（31） 孫權的宮殿內直到深夜依舊燈火通明。孫權夜不能寐，揹著手踱來踱去。他感到，目前與魏國的和好是不可靠的，鼎立的三國中，強大的魏國依然是東吳的主要敵手。
（32） 孫權又感到，取得荊州，解除了關羽的威脅後，就不能再擴大與蜀國的矛盾，還是應該堅持聯蜀抗魏的基本國策。於是他立刻派遣使者到蜀國求和，希望和蜀國重新結成抗魏的聯盟。
（33） 不久，使者帶回了劉備斷然拒絕和好的訊息，孫權深感失望。不過，孫權以大局為重，還是繼續爭取與蜀國和解、他把希望寄託在諸葛亮的哥哥、東吳南郡太守諸葛瑾的身上。
（34） 諸葛瑾很快寫了封信，派人送給劉備。信上說：“以關羽和漢獻帝來比，究竟哪個親？以荊州和中國來比，究竟哪個大？假如對魏、吳都應當報仇，那麼誰應當先，誰應當後呢？考慮了這些，事情就明明白白了。”
（35） 諸葛瑾是站在東吳的立場上勸阻劉備伐吳的，但他也點明瞭蜀國的主要敵人和根本利益。然而劉備已經執迷不悟，來自敵方營壘的一封書信，又哪能使他猛然驚醒了？
（36） 劉備不搭理諸葛瑾，東吳朝野卻流傳著諸葛瑾另派心腹與劉備秘密勾結的謠言。謠言越傳越廣，沸沸揚揚，弄得諸葛瑾等驚惶不安。
（37） 鎮守吳蜀邊境的鎮西將軍陸遜聽到這些謠言，立即上書孫權，擔保諸葛瑾決無此事。他還請孫權公開闢謠，以便讓諸葛瑾等消除顧慮。
（38） 孫權也不捕風捉影，胡亂猜疑。他堅決地說：“我瞭解諸葛瑾的為人。他不會辜負我，就像我不會辜負他一樣。”他將誣告諸葛瑾私通蜀漢的奏章，統統寄給諸葛瑾。這樣，孫權就安定、團結了自己的陣營。
（39） 蜀軍的進攻正式開始了。劉備命令蜀將吳班、馮習率領前鋒四萬多人向住在巫縣（今四川巫山）的東吳守軍發起了猛烈進攻。
（40） 吳軍守將率領守軍奮勇迎戰，可是弱不敵強，寡不敵眾，蜀軍一舉擊破吳軍，迅速地佔領吳縣，接著長驅直入，一直進抵秭歸（今屬湖北）。
