2022ADAS加速上路，鐳射雷達規模上車（附行業報告）

擁有自動駕駛功能的汽車，2022年正在從虛擬和封閉的場地中駛出，進入更加開放的城市道路上驗證。中國已經成為全球最大的自動駕駛實驗場。

2022年，在城市購物中心時尚的空間裡，乘用車最重要的展示，都是智慧化功能和超前的無人化概念，前裝、側裝、後裝的攝像頭、鐳射雷達、毫米波雷達，點綴著酷感十足的車體。

ADAS（高階輔助駕駛系統）為當前階段自動駕駛核心產品。中國市場目前正處於 L2 向 L3 過渡的 L2。5、L2。9 階段，正在探索有條件自動駕駛。交通運輸部發布《自動駕駛汽車運輸安全服務指南（試行）》（徵求意見稿），提出一些場景鼓勵應用。

中國自主品牌汽車的ADAS裝配率正在迅速上升，今年前4個月已經超過三分之一。而且中國ADAS市場規模增速顯著快於全球。根據 Statista 資料，到 2028 年全球 ADAS 市場規模將增至585。9億美元，中汽協預計2025年中國 ADAS市場規模就將達到 2250 億元（超過300億美元）。

鐳射雷達是ADAS當中最核心也是最昂貴的感測器部件。目前智慧駕駛分為兩種技術路徑，“弱感知+超強智慧”與“強感知+強智慧”，其明顯區別之一在於是否使用鐳射雷達。國內外大部分車企選擇“強感知+強智慧”作為智慧駕駛方案，也就是搭載鐳射雷達作為高階自動駕駛的核心感測器。只有特斯拉例外。

繼今年7月圖達通鐳射雷達Falcon第10000臺下線後，禾賽最近宣佈單月交付量突破10000臺車載鐳射雷達。禾賽稱其從開始正式量產到產能爬坡超過月交付萬臺，僅僅用了不到三個月時間。為了滿足未來更大規模的交付需求，禾賽還投資近2億美元建造了規劃年產能超百萬臺的智造中心，預計將於 2023 年正式投入運營。

幾年前還一直以昂貴和產能稀少著稱的鐳射雷達，終於開始進入主流。全球車載鐳射雷達大規模量產交付的序幕，正在中國拉開。

根據Yole的資料， 2022 年全球將有超過 20 萬臺的鐳射雷達交付上車，到2027年整個車用鐳射雷達市場規模將達到27億美元，其中最大部分來自L2+級別的ADAS市場，達到20億美元，年複合增長率達到73%以上。而到2027年鐳射雷達出貨量將達到530萬臺，今後五年年複合增長率達到87。1%，其中大多數（450萬臺）將服務於汽車市場。這同樣意味著，到2027年，汽車市場將成為鐳射雷達行業發展的主要驅動力。

目前，在全球其他市場實際規模化交付前裝鐳射雷達的供應商，只有法雷奧一家。而在中國，已經有4家本土供應商真正進入前裝交付階段，包括圖達通、禾賽、速騰聚創和華為。而市場的高速增長實際得益於鐳射雷達價格的降低。成本過高，曾經一直是鐳射雷達無法普及的最大因素，也影響了自動駕駛的商業化程序。

目前鐳射雷達的技術正沿著“機械式——半固態——純固態”的方向依次迭代。純固態鐳射雷達沒有任何機械旋轉結構的設計，更易符合嚴格的車規要求，具備更高可靠性、更長使用壽命。但現階段部分器件價格較高，未來3年內，較為成熟的MEMS等技術為主的半固態方案，可以有效克服傳統機械式鐳射雷達在壽命、成本和良品率等方面存在的挑戰，將佔據主導地位。

到了全固態時代，由於所有部件都半導體化，製造成本將大幅降低，可靠性大幅提升。

中國廠商採用了半固態技術，並且達成量產，產出的鐳射雷達的平均價格正在快速下降。高工智慧汽車研究院監測資料顯示，2022年1-8月中國市場（不含進出口）乘用車前裝標配搭載鐳射雷達交付上險達到3。92萬臺，而在去年同期這個數字不到300臺。根據Yole的資料，截至2022年9月，ADAS相關鐳射雷達的平均價格約579美元，包括前向主雷達和短距離補盲雷達。其中前向主雷達約600美元，短距離補盲雷達約300美元，預計在2027年分別降至476美元和228美元。隨著價格的降低，裝機量會大幅增加。

自2018年以來，在全球範圍內官宣的ADAS前裝定點數量大約有55個，其中中國鐳射雷達供應商佔50%。禾賽斬獲了截至目前全球 27% 的前裝定點數量，排名全球第一。速騰聚創以16%的數量排名中國第二、全球第三。生產純電動車的中國造車新勢力，蔚來、小鵬、理想、長城等，也是搭載鐳射雷達的主力；而即將推出的新電動汽車如集度，直接瞄準L3，它們所使用的鐳射雷達大都來自禾賽、圖達通、大疆、覽沃和華為等中國供應商。中國的鐳射雷達廠商與汽車製造商之間已經建立起了緊密的合作關係。目前只有中國建立起了完整的鐳射雷達產業鏈，包括上游的鐳射器、探測器及晶片；中游鐳射雷達廠商；下游整車廠商，構成了一個富有創新活力的生態。中國在鐳射雷達領域的優勢還會不斷擴大，整車廠和零部件巨頭的供應鏈還在向中國集中；中國自主品牌車企配置智慧化更加激進；部分外資品牌為了降低成本，也將考慮與更多中國供應商合作，這個趨勢在中國形成，不可逆轉。2022，鐳射雷達的上車元年。