納茲的復活公會小隊，經過蛇姬之鱗，解決麻煩後，溫蒂加入了進來。下一站就是一直都在下雨的降雨村，毫無疑問是朱比亞的所在。納茲等人來到降雨村，看到的是站在雨中雙眼無神的朱比亞。朱比亞發燒嚴重，還出現了幻覺，將納茲當成了格雷。納茲等人將發燒的朱比亞帶到了房子裡。
躺在床上的朱比亞，向納茲等人述說著，妖精的尾巴解散後的事情。公會解散後，格雷和朱比亞找到這個無人居住的村子，然後居住了下來。兩人一起修煉、一起吃飯、一起工作，可惜格雷不同意同房。儘管如此，朱比亞應該是幸福的。可惜，有一天格雷身上出現了黑色的印記，沒處多久，出去的格雷就再也沒有回來。
格雷的事情，讓不由的讓納茲想起了1年前，未來羅格向他所說的事情。未來羅格講述道，1年後，也就是現在，格雷將會殺死弗洛修，也因此羅格和影子合體，墮入了黑暗之中。所以，要阻止羅格墮入黑暗，就要阻止格雷殺死弗洛修。因此納茲決定前往劍咬之虎。
來到劍咬之虎的納茲，看到的是一派熱鬧的公會。因為1年前的事情，劍咬之虎向妖精的尾巴看齊，決定變成一個珍視同伴的溫暖的公會，事實證明很成功。就是想吐槽一下，為什麼雪乃登場的時候，是胸先登場。一番問候後，納茲詢問了羅格的動向，然後追向了羅格。
追上羅格的納茲，詢問了他任務的內容，是討伐黑魔術教團。納茲堅信，格雷就在黑魔術教團之中，為了不讓羅格、弗洛修和格雷相遇，納茲決定親自執行這份任務，並且忠告羅格和弗洛修，絕對不要離開城鎮。經過一番思考後，納茲將未來羅格所說的事情，告訴了露西。
此時，在黑魔術教團中，他們打算執行淨化作戰，將靈魂奉獻給崇拜的澤雷夫。巴拉姆同盟瓦解後，黑暗公會陷入低潮，黑魔術教團就在這期間成長了起來。而格雷如今就是其中的一員。格雷身上浮現黑色的印記，魔力變得十分的黑暗，看上去就是個十足的惡黨，但卻變得有點小帥了。
對於格雷的加入，黑魔術教團的有些人十分不信任。他們的行動被洩露了，因此懷疑格雷是內奸而懷疑的理由十分充分，格雷並不崇拜澤雷夫。面對質問，格雷說出了自己的目的，那就是END之書，他是為了打敗END才活著，也因此才會在黑魔術教團之中。格雷的復仇之心將身心都染成了漆黑。而格雷所說的這句話是真的，並不是謊言。
下一集，納茲大鬧黑魔術教團，格雷和納茲的戰鬥即將爆發。
