如果劉備曹操和孫權三人的身份調換，那麼三國應該是這樣一個故事：
建安元年，劉備在洛陽截住落魄天子漢獻帝，並將其迎奉回許昌。
漢獻帝認劉備為皇叔，襲承中山靖王之爵位。
建安四年，劉備率軍與袁紹戰於官渡，爭奪北方霸權。先是劉備帳下關羽，勇冠三軍，連斬袁紹顏良文丑兩員大將。後又有許攸仰仗玄德仁義，棄袁紹來投。劉備大喜，以草鞋相贈，二人相談甚歡，約為兄弟，抵足而眠。
許攸獻奇計，劉備火燒烏巢，最終得以大勝。
官渡之戰後，許攸居功自傲，酒後出言不遜，當街嘲笑劉備耳朵大，為張飛當街斬殺。
建安十三年，劉備一統北方，被漢獻帝封為丞相。時值荊州遠親劉表病逝，劉備前往奔喪。
期間，劉備於南陽三顧茅廬，請得臥龍先生諸葛亮出山。劉備與其抵足而眠，相談甚歡，奉為軍師。諸葛亮分析天下大勢，做出《隆中對》，教劉備圖取荊、益二州。
事後，諸葛亮與劉備返回許都，整軍南征荊州。
時荊州孫權屢敗於劉備，不得以提出嫁妹妹孫尚香給曹操，以求聯盟。不過曹操不喜孫尚香，欲娶吳國太，並贊之曰“生子當如孫仲謀”，孫權不悅，最終送出兄嫂大喬，得以和江東曹操組成聯軍，以周瑜為主將，與其對抗。時雙方對峙赤壁，面對周瑜的鐵鎖戰船，諸葛亮提議用火攻。
不料，天意弄人，火戰船行至一半，突然颳起了東風，大火燒到了自家軍營。周瑜乘勢掩殺，火燒赤壁，劉備大軍大敗，狼狽潰逃。是時，備在亂軍中，只聽得東吳軍大叫：“穿紅袍的是劉備！”劉備就馬上急脫下紅袍。
再聽得大叫：“長髯者是劉備！”
備驚慌，掣所佩刀斷其髯。
又聽得大叫：“大耳者是劉備”……
劉備無所遁逃，幸得護衛趙雲驍勇，於長坂坡七進七出，護送主公逃出重圍。而後張飛阻斷當陽橋，喝退江東曹操追兵。
赤壁之戰後，劉備雖然逃出重圍，但這把火已經燒掉了他的精氣神，不久便病逝。其臨終託孤諸葛亮，以輔佐長子阿斗。同年，漢獻帝禪位於劉禪，改元建興。
建興二年，孫權以周瑜為主將，率領黃蓋、丁奉、程普等人入蜀，留魯肅鎮守荊州。
建興五年，周瑜被張任射死在落鳳坡，魯肅奉命領兵增援，留呂蒙守荊州。
魯肅臨行前，囑咐呂蒙：“北拒劉備，東和曹操”。
呂蒙大笑曰：“我觀那曹阿滿，如插標賣首耳！”
建興十年，劉備與孫權於漢中決戰，被陸遜火燒聯營，劉備軍敗退，孫權拿下漢中，進位漢中王。劉備則戰敗身死，託孤諸葛亮。
建興十一年，呂蒙率軍北上攻打樊城，關羽被困。劉禪隨即派魏延、馬超率軍救援。大軍行至襄陽，恰逢連日大雨，呂蒙引漢水水淹七軍，魏延投降、馬超被殺。
呂蒙憑此一戰，威震華夏，劉禪欲要遷都，以避鋒芒，幸得諸葛亮勸說，後派張飛再領援軍出征。與此同時，劉備與曹操密約夾擊呂蒙。曹仁白衣渡江，拿下江陵，呂蒙腹背受敵。
而後呂蒙敗走麥城，最終兵敗被殺，曹操聞之，大宴十日不絕。
建興十二年，曹操舉兵十萬，攻打合肥，為守將趙雲八百人所敗。曹操馬下受驚，跌入水中，就此染疾。
回到江東之後，曹操大哭：“如郭奉孝在此，不使孤至此也！”
隨後託孤司馬懿，命其輔佐曹丕，隨即去世。
曹操臨終前曾囑咐司馬懿：
“如犬子可輔則輔之，如不可輔，君可自立為江東之主。”
“如犬子可輔則輔之，如不可輔，君可自立為江東之主。”
由此埋下江東內亂禍端。
建興十五年，陸遜率大軍北伐，以諸葛瑾為軍師。兩軍對峙，諸葛亮見兄長欲打招呼，卻不料諸葛瑾直接命大軍掩殺，諸葛亮應對不及，大敗。諸葛亮因此大罵：我從未見過如此厚顏無恥之人。
建興二十一年，曹丕和司馬氏內鬥，國力大耗，諸葛亮率攻破建鄴，吳國滅亡。
建興二十四年，諸葛亮以廖化為先鋒，借陰平小道入蜀，最終兵臨成都，孫權投降，劉禪封其為安樂公。
自此，三國一統，重歸於漢。
