8月5日，A股三大指數今日集體收跌，其中滬指下跌0。31%，收報3466。55點；深證成指下跌0。79%，收報14872。23點；創業板指下跌0。86%，收報3532。50點。兩市成交額達到1。29萬億元，行業板塊多數收跌，近3000只股票下跌，航天軍工板塊逆市大漲。
國防軍工板塊中，新研股份、中國海防、航天彩虹、中國船舶等多股漲停。近期，包括新能源、晶片等硬科技板塊，走出一波又一波主升行情。部分機構預測，作為硬科技之一的國防軍工板塊，有望接棒，成為下一個市場熱點。
機構推薦名單參考
多家機構推薦軍工板塊。中信證券指出，自披露半年報開始，核心個股業績高增長將逐漸兌現，同時會有更多資料驗證長期合同落地，行業的估值體系會隨之發生重大變化，三季度成為驗證軍工行業邏輯切換的重要節點。該機構表示，軍工行業是未來發展前景較為確定的產業方向之一，預計將在業績的持續兌現下得到市場認可。行業具備基本面支撐，推薦對核心個股進行長期配置，短期博弈反而會加大交易成本。
推薦中航沈飛，關注航發動力、洪都航空；
軍工電子：推薦航天電器、鴻遠電子、火炬電子、高德紅外、睿創微納；
軍工新材料：推薦中航高科、撫順特鋼，關注中簡科技；
航空零部件：推薦中航重機、三角防務、北摩高科，關注航宇科技、愛樂達。
興業證券表示，當前軍工板塊持續升溫，核心因素在於需求飽滿、業績強勁、估值低窪。高景氣賽道估值窪地加速填平背景下，成長龍頭標的估值有望持續擴張，業績仍有超預期空間，重點關注紫光國微（4月-8月金股推薦）、撫順特鋼（鋼鐵有色組覆蓋）、宏達電子、西部超導（與鋼鐵有色組聯合覆蓋）等。
低估值高成長標的關注派克新材、中航電測、振華科技、寶鈦股份（鋼鐵有色組覆蓋）、盟升電子，以及愛樂達、鴻遠電子、火炬電子、航天電器、中航光電、七一二、鋼研高納、中航高科、睿創微納、高德紅外、北摩高科、新雷能、智明達、中航重機、三角防務、菲利華、光威復材、中簡科技等。
市場壟斷型主機廠及系統配套重點關注需求強勁的航發動力、中航沈飛、中直股份、中航機電等。
方正證券建議重點關注以下三條主線：
裝備放量：航天電器、中航光電、國睿科技、中航機電、睿創微納、鴻遠電子、大立科技、中國海防、天箭科技；
滲透率/單機價值量提升：高德紅外、紫光國微、北摩高科、七一二、宏達電子、新雷能；
實戰化訓練：航天發展。
值得注意的是，在國防軍工板塊以外且隸屬於軍民融合概念的個股，也具備軍工特徵，但容易被市場忽視，這其中的預期差或許值得考察。
事實上，軍民融合發展已經成為國家戰略。軍民融合概念中不屬於國防軍工行業的個股，發展空間同樣巨大，且多為民企，成長性或許相對會更高。資料寶統計顯示，軍民融合概念中，剔除國防軍工行業股票後，合計還有90多隻個股。進一步篩選發現，有機構評級的個股中，僅23只個股涉及軍工類業務。
具體來看，機構關注度最高的光威復材，主營產品為碳纖維，可用於軍工材料。根據上海證券研報，公司威海基地軍民融合高強度碳纖維高效製備技術產業化專案2000噸產能已完成投放。宏達電子和振華科技均有10只以上機構評級。其中，宏達電子是總裝備部軍用電子元器件配套定點研製生產軍用鉭電解電容器的專業廠家，屬工信部國防科工局管理。振華科技主業為軍用電子元器件，實控人是中國振華電子集團，後者前身繫上世紀六十年代三線建設時期國家在貴州建立的軍工電子基地。
部分機構關注度較低的個股，也具備實質性的軍工類業務。比如通達股份，去年航空製造業務營收達1。02億元，同比增長138。41%；淨利潤達到0。43億元，同比增長105%。再比如國機精工，公司的全資子公司軸研所在航天特種軸承領域居壟斷地位，該產品在衛星、運載火箭等航天器上均有應用，將充分受益於航天特種軸承需求的增長。
持續高增長股僅9只
榜單中個股未來業績呈現出高速增長態勢。根據機構一致預測，23股今年、明年及2023年淨利增速均值中位數超過41%。具體來看，有22家機構評級的光威復材，今年、明年及2023年淨利增速均超過25%；12家機構評級的宏達電子，今年、明年及2023年淨利增速均超30%。未來三年淨利增速均超過30%的個股還有華測導航、七一二、新雷能、湘電股份等8只個股。
從上漲空間來看，1家機構評級的通達股份上漲空間超過120%，龍溪股份、紅相股份、川大智勝等個股上漲空間均超過50%，光啟技術、七一二、光威復材等個股上漲空間超30%。
部分個股獲得基金大舉重倉。資料顯示，振華科技、高德紅外、七一二等個股獲基金重倉，期末持股市值超10億元，其中基金期末持有振華科技市值超77億元，高德紅外超40億元。
這些個股今年的市場表現出現了較大變化，漲幅最大的新雷能，年內大漲逾137%，華測導航、振華科技、日發精機等個股漲逾30%。跌幅最大的是紅相股份，年內累計跌幅超過49%，通達股份、湘電股份等跌逾30%。
碳纖維再受關注
碳纖維是一種碳含量在90%以上的高強度高模量纖維材料，具有最強的耐高溫效能。具有密度低、質量輕、強度大、耐高溫等特點，因其操作工藝複雜、生產成本高昂，是複合材料領域集大成之作，被譽為“黑色黃金”。
世界航空史的發展說到底是材料學的發展，一代新材料的出現和應用會帶來整個行業產業顛覆性的發展。
據報道，美國四代軍機F-22的價值相當於等重量的黃金，就是因為機身大量碳纖維做材料，可謂是寸“碳”寸金。
據《碳纖維及石墨纖維》統計，利用碳纖維及其複合材料代替鋼、鋁合金減重效率可達20%-40%，能大幅節省燃油、提高效能。
據《碳纖維及石墨纖維》統計，從美國1970年的F-14A結構材料用量中，鋁鈦合金佔63%，碳纖維僅1%，到英國1994年生產的戰機“颱風”EP2000，鋁鈦合金佔37%、碳纖維則高達40%。
民航客機中，波音787和空客A350碳纖維複合材料佔比更是高達50%以上。
原絲——碳纖維——複合材料是整個產業鏈的核心，佔據了全產業鏈成本的60%，利潤的90%以上。高質量、高穩定性的碳纖維生產更是核心中的核心。
目前國內僅三家企業能夠生產軍用碳纖維：中簡科技、光威復材、江蘇恆神（未上市）。然後經中航高科完成預浸料，形成複合材料。
中簡科技：公司2020年1-12月實現營業收入3。90億元，同比增長66。14%，歸屬於上市公司股東的淨利潤為2。32億元，同比增長70。09%，每股收益為0。58元。
光威復材：公司2020年實現營業總收入21。2億，同比增長23。4%；實現歸母淨利潤6。4億，同比增長23%；每股收益為1。24元。報告期內，公司毛利率為49。8%，同比提高1。8個百分點，淨利率為30。3%，基本維持上年同期水平。
中航高科：公司2020年實現營業總收入29。1億，同比增長17。7%；實現歸母淨利潤4。3億，同比下降21。9%；每股收益為0。31元。報告期內，公司毛利率為30%，同比降低2。8個百分點，淨利率為14。8%，同比降低8。1個百分點。
中航高科主要業務為航空新材料研發生產、高階智慧裝備研發製造。主要產品新材料產品、房地產、機床產品。公司在民航飛機用剎車裝置和摩擦材料國產化研製工作中具有悠久歷史，是國內民航飛機剎車盤副製造企業中首家獲得《零部件製造人批准書》（CAAC-PMA）企業。
