1、系統管理
CRM系統作為胖白菜智慧旅行作業系統中臺架構組成部分之一，與交易系統高效協同，資料同步。CRM系統登入賬號、角色層級關係與交易系統完全保持一致，實現了同一賬號同步登入、不同系統任意切換的作業模式，避免反覆註冊和登入，系統間資料無法打通等情況。
在系統管理模組包含有，使用者登入和登出管理、角色管理、使用者管理，三個子功能模組。
胖白菜CRM系統整個組織架構是根據交易系統的平臺公司和父子公司層級來進行統一檢視，讓管理者更清晰的看到組織上下層級關係，包括門店資訊。使用者登入進來預設看到組織結構為當前公司及其子級公司資訊結構。
胖白菜CRM使用者管理列表中包含了交易系統公司的員工資訊和管家資訊，可透過角色加以區分。若使用者在業務系統為管理員，則在胖白菜CRM系統對應公司裡也預設分配管理員角色，否則需要進行手動分配角色。第一次登陸系統，管理員須手動拉取使用者資料，把交易系統的員工資訊同步移動到CRM系統裡面。管家資料無需使用者手動拉取，系統每隔1小時會進行管家資料同步，將交易系統中的管家資料同步至胖白菜CRM使用者管理列表中，進行統一管理和角色分配。
2、訊息管理
內含訊息釋出管理、訊息模版管理和訊息事件管理，三個子功能模組。
訊息釋出管理目前僅記錄簡訊釋出資料，包含簡訊釋出的內容、狀態、時間等資訊，訊息模板管理的所有簡訊模板釋出的資訊均記錄在列表中。輸入手機號、傳送時間等查詢條件即可查詢具體簡訊釋出記錄。
訊息模板管理由胖白菜科技全權負責，平臺使用者無權自行建立或刪除訊息模板。
訊息事件管理，訊息事件的內容必須由阿里雲稽核透過才能釋出，胖白菜已提前設定好各個事件模組並透過稽核，無需平臺使用者自己設定。CRM系統自動每天凌晨2點進行批次預設，根據客戶訂單資訊批次計算出需要傳送的訊息佇列，並進入訊息事件管理列表。其中行程前通知為行程開始時間的前一天早上10點開始傳送簡訊，行程後通知為行程結束時間的後一天18點進行簡訊傳送。
3、客戶管理
客戶指交易系統中的合夥人和會員角色，是旅遊消費者。CRM系統主要是詳細記錄客戶資訊，包含了姓名、性別、證件號碼、手機號碼、註冊時間、會員有效期等，同時從交易系統資料中自動抓取訂單消費記錄、瀏覽產品頁面及瀏覽時長等資訊後，生成客戶標籤。客戶標籤由系統打標和人工打標兩種方式產生。
客戶列表由CRM系統與交易系統資料同步後，提取的合夥人和會員列表產生，不支援自行新增。客戶是業務開展的重心，也是CRM系統的靈魂，一切業務活動的都是圍繞客戶為中心而開展。
客戶管理，包括客戶資訊管理、客戶標籤管理和我的客戶資訊管理，三個子功能模組。
4、產品管理
產品管理是CRM系統必備的一個功能，是與商機密切關聯的內容。所有銷售必須建立在產品的基礎之上，建立產品是執行CRM管理的必要前提。
其中產品標籤資訊分為系統打標和手工打標，系統打標是根據當前公司下該產品在業務系統的各項資訊和分類，計算出該產品的標籤並進行標記，且系統標籤不可修改；手工打標則是使用者根據產品的實際情況進行補充標籤資訊，可編輯修改。
平臺使用者應要求供應商在業務系統上新增產品時儘量填寫完整詳細的產品資訊，或安排專人完成此項工作，方便CRM系統抓取資訊生成系統標籤，後期能更精準的與客戶標籤進行匹配。
產品管理，包括產品資訊管理和產品標籤管理，兩個子功能模組。
5、商機管理
商機是指基於客戶標籤和產品標籤的重合度，透過系統自動計算並匹配出的購買可能性。每個商機都必須有客戶和產品兩個屬性，系統根據標籤的重合度，計算出匹配率，使用者可以自行設定匹配率數值範圍，並提取對應的匹配結果列表後，向合夥人和會員傳送產品推薦連結。
商機生成是由建立商機、搜尋產品、搜尋客戶、進行匹配、選定匹配率數值範圍、確認匹配、傳送簡訊等操作步驟構成。
6、線索管理
線索是指已經掌握的姓名、手機號碼等資訊，並企圖轉化為合夥人的客戶資源。線索可以來自於抓取交易系統中的訂單出行人資訊，也可以表格形式一次性匯入。管家將這些資訊錄入線索模組，隨著對線索的跟進，線索可能轉化為合夥人。在跟進過程中，根據線索的反饋，系統自動為線索狀態進行標註，進而提醒管家下一步應該採取的操作內容。
線索匯入後的狀態標註分為，待處理、已通知和已忽略。
