軒轅黃帝與神農氏炎帝的坂泉之戰已經過去，戰敗的炎帝並沒有被黃帝殺掉。而是被遷移到南方，去開墾南方那些還未開發的地方。
經過戰爭剛剛融合的華夏部族，還沒有平穩發展多久。就要面臨一個來自外部的挑戰直面生死，這個外部勢力便是-九黎族蚩尤。
相傳蚩尤是九黎之君，九黎即九夷，屬東夷集團。還傳說“蚩尤兄弟八十一人，並獸身人語，銅頭鐵額，食沙石子，造立兵杖、刀、戟、大弩，威震天下”、“蚩尤作冶”、“以金作兵”，可見蚩尤是九個親屬部落結成的部落聯盟的首領，他們勇武善戰，武器裝備也領先於中原的華夏部族。九黎部族屬於大汶口文化晚期，其原始農業，家畜飼養都略領先於中原，更主要的是其已經出現青銅器製造的武器。
九黎本依附於神農氏炎帝，炎帝戰敗後，九黎在蚩尤的帶領下開始向西發展，九黎的勢力也是越來越大。有一次蚩尤找到炎帝，告訴炎帝自己的部族已經相當強大，希望炎帝能夠和自己結盟一起征討軒轅黃帝，拿回屬於神農氏的土地和榮譽。但是炎帝拒絕了蚩尤的提議，因為華夏部族在仁慈睿智的黃帝帶領下發展一片欣欣向榮，炎帝也不想再次因為戰爭人民流離失所。
蚩尤見炎帝拒絕了自己的提議，從而心生不滿。於是蚩尤開始集結各個部族開始向西進發，首當其衝的便是炎帝，炎帝面對由東向西而來的九黎大軍毫無抵抗，就這樣南遷的炎帝被蚩尤殺的片甲不留，土地全部丟失，只能逃向涿鹿向黃帝求援。黃帝立馬集結兵力開始討伐九黎蚩尤，但是面對裝備精良，兇猛強悍的九黎部族，黃帝也是節節敗退，基本上沒有贏過一次，一直被蚩尤打到軒轅氏族的核心地區涿鹿。如果涿鹿被蚩尤攻破，剛剛融合的炎黃氏族必將分崩離析不復存在。於是黃帝集結了部族的所有勢力在涿鹿擺下陣勢與九黎蚩尤決一死戰！
此一戰也被賦予了很多神話神話傳說，由此可見這次戰爭的規模以及重要性。
戰爭開始，蚩尤便開始放出彌天大霧籠罩整個戰場，使黃帝的部隊不能辨別方向迷失在大霧之中，而九黎士兵則在蚩尤帶領下在迷霧中對黃帝部隊展開殺戮。大霧整整瀰漫了三天三夜最後黃帝之臣風后在北斗星座的啟示下，發明了指南車，才讓部隊衝出大霧，暫時打退蚩尤部隊。
黃帝與蚩尤的戰爭延續了很久，遲遲沒能決出勝負。後來黃帝在應龍提一下該用水攻，因為蚩尤部隊駐紮地地勢相對較低，於是應龍召喚了大量的湖泊河水向蚩尤部隊衝去，蚩尤看到漫天的大水向自己衝來，趕緊讓風伯雨師施法讓這些大水變為風雨反衝向黃帝部隊，頓時滿天暴雨狂風大作，蚩尤帶領全部士兵衝向黃帝，黃帝再一次陷入困境，危急中，黃帝只得請下天女女魃阻止風雨，頓時風雨促停，天空明亮如光，蚩尤軍隊驚詫萬分，頓時不知所措。黃帝乘機指揮大軍掩殺過去，取得了最後勝利。
黃帝的勝利得來不易，而勝利以後，又遇到很多新的困難，旱神女魃制止了大風雨後神力大減，而回不了天上，應龍參戰以後，也“不得覆上” 風伯雨師也在戰爭中死去，從而天上沒有降雨的神仙了，使地上連續大旱數年。
黃帝擊敗九黎族後，殺掉了蚩尤。黃帝則乘戰勝之餘威，繼續對四方大事征討。黃帝對周圍部族影響的擴大，華夏族在其它氏族中的影響也隨之增大。久而久之，周圍許多氏族不是歸順華夏族，就是被華夏族同化。在華夏族日益發展擴大的同時，其人口也不斷增多，這就是今天漢族人口之眾多的重要淵源。
涿鹿之戰的結果，有力地奠定了華夏集團據有廣大中原地區的基礎，並起到了進一步融合各氏族部落的催化作用。取得這場戰爭勝利的部族首領黃帝從此成為中華民族的共同祖先。由此可見，涿鹿之戰的確為我們中華民族在發軔時期決定日後基本面貌的歷史性“戰爭”。
