車後風雲編輯部，用八篇系列文章，全景掃描中國橡膠輪胎行業。
這是第三篇，從國內國際不同角度，用資料說話，介紹和釐清輪胎行業發展形勢，以及未來的可能性機會．
隔行如隔山，同世不同天。
藉此， 讓外部人員， 非從業者， 也能從系列介紹裡， 對中國輪胎橡膠行業有一個全方位的瞭解。
主要內容來自行業協會。表示感謝。
（一）總體發展形勢
在全球經濟體面臨長期需求不足，債務水平居高不下，生產率增長恢復極其緩慢，供應鏈脆弱和人口老齡化、勞動力不足等結構性問題下，全球經濟增長將相當脆弱，我國無論是在應對大流行本身還是在實現國內經濟的復甦上，都必須從認識上、戰略上和措施上立足於持久戰，面對新業態和新模式，要充分利用好國內國外兩個市場，實現雙迴圈。
1、面臨挑戰安全環保要求從嚴；人力成本上升；國內外汽車市場消費下降；貿易摩擦導致的出口下降；中小企業面臨資金、技術、人才、市場的缺乏等。
2、發展機遇我國具有獨特的政治優勢和巨大市場潛力。輪胎行業產業鏈完整且韌性強，人均汽車擁有量與歐美髮達國家 相比依然有巨大的發展潛力。中國輪胎價格敏感度、質量可靠性和供應穩定性具有巨大優勢，有著較強競爭力，隨著“行業洗牌”加劇，龍頭企業優勢將越來越突出，中國輪胎仍有很好的發展機遇。
3、主要短板輪胎的正向開發設計方法、設計基礎理論、試驗方法、輪胎動力學、模擬技術、3D 列印、輪胎製造技術、關鍵材料和關鍵裝置等各方面研究還不夠深入還不完善。民用航空大飛機輪胎完全依賴進口；天然橡膠高度依賴進口且僅有海運。
（二）國際輪胎及下游市場簡況
1、全球主要國家乘用車銷量情況
全球乘用車市場主要集中在美歐及日韓國家，佔全球銷量 40%以上。受全球經濟步入衰退期及中國車市增長下滑影響，世界汽車市場產銷量從 2018 年開始出現負增長，2019 年全球乘用車市場下降 6。3%， 其中美國、印度更是出現了 2 位數的同比下降。2020年下半年開始全球經濟復甦跡象明顯，中國汽車行業發展良好。2、全球主要國家商用車銷量情況全球商用車市場主要集中在北美、亞洲及歐洲國家，其中美國仍為全球商用車銷售市場主力軍，2019 年美國商用車銷售佔全球總量將近一半，其餘主要集中在日韓、歐洲及印度、巴西等國家。全球商用車市場基本跟隨世界經濟增長步伐緩慢增長，近 5 年複合增長率達 3。6%。
（三）世界主要國家輪胎工廠分佈狀況
目前全球共有約 696 家大中型汽車輪胎工廠，其中：亞洲佔 62。5%，歐洲17。8%、 北美11。5%、南美4。3%、非洲3。7%。
（四）國內汽車及輪胎髮展狀況
1、“十三五”國內汽車生產狀況2019 年中國千人汽車擁有量為 173 輛，在統計的 20 個國家中排名第 17 位。美國以千人擁車量 837 輛高居第一，中國千人擁車量僅為美國的五分之一，從當前經濟發展階段來看， 中國汽車保有量仍具較大空間。據預計，2040 年中國千人汽車保有量有望達到 360～400 輛，全國汽車保有量達到 5～5。6 億輛，比 2019 年的汽車保有量規模翻倍。預計到“十四五”末，乘用車保有量約 31100 萬輛，商用車保有量約 4600 萬輛。
2、“十三五”國內汽車輪胎生產現狀2019 年全國汽車外輪胎總產量 6。52 億條，比 2018 年微增 0。61%，其中子午線輪胎 6。16 億條，增長1。1%，斜交胎 0。36 億條，下降 7。7%，子午化率達 94。5%。子午線輪胎產量中，全鋼子午胎 1。32 億條， 微降 0。8%，半鋼子午胎 4。84 億條，微增 1。7%。
3、 “十四五”國內汽車輪胎產量預測據預測，“十四五”的輪胎產量，到 2025 年可與 2019 年持平或略有增長。
（五）工程車輛和輪胎髮展狀況
工程機械與工程輪胎處於同一產業鏈，近年來國內外工程機械車輛發展形勢趨好，北美、歐亞等地區基建專案投入強勁，對工程機械輪胎的需求與日俱增。
1、市場概況國外工程機械市場集中在北美、歐洲、日本及亞太地區。2018 年，中國、印度、日本、北美和西歐的合計銷量同比增長 22。5%。
2、製造企業概況全球工程機械市場年均增長率約為 6%。在市場份額中，美日公司佔有較大的份額，其中美國卡特彼勒公司約佔 18%，日本小松公司佔 8%，CNH 國際公司佔 5%，瑞典沃爾沃公司佔 3%，迪爾公司佔3%，利勃海爾公司佔 2%，中國約佔 0。6%。
3、我國工程機械輪胎出口市場2019 年全球 OTR 輪胎的市場容量為 261 億美元，其中礦業、建築業、港口用OTR 輪胎 154 億美元，佔比 59%；農業用 OTR 輪胎 62 億美元；工業用 OTR 輪胎 45億美元。從 2012-2019 年，全球對 OTR 的需求年複合增長率約為 5%。亞太地區已經成為 OTR 第一大市場，2019 年需求 115 億美元；其次是歐洲和北美地區各 57 億美元，中南美洲 18 億美元，中東和非洲區域 13 億美元。隨著競爭力增強，我國工程機械及工程輪胎的國際市場份額將逐步擴大，產品出口前景廣闊。
4、國內工程機械工業車輛從 2017 年起，國內工程機械市場結束連續 5 年下滑迎來大轉折，國產品牌的國際競爭力不斷提高， 帶動工程機械配套與替換市場發展。
5、國內工程機械工業輪胎在國內工程機械和工業車輛持續向好的帶動下，工程機械和工業車輛輪胎市場需求逐步旺盛，2016～2019 年，納入輪胎分會統計單位的工程機械輪胎和工業車輛輪胎的產量及出口。
（六）航空輪胎髮展及趨勢
子午線航空輪胎技術領域被米其林等少數幾家大公司掌控，在國產民航飛機輪胎領域，先後有曙光院、銀川橡膠廠、三橡股份、森麒麟等取得過中國民航局頒發的技術標準規定專案批准書（CTSOA），其中曙光院取得美國聯邦航空局技術標準規定專案批准書（TSOA）。森麒麟公司具備了設計和製造大型民航客機輪胎的技術基礎和製造能力。
但是國內子午線航空輪胎技術探索和研究進展不大，仍未形成比較系統的子午線航空輪胎技術理論，國產子午線航空輪胎裝備水平仍未取得突破。民用航空輪胎需求與民航機隊規模有關，從 2018-2038 年，全球民航機隊規模每年將以平均 3。4%的 年增長率增長。 航空輪胎新胎和翻新胎比例約為 1：4～2：3。2018 年國內航空輪胎需求約 33 萬條，其中新胎 13。4 萬條，翻新胎 19。6 萬條；全球航空輪胎需求約 233 萬條，其中新胎 93。5 萬條，翻新胎 139。5 萬條。
2038 年國內航空輪胎需求約 84 萬條，其中新胎 33。6 萬條，翻新胎 50。4 萬條；全球航空輪胎需求約 456 萬條，其中新胎 182。4 萬條，翻新胎 273。6 萬條。全球約有 11 家公司 25 間工廠具備一定生產能力。目前除中國產運 7、新舟-60、運-12等國產飛機民航輪胎由曙光、三橡生產外，國產 ARJ-21 採用了固特異的斜交胎，C919 則採用的米其林 的子午胎，現役民航飛機用輪胎幾乎 100%依賴進口。伴隨我國低空空域的開放，通用航空有可能呈現井噴式發展，中國民用航空局《2018 年民航行業發展統計公報》顯示，2018 年底中國實際擁有通用航空飛機2495 架，比 2010 年底的 1010 架增長 147%，通航機場達到 126 座，按照平均10。8%的年均增長率計算，2038 年我國的通用航空飛機數量預計將達到 19000 架。
按照全球民航飛機年均 3。4%的增長率測算，2038 年全球通用航空飛機機隊約為 66。4萬架。每架通用飛機有 3 條輪胎，平均每年更換 2 次左右，預計 2038 年國內約需通用飛機航空輪胎 11。5萬條左右，全球約需 398。4 萬條。
“十四五”期間，我國重點應放在航空子午胎和基礎理論及翻新技術的研發和生產上，目前已有中科院、三橡股份、曙光院、森麒麟、玲瓏、寧夏神州、三角輪胎等企業開展民用航空子午胎技術研發，有一定的基礎。
在國家有關部門的支援下，國產子午線航空輪胎技術及其裝備水平等方面有望快速取得新突破，實現航空輪胎的國產化，解決航空輪胎“卡脖子”問題，保障國民經濟建設急需和國 家安全。
下期預告：
第四篇 輪胎行業總體目標和基本任務。
將分享行業共識，上中下游齊心協力共赴的目標，
在這裡，把握行業大勢。
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