一、什麼是競品分析?
一句話總結:
圈定目標競爭對手,明確並採集分析核心指標資料,透過橫向縱向比較與總結,發現本品與競對的差異,形成指導意見反饋給產品、運營、服務部門。
二、電商為什麼要做競品分析?
快速瞭解市場同類競品有哪些?
快速知道同類競品市場表現
快速掌握自己與競品的區別與差距
為企業各部門輸出決策參考建議
三、做競品分析的好處?
洞察消費者反饋與市場表現,驗證需求真實性
快速挖掘競品爆款亮點,為新品研發提供決策依據
瞭解競對優劣勢,取長補短,差異化運營
分析消費者關注點,指導產品服務改良與創新
四、競品分析4大步驟
第1步——確定競品分析目標
選擇>分析。
商品琳琅滿目,即使同類型的產品不同的價位也不一定就是競爭對手,為了精簡工作量,我們應該先把分析目標範圍明確下來。
如何明確競品的範圍?
這裡有4項標準供參考:
目標客戶群體一致,要解決的痛點一致。會引起你的客戶流失,是直接的競爭對手。
銷量比你好、榮登Top銷量榜單、最近銷量飆升的同款產品
解決同樣痛點但不是同個類目的產品
解決同樣痛點但價格差距較大的產品
以FreePlus洗面產品舉例。
FreePlus洗面產品是一款針對中國敏感肌女性含氨基酸成分的洗面奶,價格在150-240之間。
根據選擇標準,我們可以將FreePlus的競對品牌鎖定以下範圍內:
EltaMD、旁氏、悅詩風吟、資深堂、BeautyBuffet、Olay、HFP、理膚泉、歐萊雅、FTP、OLAY、曼秀雷敦。
第2步——明確競品分析維度
如何確定競品分析維度?這決定了我們要獲取競品的哪些指標資料。
如圖,我們可以將產品分析維度分為產品核心、產品其他、市場、服務4個一級指標,再往下鑽取,還能提取顆粒度更細的二級指標,如膚感、功效、觸感、成分、包裝設計、價格、贈品、物流、客服等等。
這些指標可以根據產品的特性與分析需求來決定。
以美妝產品為例。
根據化妝品屬性,我們可以提煉出4個一級指標、89個二級指標,全方位覆蓋了產品特性與企業調研需求。
第3步——收集競品分析資料
接下來,我們將根據競品目標和資料維度進行資料採集。
如何找到並收集競品分析資料?
最快的方式就是到天貓、淘寶、京東等各大電商平臺搜尋競品品牌,便能找到大量可供分析的資料,這些資料包括但不限於:
a.商品資料
商品名稱、商品標題、廣告詞、商品引數、商品詳情、店鋪和品牌資訊。
b.價格促銷資料
價格、優惠券、平臺券、店鋪券、促銷資訊、贈品、銷量、庫存、掛牌價、到手價、拼單價、分期資訊。
c.商品評價資料
評價暱稱、評價內容、曬圖、影片評價、下單時間、評價時間、追評時間、評價等級、手機裝置型號等。
如此龐大的工作量,如何才能短時間批次採集?
這麼多品牌,如果用人工複製貼上方式效率實在太低了!
這裡強烈推薦使用雲聽CEM客戶體驗管理平臺,它採用資料採集技術,7*24小時源源不斷地抓取電商資料,完美解決人工採集的資訊延遲、錯漏、耗時等問題。目前覆蓋的電商平臺有:天貓、淘寶、京東、蘇寧、唯品會、國美等主流平臺。
第4步——選擇競品分析方法
市面上有許多分析方法,這裡就不逐一介紹,重點介紹兩個小編覺得非常實用且創新的方法!
a.電商評論分析法
我們在競品目標中找到Top銷量的爆款產品,並採集了他們的電商評論,從使用者反饋中挖掘爆款到底有哪些優點?使用者都在誇讚它什麼?
如何從電商評論中洞察消費者?
這裡就要介紹基於人工智慧的自然語言處理技術,簡稱NLP。它可以讓機器像人類一樣大批次理解文字的語義、判斷語句的情感正負面,並對文字進行聚類,方便資料分析師進行統計並可視化展現。
以一個晚霜的使用者評價舉例。
NLP技術自動識別這條電商評論中包含了哪些幾個產品指標,並判斷它是正or負面。
用同樣的技術,我們對採集回來的每一條電商評論進行分析處理並彙總統計,透過視覺化圖表展示每項指標在消費者心中的表現。
▲某洗面奶-產品指標表現
▲某洗面奶-問題嚴重程度排序
如何找到本品與Top產品的差異?
還是以FreePlus舉例。
我們將Top10洗面奶的電商評論全部採集下來,並統計出它們各項產品指標表現的均值線,將它與FreePlus的指標放在一起進行對比。
我們發現Freeplus和Top10敏感肌洗面奶均值在「膚感」指標表現基本一致,但在「氣味」和「包裝」上存在比較大的差距。
尤其在「氣味」指標上,Freeplus的表現低於Top10均值超過20%。而「包裝」指標雖然在2019年11月有了25%提高,但起起伏伏,目前與Top20均值水線仍有7。5%差距。
如何透過負面指標追蹤具體產品問題?
透過對負面評論資料進行下鑽,我們發現Freeplus在「氣味」這個指標上,使用者普遍反饋的是味道不好聞、難聞、怪怪的、很臭。
在「包裝」這個指標下,使用者普遍反饋的是包裝沒有塑封、沒有封口、包裝簡陋、感覺被人拆開過。
▲未塑封的產品包裝
綜合上述結論,我們可以生成詳細的資料報告,反饋至企業產品研發部門,指引他們在新的產品批次中更有針對性地進行改良,幫助產品口碑和銷量的提升。
b.SWOT分析法
SWOT(Strengths,Weaknesses,Opportunities,Threats)分析法框架,透過“優勢、劣勢、機會、威脅”四個維度對產品功能點進行梳理對比。
▲SWOT分析表
還是以Freeplus舉例。
我們將人群、價位、功能最相近的3款敏感肌洗面奶的指標放在一起對比:Freeplus、EltaMD、多芬。
透過上述的指標對比,我們可以得出Freeplus在3款敏感肌洗面奶中的SWOT分析表:
▲FreePlus的SWOT分析表
我們將銷量Top20洗面奶產品電商評論採集下來,並將各項指標表現標記在座標軸上(橫軸為聲量,縱軸為好評率),如下圖:
△聲量:即電商評論數量
△好評率:好評數量在所有評論中的佔比
在Top20銷量敏感肌洗面奶中,「深層清潔」、「保溼」、「補水」是被消費者提到最多也是最關注的3項指標,但這3項指標的好評率一般,在消費中心中表現一般。類似的指標還有「控油」、「提亮膚色」、「滋潤」,新品研發可以考慮從這些弱點進行切入。
此外,「保溼補水」、「舒緩鎮靜」、「平衡」也是消費者提及較多,且好評率最高的3項指標。
小結
透過這4個步驟,你有沒有get到一點點電商競品分析的思路呢?
如今,
雲聽CEM客戶體驗管理SaaS平臺
,將上述競品分析思路完美融合到系統後臺中,幫助零售品牌24小時實時採集電商商品資料,為品牌定製產品指標體系,並採用人工智慧技術自動化分析,生成實時競品分析圖表,輔助品牌快速完成專業的競品產品、市場、服務的分析報告。
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