公元184年，太平道組織的黃巾起義迅速席捲了大半個漢朝，起義最終被平定，但統一的大漢王朝開始進入群雄割據的狀態。經過數年、的廝殺，混亂的中原大地最後只留下了曹操、劉備和孫權三個軍閥。
公元229年，孫權稱帝，建立東吳，東吳的核心區域位於江東地區，為了保衛江東，吳軍長期與淮北的幾十萬曹軍精銳作戰。但與北方的曹魏對峙的同時，東吳仍能把當時的越南掌控在自己手中，東吳是怎麼做到的呢？
今天的越南是一個主權獨立的國家，但在漢朝，它卻是大漢在大陸上最南端的國土。漢武帝時期，伏波將軍路博德率領十萬漢軍平定了盤踞在嶺南的南越國，南越國所管轄的九個郡縣全部納入了大漢王朝的版圖，其中包括了今天越南的北部和中部。
為了便於管理，漢武帝設立了交趾、九真和日南三個郡（今天的越南北部地區），並將三郡與當時嶺南的幾個郡一起劃入交趾部（東漢後期，交趾部改名為交州）。
黃巾起義爆發後，漢靈帝為了鎮壓起義，允許各州部刺史自行招募軍隊。此舉雖然最終平定黃巾起義，延續了東漢王朝的生命，但也讓地方官搖身一變，成為了軍閥，有了與中央叫板的實力。漢靈帝去世後，各地的軍閥不再聽從中央政府的命令，天下大亂。
中原內亂之際，遠在南方的交州也發生了一場動亂。由於交州刺史朱符的暴虐統治，當地人民紛紛起兵反抗，很快朱符就被憤怒的民眾殺死。朱符雖死，但交州不能亂。交趾太守士燮趁此機會代行刺史一職，讓自己的弟弟士壹、士 、士武分別去擔任合浦郡、九真郡和南海郡的太守，加上士燮手中的交趾郡，除了被占城人佔領的日南郡，交州南部（即今天的越南北部）基本被士燮所控制。
朝廷得知朱符被殺後，派張津去接任交州刺史。但他在刺史的位置上屁股還沒坐熱，就被手下謀害。東漢朝廷只好士燮暫時掌管交州，冊封士燮為綏南中郎將，統領交州南部的郡縣。從此，士燮成為交州南部名正言順的一把手。
士燮為人寬厚，在其統治期間，很多中原人為躲避戰亂，紛紛來到交州南部去投靠士燮。對投靠的人，士燮全部以禮相待。這些人給交州南部帶來了中原先進的技術文化，緩解了勞動力緊張的狀況。因此，在士燮統治期間，交州南部的經濟文化得到了迅速發展，成為當時東漢境內為數不多政通人和的地區。
漢末三國時期割據交州一帶的軍閥後來歸附東吳的孫權，被孫權加為左將軍。赤壁之戰後，士燮面臨的情況發生了變化。赤壁之戰，曹操戰敗，暫時放棄了南下的 計劃；劉備在赤壁之戰後，很快就拿下了荊州南部的四個郡，並且向西開拓，向三分 天下的目標發力；而江東的孫權暫時緩解了北方的危機，也準備大力開覆擴土。此時，士燮統治下的交州南部，成為了劉備和孫權眼中不可放棄的一塊把肉。孫權很快就採取了行動。公元210年，孫權任命步鷺為交州刺史，命其率領精兵進攻交州。交州北部的蒼梧被吳巨（原劉表的手下）所掌控。吳巨自知不是東吳的對手，向步鷺投降。但吳巨並非真心歸順東吳，只是迫於形勢不得不如此。吳巨與劉備交往密切，一旦劉備與吳巨聯合，將威脅東吳南方的安全，於是步鷲以“陰懷異心，外附內違”的名義斬殺了吳巨。
吳巨之死，意味著孫權完全控制住了蒼梧，能夠隨時進入士燮統治下的越南北部。吳 巨死後，劉備失去了進入越南北部的通道，這意味著士燮無法繼續在孫權和劉備之間 玩平衡策略。留給士燮的選擇只有兩條：歸順東吳，或與東吳軍隊死戰。士燮清楚自己根本不是東吳的對手，決定歸順孫權。至此，士燮統治的交州南部歸入東吳的版圖。
士燮歸順東吳後，雖說交州已經歸屬東吳，但孫權並沒有將士燮調離交州。士家是當地的名門望族，加上士燮的多年經營，導致孫權統治交州還得依靠士燮，只好對其加官進爵，讓他繼續統治交州南部，孫權也不過度干涉士燮統治區域。就這樣，士燮統治下的交州南部，成為東吳境內的一個半獨立政權。
交州位於五嶺以南，山川層巒疊嶂，地理上與江東相對隔絕。任何一個君主都不可能長期容忍國記憶體在一個半獨立的地區。公元226年，士燮病逝。士家經營交趾多年，按照常理應當由士燮的兒子士徽接替交趾太守一職。但孫權認為這是剷除士家的絕好機會，於是任命士徽為九真太守，而交趾太守一職由陳時擔任。士徽當然清楚孫權這樣做的目的，與其坐等孫權將士家勢力徹底剷除，不如拼死一搏，可能還有一線生機。於是，他拒絕了孫權的調令，自任交趾太守，並聯合交趾地區的豪強世族發動叛亂。
當交州刺史呂岱得知士徽叛亂的訊息後，立即制定了平叛的計劃。一方面派遣士徽的堂弟士匡前往交趾勸降士徽，另一方面親率三千騎兵日夜兼程趕往交趾。士匡抵達交趾時，呂岱的軍隊也兵臨城下。大軍壓境，士徽一時不知所措，只好聽從堂弟士匡的勸說，向呂岱投降。士徽投降後不久，便被呂岱所殺，至此，統治交州南部數十年計程車家政權宣告滅亡。
士徽被殺後，士徽手下的桓治和甘醴等人以九真郡為基礎，繼續與東吳軍隊作戰，主動進攻呂岱駐紮在交趾的部隊，但桓治和甘醴等人卻不是呂岱的對手。呂岱在擊敗桓治和甘醴等人的軍隊後，直接進攻九真。不久，九真郡被呂岱攻破，徹底剷除了士家的勢力。
至此，原士家統治下的交趾郡等交州南部地區，成為東吳直接管轄的區域。隨後，孫權任命平定士徽之亂的呂岱為交州刺史，管理整個交州。此時，東吳的直轄領土延伸到了今天的越南北部，但距離東吳恢復漢朝時的交州還少一個郡，那就是位於橫山以南的日南郡。東漢末年，天下大亂，佔族人乘此叛亂，佔領了日南郡的大部分地區，建立林邑國。
東吳雖然能夠在北面與魏國打得不分上下，但對於交趾南邊的林邑國，卻毫無辦法。 公元248年，東吳軍隊與林邑國大戰，林邑國反而佔領了原本屬於東吳的“區粟”地區。 最後，東吳與林邑國和談，雙方罷兵言和，並以壽冷縣一帶為疆界。這標誌著中原王 朝正式承認了林邑國的獨立地位，從此，中國喪失了橫山以南的統治權。
交趾、九真和日南三郡雖然位於今天的越南地區，但在三國時期卻是戰略要地。東吳控制交趾、九真兩郡後，擴大了東吳的版圖，極大地延伸了西部的防線。更重要的是，交趾和九真的兩郡緊鄰現在的廣西，一旦兩郡為敵對勢力掌控，東吳的南部將時刻處在威脅中。而交趾、九真和日南三郡對於東吳而言，不僅可以防守，亦可以此為跳板進攻。交趾以北緊鄰蜀漢南部，東吳控制交趾和九真後，意味著東吳可以通從兩個方向進攻蜀漢。
公元263年，司馬昭派鄧艾進攻蜀漢，很快蜀漢就被魏國所滅。曹魏的領土便直接與交趾接壤，司馬昭深知交趾郡和九真郡的重要性。攻滅蜀漢後，拿下交趾和九真，從三面包圍東吳，是當時曹魏的首要戰略規劃。
同年，交趾郡官員呂興發動叛亂，殺死交趾太守孫請，控制了交趾郡。東吳在得知呂興叛亂後，馬上派軍隊前去平叛。雖然呂興沒有士徽家族在交趾地區那般深厚的根基，但此時交趾周圍的形勢發生了變化，呂興佔領交趾後，馬上派人向曹魏求援。曹魏得到呂興的求援後，命南中都督霍弋為交州刺史。隨後，霍弋派遣楊稷、毛靈率軍由南中進入交趾，打敗了東吳軍隊。東吳戰敗，交趾、九真和日南三郡盡數落入曹魏之手。
吳軍戰敗的訊息傳到建業後，東吳舉國震動。越南北部地區的丟失，標誌著曹魏已經完成了從北、西、南三面包圍東吳的戰略構想，東吳面臨著自建國以來最大的一次危機。為了挽回不利的局面，東吳皇帝孫皓於公元268年，命令交州刺史劉俊和前都督修則率軍進攻交趾。東吳軍隊進入交趾後，遭到了交趾將領毛靈的頑強抵抗，最終沒能收復越南北部地區。
孫皓在位初期雖施行過明政，但不久即沉溺酒色，專於殺戮，變得昏庸暴虐，但孫皓的名聲很大，令晉朝感到惶怖。但孫皓不甘心失敗，反思失敗的原因後，孫皓於公元271年派蒼梧太守陶璜以及監軍李勖、督軍徐存等人率領10萬大軍從合浦向交趾發動進攻。此時司馬炎篡位建立西晉，而當年負責鎮守南中以及交州三郡的霍弋已經去世，導致交趾太守毛靈沒法在短 時間內獲得援軍。被包圍多日後，交趾城被東吳攻破。隨後，九真和日南兩郡的晉朝 官員向東吳投降，東吳又恢復了對越南的統治。此戰後，孫皓任命陶璜為交州牧，負 責鎮守交趾、九真和日南三郡。
第二次交州之戰影響巨大，此戰打破了西晉原先制定的從北、西、南三面包圍東吳的戰略企圖，讓西晉方面認識到東吳軍隊的實力，也在一定程度上延長了東吳政權存在的時間。
公元280年，西晉軍隊跨過長江，攻滅東吳。在得知皇帝孫皓投降的訊息後，陶璜向西晉投降。西晉接替東吳，成為越南北部新的統治者。東吳在越南北部的統治，對於越南以及中國的歷史具有非常重大的影響。對於中原王 朝而言，東吳對越南北部的統治將越南獨立的時間往後推遲了約600年，在一定程度 上遏制了中南半島的印度化。而占人在建立林邑國後不久，就接受了印度文化。
隨著林邑國的擴張，印度文化在中南半島的東部開始傳播。但因為中原王朝在印度的統治，使得印度文化難以在橫山山脈以北大規模傳播。越人在東吳及其之後的中原王朝的統治下，不斷學習中原先進的文化和技術，帶動了越南的發展，也為越南在中南半島建立中原式王朝奠定了堅實的基礎。
