（中國廣州）中國領先的智慧電動汽車公司——XPeng Inc。（「XPeng」或「公司」）（紐交所：XPEV，港交所：9868。HK），今天宣佈其包括國際發售（「國際發售」）和香港公開發售（「香港公開發售」）共計發行85，000，000股公司股份（「發售股份」）的全球發售（「全球發售」）確定發售價。
國際發售與香港公開發售的最終發售價格（「發售價」）均為每股A類普通股165。00港元。發售價相當於每股美國存托股份約42。52美元（以7。7604港元兌1。00美元的匯率計算），每股美國存托股代表公司的兩股A類普通股。經香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）批准後，公司A類普通股發售股份預期將於2021年7月7日（星期三）開始在聯交所主機板上市交易，股份代號為9868。
公司全球發售所得款項總額（扣除包銷費及發售費用前）預期約為14，025。0百萬港元（假設超額配股權尚未行使）。此外，公司已向國際承銷商授出超額配股權，可由聯席代表（代表國際承銷商）於2021年7月30日（星期五）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）或之前隨時行使，據此公司或須按發售價發行最多合共12，750，000股A類普通股。
公司擬將全球發售募集資金淨額用於拓展公司的產品組合及開發更先進的技術；透過提升品牌認知度，藉助全渠道營銷策略獲取客戶，以及在國內及國際上增加銷售及服務接觸點，來加速公司的業務擴張；提升生產能力，包括擴大產能、升級生產設施和開發生產技術；和一般公司用途，包括用作運營資金。
J。P。 Morgan Securities （Far East） Limited和Merrill Lynch （Asia Pacific） Limited為本次發售股份於香港聯交所上市之聯席保薦人。J。P。 Morgan Securities （Asia Pacific） Limited、Merrill Lynch （Asia Pacific） Limited和花旗環球金融亞洲有限公司為聯席代表。J。P。 Morgan Securities （Asia Pacific） Limited、Merrill Lynch （Asia Pacific） Limited、花旗環球金融亞洲有限公司和中信里昂證券有限公司為本次全球發售之聯席全球協調人。
公司關於國際發售的F-1表格註冊宣告已向美國證券交易委員會（「證交會」）提交併由證交會宣佈生效。國際發售僅透過構成有效註冊宣告一部分的招股章程進行。F-1表格上的註冊宣告包含日期為2021年6月24日的初步招股章程，可在證交會網站www。sec。gov上獲取。最終招股章程將提交給證交會，並可在證交會網站http：//www。sec。gov上查閱，與本次發行相關的最終招股章程副本也即可透過聯絡J。P。 Morgan Securities LLC，電話：+1 （866） 803-9204，或電郵：prospectus-eq_fi@jpmchase。com；和BofA Securities， Inc。，電話：+1 （800） 294-1322，或電郵：dg。prospectus_requests@bofa。com獲取。
公司股價可能根據香港法例第571W章「證券及期貨（穩定價格）規則」進入穩定期，有關擬定的價格穩定詳情及其將如何受到香港法例第571章證券及期貨條例的規管已在公司於2021年6月25日刊發之招股章程中予以披露。
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