欄位，設定後點擊儲存釋出。
實現效果
3。設定表單提交校驗
如何確保銷售提交正確的報價單資訊？比如報價日期不得大於有效日期。
在報價單右上角點選「編輯表單」→「表單提交驗證」→新建驗證。
設定校驗器名稱，不滿足提交提示語和公式，設定後點擊確定即可。
設定報價單的子表單某些資料必填，如果不填寫無法提交。
如何設定產品數量必須大於0，如下圖設定校驗器名稱、不滿足提交提示語和新增外掛。
選擇「校驗」→「子表單公式校驗」，選擇子表單欄位。
設定校驗公式，設定後點擊確定。
設定校驗範圍，設定後點擊儲存後釋出。
實現效果
應用地址
想要快速體驗報價管理，請點選「連結」這裡免費安裝。
您可以根據實際情況，對應用進行設計調整，讓其更貼合您的業務，快速落地上線使用。
