於是繆公退而問內史廖1曰：“孤2聞鄰國有聖人，敵國3之憂也。今由余賢，寡人之害，將奈之何4？”
【註釋】
1 內史廖：內史為官名，廖是人名。內史：官職名，主要負責掌管法令、擬定文書。
2 孤：古代君王的自稱。
3 敵國：敵對的國家。
4 奈之何：拿他怎麼辦，怎麼對待他。
內史廖曰：“戎王處辟匿1，未聞中國之聲2。君試遺3其女樂4，以奪其志5；為由余請6，以疏其間7；留而莫遣，以失其期8。戎王怪之，必疑由余。君臣有間，乃可虜9也。且戎王好樂，必怠於政。”
【註釋】
1 辟匿：偏遠閉塞的地方。
2 聲：聲音，這裡指音樂。
3 遺（wèi）：給予，贈送。
4 女樂：歌姬舞女。
5 奪其志：削弱他的心志。奪：削除，削弱，使喪失。
6 請：請求。
7 疏其間：疏遠他們的關係，擴大他們之間的隔閡。間：隔閡。
8 失其期：錯過他回國的期限。
9 虜：俘獲，俘虜。
繆公曰：“善。”因1與由余曲席而坐2，傳器而食3，問其地形與其兵勢盡詧4，而後令內史廖以女樂二八5遺戎王。戎王受而說6之，終年不還。
【註釋】
1 因：於是。
2 曲席而坐：坐席相連圍坐在一起。
3 傳器而食：同一個器皿中的飯菜相互傳著吃。
4 詧（chá）：同“察”，知曉，瞭解。
5 二八：十六個歌姬舞女。古代樂舞八人一隊稱一佾（yì）。
6 說：通“悅”，高興。
於是秦乃歸1由余。由余數2諫不聽，繆公又數使人間要3由余，由余遂去4降秦。繆公以客禮5禮6之，問伐戎之形7。
【註釋】
1 歸：歸還。
2 數：多次。
3 間要：暗中邀請。間：秘密，暗中。要：邀請。
4 去：離開。
5 客禮：招待賓客的禮節。
6 禮：禮遇、厚待。
7 形：形勢。
於是秦繆公返回問內史廖說：“我聽說鄰國有聖明的人，是敵對的國家的憂患。現在由余非常賢明，是我的禍患，將怎樣對待他呢？” 內史廖說：“戎王居住在偏遠閉塞的地方，沒有聽過中原國家的音樂。您試著送給他歌姬舞女，來消磨他的心志；為由余請求留在這裡，來疏遠他們之間的關係；留下由余不讓他回去，讓他錯失回去的期限。戎王感到奇怪，一定會懷疑由余。君臣之間有隔閡，就可以俘虜由余了。況且戎王喜歡音樂，一定會怠慢政事。” 秦繆公說：“好。”就和由余圍坐，互相傳遞者器皿吃返，向他詢問地形和兵力分佈瞭解得很清楚，然後讓內史廖把十六位歌姬舞女送給戎王。戎王接受了非常喜歡，成天沉迷，樂而忘返。於是秦國就把由余送回去。由余幾次勸諫戎王都不聽，秦繆公有幾次讓人暗中邀請由余，由余就離開戎王歸降秦國。秦繆公用接待賓客的禮節招待他，向他詢問討伐西戎的形勢。
