最近看到一篇《韓國汽車產業動向》文章非常有感觸,現代起亞往電動汽車轉型過程中決心非常大,我覺得對於韓國這兩家車企來說是機遇和挑戰並存。
這裡有幾個核心要素——
1)韓國有200萬輛級別的本土市場,目前從政府規劃來看往EV和FCV的轉型決心和支援很大,而且這些資源都分配給現代起亞和韓國電池企業,所以從某種意義上來說資源是非常集中的;
2)和日本車企不一樣,目前韓系燃油車在中國市場受到很大壓力,所以以現代為例,目前清晰的戰略就是在韓國本土、歐洲和美國市場發展純電動乘用車,改變形象、換個活法。由於燃油車受到品牌的影響,“不破不立”的決心使得現代起亞在新平臺(800V)上轉換速度比所有的競爭對手都要快,這出乎所有人的意料(包括我在內);
3)這一輪傳統車企的轉型,由於受到主要的政府“降碳決心”的帶動,也要看自己對現存業務的轉化速度(實際毛利越高、業務越好,就越不願意強制轉型),能不能走通完全看執行力了(這個事情就是透過長遠的投資來換取未來的活法)
PART 1:2020年的情況和政府2021-2025年長遠規劃
這部分在《韓國汽車產業動向》中寫得比較清楚,新能源汽車中混合動力汽車和純電動汽車熱銷,2020年銷量為20。3787萬輛(含混動),如果去掉HEV的話,PHEV為7823輛,BEV的數量為3。9萬輛。韓國也是2020年氫燃料汽車銷量最高的國家,達到5786輛,累計銷售突破1萬輛。
備註:韓國發展FCV也是和電能進行能源戰略上的對沖
圖1 韓國2016-2020年新能源汽車銷量(含HEV)
從具體的量來看,韓國PHEV的情況不太好,短途使用下與HEV相比並沒有特別強的競爭力,而BEV的發展速度更快一些,特別是特斯拉在韓國需求也不小,客觀反映現代起亞如果做不出好的BEV,特斯拉會拿走更多。
圖2 2016-2020年韓國市場的xEV的需求
在韓國政府的規劃中,按照2025年燃油車全部轉換為HEV與BEV+FCV各佔一半的目標來規劃的,2025 年新能源汽車銷售目標達到新車銷售量的50%,2030年達到80%以上。以此,韓國政府對於充電設施的目標則是:
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整體規劃:配備相當於銷售車輛總數50%以上的充電樁設施,全面普及“充電20分鐘即續航300公里”的超高速充電設施。
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公共家用充電基礎設施:新建築2020 年 0。5% → 2022 年 5% ,舊建築2020年無 → 2022 年 2% ,為安裝充電設施困難的使用者,義務開放公共充電設施。
圖3 韓國政府的目標
PART 2:起亞品牌的動作和市場預估
燃油車領域現狀比現代更差一些的起亞,轉型的決心非常大。這點其實挺佩服韓國人的戰略押注能力,這把是想要在品牌上翻身。我們現在來複盤截至當下的狀態,電動汽車想要賣好,一定要塑造和之前不一樣的品牌定位,以起亞的動作來看就是:
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創新:
注入科技感,按照IT和消費電子產品的習慣來思考數字技術的注入;
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效能:
加速、充電時間和高速效能;
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便利性:
從第二臺車開始,這就需要從通勤和備份的地位逆襲成為主角。
圖4 起亞的定位變遷,要從雪佛蘭、雷諾這樣的定位拉高
從目前起亞的打法,總體往E-GMP的800V平臺遷移,到2025年,7(800V)+4(400V)車型的劃分。
圖5 起亞的電動車型平臺遷移
從BEV市場需求角度的預估目標,起亞相當客觀,對於中國市場的需求預估是2021年2000臺和2022年9000臺,即使到2026年也只有7。6萬臺的預測,這都是“順帶”著賣一賣。而主要的市場依然是圍繞歐洲,從2021年的6。2萬臺(三款車型,從2020年的4。1萬臺增加21%),到2022年的7。3萬臺一路到2026年臺的21。6萬;韓國市場需求預估則是2021年2。8萬臺、2022年4。6萬臺到2026年13。5萬臺。
圖6 起亞市場需求預測
現在韓國的兩家車企(品牌)做的新平臺,Q2上市的現代Ioniq 5和Q3、起亞Ceed,這800V的快充網路能否在韓國、歐洲和美國為新平臺的銷售起到戰略支撐作用,2021年接近半年的嘗試能不能讓消費者感受到差異將是很關鍵的要素,這和Taycan這類高階BEV產品(品牌)的客戶群體還是有本質不同的。預計接下來國內的800V也會大大加速,畢竟韓國車企都能快速推進,這件事不能等PPE了,2022年德國的800V也會大幅推動,接下來800V的滲透率就可能有躍遷。
最近有說法特斯拉也在弄800V,如果在4680的基礎上做改變,也不是不能,就是下一代Super Charging的電壓要提高。
圖7 韓國、美國和歐洲的快充設施推進情況
小結:我覺得這一輪賽跑比的就是誰更有決心,或者說誰(在燃油車領域)的位置更差,是否能孤注一擲。現在能理解什麼叫“賭性堅強”,很多時候都不是底層技術規劃的事情,而是在整個戰略上存在很大風險的情況下能All IN。
圖|網路及相關截圖
作者簡介:朱玉龍,資深電動汽車三電系統和汽車電子工程師,著有《汽車電子硬體設計》。
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