回款痛點
銷售在回款時，通常遇到回款難、客戶不配合、回款金額不明確等多個問題，那麼如何透過無程式碼 CRM 客戶關係管理-「回款管理」一次性解決這些痛點呢，我們繼續往下看看。
解決核心邏輯
1.提升銷售回款效率
在銷售合同流程配置自動操作和重新計算節點，審批通過後自動新建錄入回款計劃，根據回款進度重新計算更新回款計劃金額。
2.全程監控回款狀態
根據回款進展，實時自動更新銷售合同回款計劃狀態，無需人為手動更新。
3.自動計算回款金額
在回款表配置萬能功能計算，系統自動計算並同步更新回款金額，杜絕人為計算錯誤。
4.智慧關聯合同、回款計劃等
在銷售合同關聯回款計劃、回款表單等，可隨時檢視管理該客戶的回款，無需花費大量時間查詢。
核心流程
在解決問題之前，我們需要先了解業務核心邏輯：
回款管理：銷售跟進客戶→簽訂合同→回款單→回款計劃
快速搭建
為幫助銷售提升回款率，我們需搭建產品表、客戶管理、合同訂單、回款單、回款計劃-自動填寫表單。
1。快速拖拽表單
如何快速新建表單，以簡單的產品表為例，如下圖新建流程表單，設定表單名稱為產品表，進入表單編輯頁面。
手動拖拽單行文字，點選設定欄位名稱即可，其他欄位控制元件設定同樣。
為保證資料錄入規範、有效，可設定該欄位許可權為必填，在填寫表單時，如果不填寫則無法提交表單，其他欄位控制元件設定同樣，只需拖拽對應控制元件，設定名稱即可。
設定完成後，點選儲存後釋出，其他表單設定同樣，這裡不再累述，大家可以自己拖拽體驗下無程式碼速融雲的速度。
實現效果
2。設定表單
如何高效率快速填寫合同訂單，比如在合同訂單選擇客戶，自動顯示錄入客戶資訊，無需手動輸入。
在合同訂單右上角點選「編輯表單」，拖拽智慧引用控制元件，設定名稱。
設定智慧引用關聯的客戶管理表單，來源欄位、輔助顯示欄位。
如何聯動顯示客戶資訊，在下方設定「選擇資料後聯動顯示欄位」，點選確定儲存，釋出即可生效。
實現效果
3。設定關聯表單
如何在回款計劃快速獲取該客戶的合同或回款單，在回款計劃表單右上角點選「編輯表單」→「擴充套件設計」→「關聯表單」，新增關聯回款單和合同訂單表單。
可根據實際需求，在「設定關聯顯示範圍」設定顯示所關聯的表單，設定後點擊儲存釋出。
實現效果
4。設定流程
如何根據合同訂單進度，實時自動新建錄入回款計劃表單？
如下圖在合同訂單右上角點選「編輯表單」→編輯流程，在審批節點（銷售主管審批）節點下方新增自動操作-填寫節點。
點開節點設定可操作許可權的應用和填寫欄位控制元件，填寫欄位控制元件是指把資料錄入的欄位控制元件，可根據實際業務需求進行靈活調整，設定後點擊儲存即可生效。
實現效果
應用地址
想要快速體驗回款管理，請點選「連結」這裡免費安裝。
您可以根據實際情況，對應用進行設計調整，讓其更貼合您的業務，快速落地上線使用。
