今天拿到國內汽車上險資料簡版：7月整個乘用車市場的上險資料為1645572臺，和去年的1641644臺完全持平的。
先針對7月整體的情況做一個梳理。後面更完整的資料出來後，可以再梳理這三個月新能源汽車的銷售區域分佈情況。
一、乘用車上險資料概覽
2021年累計的上險資料是1205。8萬，如下圖所示。2021年的走勢，可以和2019年相比（前7個月累計為1212萬）。隨著進入5月份，乘用車的上險數就進入了持平的階段。這裡一方面是季節性的原因，在暑期本來就是汽車消費的淡季，疊加缺芯引發合資車企的系統性供給減少，使得車市的銷量增長停滯。如果按照2019年的趨勢預測2021年總量，乘用車的上險量約在2100萬左右。
圖1 2019-2021年乘用車月度上險資料
晶片的供給對於合資車企來說影響很大，這也是從4月份開始很多合資車企的上險數從高峰開始是一路往下走的核心原因。目前解決晶片供給的問題，有很多的辦法，包括採用Cash購買炒貨交給供應商來補缺口；緊急從不同的晶片平臺進行切換；當然也有準備上國產晶片的方案，這些對於合資車企來說並不是特別能實現的方案。
備註：一汽大眾去掉奧迪的5。8萬，這個月也就只有6。3萬臺上險
圖2 合資車企的總的上險資料對比
再看國外的豪華品牌，總體的趨勢來看，到了7月都是下降的。
圖3 1-7月主要的幾個豪華車企的上險
大家都很關心的特斯拉，包括我自己昨天也在知乎探討這個問題：7月份在國內的上險並不高，Model Y 2397臺，Model 3 6601臺，合計8998臺——這樣的資料說明什麼？我假設在於：
特斯拉在有意識地引導國內的訂單池變化：在上個月8日，特斯拉釋出了Model Y標準續航版，巨大的差價讓很多消費者直接放棄現有的Model Y版本來等標續版。這也就造成了在CATL提供的鐵鋰版Model Y交付前，國內的30萬+的Model Y訂單池枯竭了。而月初Model Y降價，加上消費者對於這兩臺車的對比，使得Model 3的訂單增加量並不快，所以Model 3在月底進行降價的，屬於正常的加速累計訂單的反應，所以這個資料加起來只有8998臺。
在知乎有一部分觀點認為，是出口導致上險量小於產量，認為特斯拉把2。4萬臺以上的車出口了，由於其他地區的訂單數量高，而國內的訂單池有限，所以季度初的第一個月優先交付國外的。
其實不管什麼原因導致這個缺口，對比Q1、Q2和7月份的國內需求，我們能看到國內新能源汽車的整體需求是一路往上走的。但是特斯拉在國內的交付是持平甚至往下走的。對比1月、4月和7月的需求，是低於整體新能源汽車環比增速的。
圖4 特斯拉1-7月份上險資料
二、 國內車企
從總數來看，7月份自主品牌也缺芯，但是整體的供給是相對平穩的，這個和各個車企在供應鏈上的持續努力分不開。基本都是各個車企的晶片的供給都是由供應鏈管理最高層直接負責。
圖5 1-7月份自主品牌上險資料概覽
在當前這個狀態下，比亞迪的表現是很令人矚目。如下所示，比亞迪燃油車從1月份有一波高峰以後，逐漸平穩在1。5萬的上險資料（5月份燃油車產了1。7萬臺，後面6月-7月份燃油車的產量降低到了8601臺、8862臺，已經把重心轉到了PHEV這塊）。從DM-i的初衷來看，就是要取代自己的燃油車，從這個月的資料來看，比亞迪BEV的上險數在2萬左右，PHEV的上險資料往2萬突破，有一個很大大的爬升：從2月份的2302臺，到7月變成快10倍的19205臺。
圖6 比亞迪的燃油車、PHEV和BEV的上險資料
PHEV裡面，DMi對原有的DMp是完全的取代作用。目前秦Plus和宋Plus每個月上險分別往7K和6K走，加起來就是1。3W；而漢和唐還是維持在2。5K左右，增量還是在秦DMi和宋DMi兩臺車上。
備註：我認為DM-i開闢出的這條路，主要的問題在於，是否會分化BEV的需求，也就是說按照當前DM-i的銷售分佈是加速往2線以下擴張的，銷售邏輯是一臺省油的動力強勁的混動車（有沒有充電環境都可以）
圖7 比亞迪的PHEV的上險分佈
比亞迪BEV的總體資料，目前維持在2萬臺左右。7月的主要增量，是在降價以後的元EV上面。隨著漢EV開始步入4-5K的正常銷量，比亞迪正在迴歸到我們熟悉的模式。需要關注的是D1的量後續很難有突破，目前Qin、Qin Pro、Song Plus和元EV的組合還是大頭，E網的純電動只有E2還可以。
還有一個事情值得關注，隨著比亞迪鐵鋰刀片的匯入，它的SoC上限和下限都可以做得比較開放，而不用像當前三元一樣做一些保留。所以它目前的方案在2B的車輛裡面評價是比較高的。產品競價和實際續航的折損率是比較有競爭力的，這也是當前鐵鋰方案一個比較讓人意外的結論——我們以前比較擔心鐵鋰在低SoC辨識錯誤導致突然趴窩。
圖8 比亞迪的BEV的情況
接下來單獨分析上險資料的是長城，目前長城的尤拉新能源是優先保住好貓，7月份的上險數為7171臺，晶片問題對長城的系統性影響可能過兩月才能過去。
圖9 長城的1-7月的新能源上險
廣汽目前受到小鵬近在咫尺的持續刺激，在這段時間裡面的量還是非常穩定的。
圖10 廣汽埃安新能源汽車的銷量
小結：有關新造車和合資車的銷量情況，我想在以後的文章談分佈的時候重點來說一下。這幾個月新能源汽車滲透率暴漲，確實是建立在總體的供給有限的基礎上的。不過從2022年開始，新能源汽車的供給的優先順序確實會持續變高，但是總體的車價，不管是自主還是合資都在把低價的燃油車給最佳化掉，整體的乘用車的車價會隨著供給調整往上走。
