一、權重股護盤，滬指處於20.30.120線上方，下跌空間不大。創業板連續跌了好多天，3200-3300有一定支撐。
二、央媽大手筆，下半年流動性不用太擔憂。
今天上午公佈了7月的部分宏觀經濟資料，普遍不及預期。在730會議之後，宏觀經濟的下行壓力提升已經成為共識，成為支撐流動性寬鬆加碼的基礎。
而央行續作6000億MLF，雖然相對上個月來說縮量了1000億，但是7月本身有降準釋放的流動性，在這個基礎上，央行只縮量1000億來續作MLF更一步驗證了下半年流動性無憂的觀點。
三、三大賽道：
鋰電，光伏，晶片，高位滯漲跡象越來越明顯。
滯漲不等於直接跌，這三大賽道前期積累了很多人氣，所以他們不可能一口氣跌下去。甚至，只要短線調整多跌之後，很快就會有大反彈。比如今天的晶片，比如前幾天的鋰電。
這裡的主流板塊的反彈，跟之前的調整完再起一波不同，這裡很大機率是慣性反彈，且戰且退是主弦律。
近段時間，我反覆提醒行業龍頭寧德時代破位後，相關鋰電、科技高位股都存在，因為短期漲幅過大而有明顯的回撤調整壓力，近期走勢很明確的體現了這一點。
即使有小部分個股仍然在新高，但是我仍然偏向三季度這些高景氣的抱團板塊會有一波良性的回踩調整過程。
還是那個話：
龍頭破位20線，板塊相關的個股操作機會將大大減少。
具體到個股上，稀土龍頭北方稀土跌停，鋰礦龍頭贛鋒鋰業破了20線又破30線，光伏的隆基股份，CRO的藥明康德都是破位走勢。
龍頭破位的熱點，不要參與，參與也是反抽
所以如果始終持有破位的科技股，反彈要儘快減倉，即便有反彈，也應該當做超跌來對待。
四、資金往哪裡切換？
有一些潛在的方向，消費、金融、週期、儲能，軍工。
最近，美的、格力這些大消費繼續有資金流入護盤，從7月底以來這種趨勢繼續強化，但是目前買消費是左側，大的機會要等。
券商也有表現，東方證券走趨勢，東吳證券日內摸板。
週期股就更多了，臨近中報期，很多週期股創了新高。
但是這些都屬於小打小鬧，整體板塊沒有大的表現，沒有凝聚市場的共識。換言之，就是資金對切換到這些方向還不夠認可。
之前三大賽道實在是太火了，火到直接從三大賽道切換到消費金融等，不太可能，畢竟主機板那些板塊現在還處於弱勢震盪的狀態，他們要真走強，還需要時間。
五、氫能源大爆發，後市還有預期？
氫能板塊午後徹底爆發，直接刺激因素是北京和印度一起向氫能吹風，釋放利好：
印度總理莫迪週日表示，印度將啟動一項100萬億盧比（1。35萬億美元，摺合人民幣約8。8萬億元）的國家基建計劃，該計劃將有助於創造就業機會並擴大清潔燃料的使用。
北京印發《北京市氫能產業發展實施方案（2021-2025年）》，提出2023年前，實現氫能技術創新“從1到10”的跨越，培育5-8傢俱有國際影響力的氫能產業鏈龍頭企業。
受利好訊息影響，
中泰股份、厚普股份、深冷股份
等股20%漲停，美錦能源、全柴動力、大洋電機等頭部個股繼續衝高。全天有15只股票漲停或漲幅超過10%。
北京、河北兩地相繼釋出氫能源產業重磅規劃，概念龍頭美錦能源成交量創歷史新高。
氫能源概念繼上週預熱之後，今日再次爆發。深冷股份、科融環境、致遠新能、美錦能源、全柴動力等多股漲停。致遠新能、浙江新能分別收穫3個、4個連續漲停板。美錦能源成交額最高，該股今日成交89。3億元，單日成交額創歷史最高水平，最新收盤價創兩年來新高。
美錦能源被認為是氫能源概念龍頭，是最早佈局氫能源業務的A 股公司之一，今年上半年該股表現平淡，公司早在6月24日便預告了業績情況，預計上半年淨利潤預增16。18倍至22。42倍，加上近期氫能源產業風口的刺激，公司股價一路走強。
北京、河北之後，預計後期還會又地方政府陸續出臺相關政策，
有這裡梳理了氫能源產業鏈12個細分領域龍頭股，供大家參考。
1、
光伏制氫領域龍頭：寶豐能源
2. 儲運產業鏈細分龍頭：中材科技
3. 加註產業鏈細分龍頭：
厚普股份
4. 供氣系統細分龍頭：富瑞特裝
5. 制氫、加氫站領域龍頭：中國石化
6. 電池電堆產業鏈細分龍頭：億華通
7. 氫能各類配件細分龍頭：雪人股份
8. 空氣泵領域龍頭：漢鍾精機
9. 氫燃料電池領域龍頭之一：雄韜股份
10. 氫燃料電池領域龍頭：
大洋電機
11. 氫能全產業鏈佈局：美錦能源、濰柴動力
12. 氫能其他應用細分龍頭：龍蟠科技
六、華菱線纜8連板後，資金對次新股的關注度提升了很多，所以在主流熱點缺失的情況下，短線資金可以嘗試做一做次新股。
七、操作上，目前仍然是5成倉，預計明日5成倉，持有儲能、軍工、5G股，淨值1.06，短期內趨勢交易操作難度相對比較大，所以我在群內採取推薦短線股的方向供大家參考。
