目前市場國產化替代的主線表現突出,接下來,由於科技領域的限制仍在不斷被收緊,市場對國產化的關注度與認可度仍有望維持,繼續看好。
目前國產化替代主要分為四大板塊,
1是萬眾矚目的半導體,2是各產業的智慧化,3是機器人的國產化,4是高景氣度的風光儲相關的國產化
。
一、半導體:
半導體的國產化尤為受到重視,隨著各行業數字化的推進,未來還將向更多的場景滲透。
1、半導體裝置:
長川科技、北方華創、中微公司、芯源微、精測電子、至純科技。
2、AI智慧監控:
富瀚微、北京君正、星宸科技、瑞芯微、國科微。
3、工業儲存:
聚辰股份、普冉股份,納芯微
4、MEMS工業感測器:
賽微電子、中芯國際、華虹宏力、敏芯股份
5、ADC/DAC晶片:
上海貝嶺、聖邦微、思瑞浦、芯海科技、航天電子
6、汽車晶片:
富瀚微、聖邦股份、納芯微、思特威、聞泰科技
7、其他低滲透率、高景氣的國產化賽道:
FPGA(安路科技)、IGBT(斯達半導、新潔能)、EDA(華大九天、廣立微、概倫電子)、矽材料(立昂微、滬矽產業、神工股份)、工業MCU(中穎電子)、AIOT晶片(晶晨股份)、測試探針(林微納)。
二、產業智慧化:
目前供應鏈安全較為突出,對於重點通用技術產業鏈上游國產化非常值得關注。
1、信創板塊:中科曙光、金山辦公,中國軟體、海光資訊;
2、產業數字化與工業軟體:國聯股份、中控技術、和達科技,容知日新、廣聯達、工大高科、中望軟體;
3、智慧電網:遠光軟體,朗新科技、雲湧科技、東方電子、國網信通;
4、工業乙太網交換機:東土科技、映翰通、三旺通訊。
5、智慧汽車:中科創達,光庭資訊、東軟集團;
6、車載鐳射雷達:炬光科技、長光華芯、奧比中光。
三、風光儲:
維持高景氣度,新技術催化下的國產替代部分依舊值得關注。
1、光伏裝置:
捷佳偉創、邁為股份、奧特維,漢鍾精機、亞瑪頓;
2、風電裝置:
五洲新春、華伍股份,天順風能、東方電纜、大金重工;
3、鋰電裝置:
先導智慧、杭可科技、先惠技術、東威科技、道森股份。
四、機器人:
新興概念,上游零部件有國產化機會。
1、機器人整機廠:
億嘉和、埃斯頓;
2、諧波減速器:
綠的諧波、五洲新春、中大力德;
3、伺服系統+控制器:
博實股份、埃斯頓、禾川科技、匯川技術、雷賽智慧;
4、RV:
雙環傳動、中大力德、秦川機床、英威騰。
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