英特爾IDM 2.0“帝國反擊戰”會成功嗎？

EETOP編譯自日媒mynavi 作者：吉川明日

最近，英特爾新任CEO 帕特·基爾辛格（Pat Gelsinger）重磅推出了“英特爾IDM 2。0”，該專案將斥資200億美元在亞利桑那州建設兩家大型晶片工廠。筆者從頭到尾觀看了這個線上釋出會，觀看過程中使筆者想到了電影《星球大戰》的早期劇集《帝國反擊》。基爾辛格能否成功完成英特的 “帝國反擊”這個史詩般的專案？

以壟斷市場建立的“英特爾帝國”及競爭對手的“反叛聯盟”

筆者作為與英特爾直接競爭的AMD的老員工，即使在我退休後，圍繞著英特爾/AMD的情況仍然是我最關心的問題。正因為如此，作為基爾辛格迴歸到一度低迷的Intel的第一彈而發表的“Intel IDM 2。0”，對我來說是一個巨大的衝擊。

英特爾今後的競爭對手不僅是AMD、NVIDIA、高通等裝置公司，還有臺積電、三星等代工企業，這是一次巨大的戰略變革。

過去，英特爾每次遇到重大危機時，都會做出重大改變，並倖免於難，成為一家更強大的公司。這是英特爾實力的精髓。我在AMD工作的時候，每當有這樣的徵兆，就會防備英特爾的反擊，但這次IDM 2。0的戰略釋出給我的印象多少有些不同。

離開老東家英特爾，在各自行業的領頭羊EMC和VMWare苦練的基爾辛格信心滿滿，但是一再呼籲與行業中其他公司合作的基爾辛格似乎比以前更加 “圓滑”。

筆者認為這是因為他與英特爾前任執行長安德魯·格魯夫（Andrew Grove）經常說的“只有偏執狂才能生存”的企業文化截然不同。為了成功實現“英特爾IDM 2。0”，為了在 “英特爾IDM 2。0 ”上取得成功，英特爾需要引入AMD、英偉達、高通等直接競爭對手作為客戶，以填補其龐大的代工產能。但是在建立壟斷的過程中，不僅是AMD，幾乎所有的競爭對手都嚐到了英特爾 “偏執狂攻擊 ”的苦果。

臺積電等代工企業的出現，極大地改變了這種結構。這種新的商業模式，讓英特爾的競爭對手從 “植入先進工藝的產能 ”的難題中解脫出來。因此，在英特爾無情攻擊下倖存下來的品牌又重新煥發了生機，成為英特爾最強勁的對手。“當我看到英特爾IDM 2。0的宣佈時，我覺得這完全像《星球大戰》第五集：《帝國反擊戰》。

1980年代美國某雜誌上刊登的一則廣告（筆者收藏）

在我整理家裡的垃圾時，偶然發現了一則上世紀80年代出現在美國一本貿易雜誌上的廣告。在矽谷擁有品牌的公司中，供應商和客戶之間往往存在著競爭。這則廣告很好地表達了這一點，但英特爾很容易與另一家公司握手言和，直到最近，這家公司還被迫在其壟斷地位的盾牌下與他們激烈競爭。懷疑有多少客戶會心甘情願地向英特爾敞開心扉要求握手，我想這要看英特爾能給客戶增加多少價值。

英特爾是臺積電的強大競爭對手

我最近讀了一篇有趣的文章。在SemiWik上釋出的一篇文章，題目是 ”臺積電的八大客戶“，其中有一張表格，顯示了臺積電客戶2019-2021年各公司的市場份額。

從表中可以看出，蘋果是第一大客戶，其次是華為海思、高通、英偉達、博通、AMD、英特爾和聯發科。不過由於美國霸權對華為的禁運， 2021年海思的份額為零。而其他企業似乎已經接手了臺積電的產能。看了這張表，我有以下印象。

佔臺積電巨大產能25％的蘋果在2020年完全推出了“ Apple Silicon”，與英特爾競爭。蘋果不太可能再次委託英特爾為iPhone生產CPU，因為該公司此前已經拒絕了委託生產CPU的請求。

繼蘋果之後，AMD、NVIDIA、高通和其他頂級客戶佔據了臺積電總體產能的70％以上。這些企業品牌大多與英特爾過去有某種關係，這些公司不太可能成為英特爾的客戶。

筆者之前寫過一篇有關半導體公司製造能力的文章，臺積電的產能是英特爾的三倍以上。此外，此外，臺積電在尖端製程開發方面具有無可比擬的優勢，是第一個成功引入EUV技術的公司。對於果斷地涉足這一領域的英特爾來說，要縮小差距並不容易。

有鑑於此，IBM和微軟的CEO以客戶的身份出面，出現在基爾辛格的釋出會宣佈影片中，傳遞自己的資訊，也是可以理解的。

英特爾IDM 2。0強調要積極引進新客戶，但客戶名單中可能不包括現有的半導體品牌，而是GAFAM（不包括蘋果）等平臺商。美國證券分析師在最近的一篇文章中指出，亞馬遜開發了自己的高效能網路晶片來增強AWS / AI服務，從而消除了與亞馬遜領域最大供應商Broadcom的關係。這樣的訊息暗示了基爾辛格所談到的英特爾IDM 2。0的未來，但英特爾仍有很大的挑戰，如何彌補與臺積電的技術/產能差距是其能否成功的關鍵。