極度內卷！圖表分析新能源汽車競爭格局

端午假期拿到了5月份新能源車詳細的上險資料，我可以花點時間來做一些闡述，出發點還是下面這張表格。

表1 新能源汽車五月份上險資料

整體的格局

從這張表格裡面，我們可以把當下上險排名前20汽車企業的競爭格局大致分析清楚。

1）主攻A00/A0 BEV的車企：

在表格裡面，五菱、長安、奇瑞、長城、合眾和零跑，其實本質上都是一種打法——在純電動A00和A0細分市場做文章。這條路徑在五菱走通以後，本質上沒有大的差異化。在3萬元（120公里）、5-6萬元（300公里）兩個層級，各家只有成本差異化，沒有特性差異化。

2）品類分散的車企：

比亞迪、上汽是比較類似的，在BEV和PHEV領域產品多，其中BEV領域除了漢EV以外，TOP3的佔比分散，放到每個細分市場來看，比例都不算太高。

3）單品支撐的車企：

以特斯拉為代表，1-2款佔比很高。其實從整體格局來看，是把燃油車的份額給搶掉了。排列前茅的蔚來、小鵬和理想，整體的戰術也是想和特斯拉看齊的。

4）埃安和北汽：

這兩家走的路線還是圍繞純電轎車做一部分2B市場，然後同其他品牌一樣做個人市場。

5）合資車企：

以南北大眾、BMW和通用為代表，目前的實際狀態是BEV起量比PHEV困難，BEV的打法按照規劃還是存在問題的。

如下圖所示，其實可以這麼理解：誰的A00佔比越小、並在各個車型方面能站住腳，才會更有長期的發展空間——在當下A00的純電轎車佔了整個純電轎車市場50%以上份額、佔全部純電車33%以上份額的情況下，在其他譜系站住腳才能有長期的發展。

圖1 純電1-4月分級譜系

A00級的突破

下面這張圖特別有意思，中國2021年前四個月的上險資料，把EV、混動（含PHEV）和汽油車放在一起，我們發現A00純電轎車達到了在該級別市場99%的佔比。也就是說，在上面的幾家企業發力A00純電車以後，

中國率先完成了A00級的全部（99%）純電化。

圖2 2021年1-4月分車身級別和動力總成的上險資料概覽

整體滲透率的提高，主要是發生在A00轎車裡面的，其他級別最好的狀態是在10%左右。

圖3 2021年1-4月分車型滲透率（左邊是SUV，右邊是轎車）

核心要素還是價格。我們把5月的上險數量按照規模大小，然後結合軸距和價格做一個“氣泡圖”，標上續航里程就能看明白——

圖4 A00和A0電動車的價格體系

1）2米的軸距、120公里的續航，作為通勤工具匹配上3萬不到的價格就變成了“黃金基準”。後來者如長安E-Star，在上面的基礎上加軸距、加里程（同價格）也能拉開一些大小的差異化；

2）剩下的就是軸距大一些的產品，配上300公里或400公里的續航，搭配6-7萬以內的價格（實際終端還會有一些浮動折扣）。

這種戰術，基本可以被任何需要油耗積分的企業所使用，能夠把這個品類99%的市場份額打下來，沒有內燃機做對手，完全是BEV內卷。

在這種殘酷的價格內卷下，想和續航100+公里、3萬元的車形成差異化，只能做5-6萬元、續航300公里的產品（這還是有補貼的條件下），這就直接把上面10萬左右定價體系的電動車給帶崩了。從這個情況來看，其實這種“工具屬性”的A00級車直接影響到了A0級別的SUV和轎車——目前就只有哪吒V、比亞迪E2和小鵬G3三款車四個月銷量過5千臺的。從某種意義上，上海控制A00電動車的失敗，意味著投放純電A0級別的轎車和SUV不會有太好的結果。所謂“A00一出，小的純電市場寸草不生”，曾經比亞迪元EV也是一款神車級別的車型。