本週美股市場預計將迎來6只新股，其中包括將以直接上市（DPO）與投資者見面的美國加密貨幣交易所Coinbase。另外五隻以傳統IPO方式上市的新股中，有主攻貨運自動駕駛賽道的圖森未來值得關注。
接下來，局長就來盤一盤這周新股都有哪些看點。
資料來源：華盛證券
【本週新股亮點速遞】
1. Coinbase
公司簡介
：Coinbase Global， Inc。（NASDAQ： COIN）創立於2012年，目前是美國最大的加密貨幣交易所（以交易量計）。在Coinbase平臺，投資者可以交易比特幣、以太坊、萊特幣和許多其它的加密貨幣。上市之前，Coinbase公佈了2021年一季度未經審計業績，Q1營收約18億美元，已超過去年全年的收入11。4億美元；相較於去年同期的1。9億美元，暴漲近8。5倍。目前市場對Coinbase的估值大約為1020億美元，較去年第三季度的估值增長約12倍。
關注
：加密貨幣交易所；直接上市
IPO概況
：預計在本週三，Coinbase將透過直接上市（DPO）方式登陸納斯達克，因此沒有承銷商，擬註冊近1。15億股A類普通股。直接上市意味著，上市後投資者可以購買股份，Coinbase現有的投資者可隨時套現離場。
2. ALKAMI TECHNOLOGY, INC.
公司簡介
：ALKAMI TECHNOLOGY（NASDAQ： ALKT）創立於2009年，是為區域性銀行提供線上銀行SaaS平臺的公司，全職僱員600人左右。在2020當年，公司實現收入1。12億美元。目前，ALKT已經獲得11輪投資，投資機構中包括全球領先的私募基金美國泛大西洋投資集團（General Atlantic）等。
關注
：SaaS相關
IPO概況
：ALKAMI TECHNOLOGY此次IPO擬發行，預計募資，由Goldman Sachs， J。P。 Morgan， and Barclays聯合承銷。
3. 圖森未來TuSimple
公司簡介
：圖森未來TuSimple（NASDAQ： TSP）成立於2015年9月，專注自動駕駛技術研發和提供應用服務，主攻高速公路及港口等物流場景下的L4級無人駕駛卡車貨運，在北京、上海和加州三地同時運營。L4級，又稱全自動駕駛，意味著該無人駕駛裝置可在某些特定的應用場景下工作。截至目前，圖森未來已在2020年7月，搭建了全球首個無人駕駛貨運網路（Autonomous Freight Network， AFN），並在之後實現了依附該貨運網路的營收。
關注
：貨運自動駕駛行業
IPO概況
：圖森未來預計將於本週四在納斯達克掛牌上市，招股價在35至39美元區間，擬發行約3378萬股A類普通股。摩根士丹利、花旗、摩根大通、美銀及華盛證券等參與承銷，承銷商享有約507萬股A類普通股的超額配售權。因此，在執行“綠鞋機制”後，圖森未來此次IPO預計募資額至多將超過15億美元。另外，投資機構貝萊德（BlackRock）、富達（Fidelity）和資本世界投資者（Capital World Investors）將作為基石投資者參與認購。
4. Aglion Health, Inc.
公司簡介
：安吉倫醫療Aglion Health（NYSE： AGL）創立於2016年，總部位於美國加州，全職僱員約為550人。公司是為初級保健醫生提供一個以老年人為中心的、基於價值的護理平臺。2020年，公司實現了12億美元的銷售額，實現會員總數增長約45%。
IPO概況
：此次Aglion Health預計週四登陸紐交所，發行價格在20-23美元區間，擬發行4660萬股股票，籌集資金達10億美元。J。P。 Morgan， Goldman Sachs， BofA Securities， Deutsche Bank和Wells Fargo Securities是該交易的聯合賬簿管理人。
5. AppLovin Corporation
公司簡介
：AppLovin Corporation（NASDAQ： APP）創立於2012年，總部位於美國加州，全職僱員約有900人，是一家為移動應用提供商業方案的技術平臺，如手機遊戲應用，解決關鍵的營銷和貨幣化挑戰。2020年當年，AppLovin的銷售額為15億美元。
IPO概況
：AppLovin Corporation預計本週四納斯達克掛牌上市，發行價格為75-85美元，發行2500萬股股票，擬募資20億美元，由Morgan Stanley， J。P。 Morgan， KKR， BofA Securities， Citigroup， Credit Suisse和UBS Investment Bank聯合承銷。
6. Karat Packaging Inc.
公司簡介
：Karat Packaging Inc。（NASDAQ： KRT）創立於2000年，總部位於美國加州，是一家制造和分銷食品包裝材料的公司，其產品包括一次性使用的環保產品，例如環保餐等。
IPO概況
：Karat Packaging預計本週四上市登入納斯達克，發行價區間為18至20美元，預計發行量達400萬股，擬籌集資金達7600萬美元。Stifel， William Blair， Truist Securities， National Securities and D。A。 Davidson聯合承銷。
除了這6只預計本週上市的新股外，還有一批正在SEC排隊的中概股值得關注。上週五，生鮮電商樂活更新招股書，2020財年淨利潤由盈轉虧，計劃發行250萬股A類普通股，發行區間在8-10美元之間。
此外，本週市場上關於美股IPO傳聞較多，
以下這些公司值得持續關注：
1）訊息稱喜馬拉雅秘密提交在美IPO申請，喜馬拉雅迴應不予置評；
2）訊息稱每日優鮮已秘密遞交招股說明書，最快6月中下旬正式公開交表，募資預計5-10億美元；
3）全球第三大晶片代工廠商格芯計劃在美上市，估值200億美元；
4）傳滴滴出行已委託高盛和摩根士丹利牽頭其IPO，計劃秘密提交本月在紐約上市的申請；
5）美國數字貨幣交易所Kraken考慮在2022年直接上市，估值或達200億美元；
6）法拉第未來FF預計二季度登陸納斯達克進入倒計時，上市交易流程或將在5月內完成。
