在世界上，有這麼一群人，他們出生時是男人或者女人的身體，但是卻有著異性的靈魂，併為此飽受折磨。其中，有一部分人會選擇進行手術，從而成為一名「變性人」。Kelly和她的朋友們是生活在秘魯的變性人，由於身體原因，她們飽受著社會的排擠和不公正待遇。
對於Kelly來說，就算是乘坐一輛計程車，都是一件非常困難的事情。很多時候，司機都會一眼看穿她們變性人的身份並拒絕搭載她們。往往需要花費上很長一段時間，她們才能坐上一輛計程車。
Kelly和朋友們最常去的地方就是酒吧，因為這裡的管理比較混亂，所以她們在這裡可以放肆的娛樂。不過有的時候，由於她們外貌比較特殊的關係，常常會受到別人的騷擾。
除了混亂的酒吧以外，Kelly覺得整個世界都在和她們為敵。在秘魯，她們沒有任何的福利待遇，也沒有多少機構願意向她們提供工作機會，這導致Kelly和她的朋友們只能走上了賣淫求生的道路。
除了社會和公司機構的歧視以外，Kelly和朋友們還飽受者秘魯大部分人群的冷眼和戲弄。圖中哭泣的女孩是Jordy，她剛剛被自己的男友拋棄，而後者之所以和她在一起，只是純粹的想玩弄變性人而已。
令Kelly她們感到絕望的是，就算是她們已經被社會逼迫到了只能靠賣淫生存的地步，後者似乎還是不打算放過她們。圖中是Kelly的朋友Kiara在晚上被警察突襲，然後帶回了警局進行調查，而這一幕經常發生。
作為「變性人」，她們除了同類以外，幾乎沒有多少朋友，甚至連親人都會難以接受她們的存在。Kelly感覺，她們就像是被社會所拋棄的棄子一般。Kelly感到非常不甘，在她看來，她們只是找回了真正的自己，並沒有傷害到了誰，為什麼就得不到公平的對待，只能生活在底層。
