今日覆盤
週末華為無人駕駛系統正式面世,首發和北汽合作。
週五市場就預熱,汽車板塊,特別是無人駕駛板塊大漲,華為合作的三大車企,北汽藍谷,長安汽車漲停,廣汽集團大漲。
無人駕駛方面,保隆科技,路暢科技,聯創電子,福晶科技大漲。
關於這次華為的無人駕駛,極狐H高階版才是看點,主要是雷達多,特斯拉MODEL3是L2級別,而華為極狐是L4。這裡L2和L4的差別,主要是無人駕駛的技術劃分,L2是半智慧駕駛,L4是高度智慧駕駛,L5才是真正完全的無人駕駛。
本次華為無人駕駛技術吊打特斯拉,主要是鐳射鏡頭多,一共3個,而特斯拉是沒有鐳射鏡頭的。關於鐳射鏡頭方案,特斯拉的馬斯克一度還和小鵬汽車槓上,小鵬更是毫不客氣說自己的無人駕駛會把特斯拉打得找不到北。
目前小鵬,蔚來,華為的無人駕駛技術都是L4級別,主要就是多了雷達,鐳射雷達,毫米波雷達都上,簡單講,就是全副武裝,多加幾個眼睛,這點特斯拉確實比不上。但代價很明顯,就是價格上來了,畢竟,鐳射雷達都很貴…
而特斯拉的無人駕駛實用性怎樣,在大陸公路上誰敢放心開,而價格確實是重大考量因素之一。另外就是內飾和智慧座艙的差別。這點就不鋪開了。
目前價格上特斯拉確實沒啥優勢,但特斯拉品牌大,另外科技感確實強,外形感覺舒服。小鵬蔚來就不評論了。華為版和北汽合作的,價格怎麼說…反正沒小米的極致價效比。起碼初步看比前幾天的吉利智慧車價效比差一些。
現在,電動車的發展方向真和手機一樣了,都在換代,各種引數都變化很快,汽車的未來發展方向幾乎能提前在手機上得到驗證。
廢話那麼多,落實到A股上,也就是,炒概念,真的目前就是炒概念,因為華為版的年底才能出來,現在,沒貨…。。量產也是問題。
週五無人駕駛已經群魔亂舞了,當下市場也這樣,遊資的天下,有概念不炒?遊資的鐮刀停不下來的…
我們要關注,炒概念的話,實際關注長安汽車這種大車企,一個就夠了,其他的炒作屬性更強,風險性更大。
20號長安汽車也要釋出了,就等著能玩出什麼花來…
週末另一個事是北京儲能電站爆炸事件。
這個事影響肯定是大的,不要看一堆分析師虛頭巴腦的說沒事,利於行業改進,利空的東西絕對不敢說,一直如此,大家知道就好。
這一次肯定利空電池儲能行業,相關肯定要整頓,畢竟,安全無小事,再怎麼發展,安全永遠第一位。
至於上游,鋰資源幾乎沒影響,不排除短期擾動,這是真話,因為新能源車是全球大勢,儲能只是鋰的一個應用,目前更多是新能源車的發展,鋰前景廣闊,時代的發展,押注時代。
最後一個是數字貨幣,週末的狗狗幣和比特幣的大漲大跌各位應該聽過了。關於比特幣,我以前講過多次,有人用它就有價值,要買也最好是比特幣,因為信任度最大的也就它。但它對社會一點貢獻也沒有,還耗電。
而我們央行出的數字貨幣也陸續推出,這幾天概念也炒得兇。畢竟跌多了,遊資現在沒人管,玩一把怎麼了…
其他的沒啥變化,維持觀點,繼續等待一季報陸續披露,花點時間看看基本面超預期個股。大宗依然看好。
策略:
中線:倉位8成。
維持組合:消費電子+新能源(光伏+鋰電車)+半導體(國產替代)+可轉債。
風險提示:所述內容不做投資依據,僅供參考。
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